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一、2003年迄今巴西帕拉瓜那大豆出口装运量增加90%
据巴西南部港口帕拉瓜那港的港务部门周三说,至4月21日,今年从该港出口的巴西大豆总量已达216万吨,几乎比去年同期高出90%。
在4月份的前21天时间里,该港的大豆出口量为873,553吨,比去年同期高出220%。预计今年该港口装运的出口大豆总量将超过600万吨,比去年高出近100万吨。
今年该港口豆油的装运也有所增加,4月份前21天共装运75,251吨,去年同期为67,960吨,今年迄今共装运豆油369,553吨,高于去年230,105吨的水平。
今年该港口豆粕的装运量有所下降,目前总共装运了116.6万吨,去年同期为148.4万吨。豆粕装运量的下降主要是由于当前豆粕出口价格较低,但预计年底时这种情况就会转变。
帕拉瓜那港是巴西最大的粮食集运港,同时也是仅次于桑托斯的巴西第二大港口。
二、亚洲大豆升水稳定预计不会大幅增长
据亚洲贸易商周三称,在今后一周里,由于船运费率坚挺,以及压榨利润改善,将支持大豆升水保持稳定。由于亚洲货物装运数量庞大,船运费率继续受到支持,因此供应商并没有降低大豆的CNF报价。
据东京贸易商称,市场需要货轮从南美运出产量庞大的谷物和油籽,再加上南美港口拥堵,同样导致对日本的巴西大豆报价相对美国大豆走强。据日本东京某商品公司一位贸易商称,大豆升水将保持稳定。他认为价格不可能下跌,因为船运费用依然强劲。
6月至7月船期的美国油用大豆升水报价在CBOT7月合约上每蒲式耳加上140美分,日本CNF价。6月至7月船期的巴西油用大豆升水报价在CBOT7月合约上每蒲式耳加上142美分,日本CNF价。上周,美国和巴西的大豆升水在CBOT7月合约上每蒲式耳加上约140美分,日本CNF价。
据贸易商称,日本油厂将很快完成6月船期的采购需求,并且将开始寻购7月船期的船货。
据北京贸易商称,由于国内豆粕价格飙升,已经使得部分油厂的压榨利润提高,因此中国的大豆升水将保持稳定。据上海一位贸易商称,目前部分油厂的利润并不差。豆粕价格较高,浙江和江苏的豆粕价格约为每吨2,250元(1美元=8.28人民币)。他解释说,豆粕的价格比上周每吨上涨约30元。
贸易商称,在更多的南美新豆船货运抵中国之前,部分中国油厂在5月中旬前的压榨利润将继续提高。
☆SARS不再引起恐慌,但是消费情况依然没有改观
据贸易商称,由于一些买家退市等待价格下跌,因此升水不可能增长过多。据上海一位贸易商称,买家的兴趣在85美分左右。
7月船期的南美油用大豆报价在CBOT7月合约上每蒲式耳加上100美分,中国CNF价,上周的升水为90美分左右。
据上海一位资深贸易商称,目前买家没有采购兴趣。他对5月船期的美国大豆报价在CBOT5月合约上每蒲式耳加上116美分,阿根廷大豆报价在CBOT7月合约上每蒲式耳加上75美分,都为东南亚CNF价。
贸易商称,买家们还担心严重的急性呼吸综合病症(SARS)将使牲畜和家禽饲养业的需求低迷不振,因此豆粕的需求也将受到不利影响。
由于SARS的担心,中国豆粕期价已经走软。周三,大连商品交易所基准2003年8月豆粕合约报收每吨2,132元,下跌11元,全天的交易范围在2,117-2,150元之间。其它五个合约每吨下跌2-20元不等。
据新加坡贸易商称,SARS不再引起恐慌,不过带来的真正影响还不能确定。据上海贸易商补充说,直到目前,消费情况还没有出现任何显著变化,但是如果SARS长期得不到控制,那么大豆和豆粕需求肯定将受到影响。
在世界各地,类似感冒的SARS病毒已经致使至少236人死亡,超过4000人受到感染,大多病例集中在中国大陆和香港。
三、美国经济学家:CBOT大豆期价将可能达到650美分以上
美国不会从南美进口大豆,但可能性存在。
美国Purdue大学的农业经济学家Chris Hurt认为,尽管美国大豆仍在源源不断的外运,但南美大豆正在不断的吞噬着美国大豆出口市场。他还认为今年CBOT大豆期价将会达到650美分/蒲式耳以上,理论上存在美国今年夏天向南美进口大豆的可能性,但这种情况不会真的发生。
尽管今年南美大豆产量创下了历史纪录,但CBOT大豆期价持续上涨。近几周来,大豆期价不断创出合约新高,已经攀升到600美分以上,达到了近5年来的最高水平。自2001年以来美国大豆的平均价格为438美分/蒲式耳。Hurt说“随着我们进入大豆播种季节,大豆期价的高点可能会出现在650美分一带。期价还能走得更高吗?这种可能性是存在的,但肯定不会象1996-97市场年度那样涨到900美分的位置。”Hurt认为,由于全球大豆消费量在不断增加,在销售方面南美豆农比北美豆农更具有优势。在过去年6年里,全球大豆消费量已经增加了约7%。同期阿根廷大豆产量增至3倍,巴西大豆产量也翻了一番。今年两个国家的大豆产量之和将比美国大豆产量高出12-14%。
美国农业部预计今年阿根廷大豆产量为3500万吨,巴西大豆产量为5100吨,这两个国的家的大豆产量之和将比去年提高17%.与此同时,美国农业部预计今年春天美国大豆播种面积为7320万英亩。如果这个预测准确话,则意味美国大豆播种面积将比2002年下降1%,同时也是自1998年以来最低的。去年美国大豆总产量为27.3亿蒲式耳,比前一年下降6%。
Hurt说,在20世纪90年代之前,美国几乎垄断了世界大豆贸易,60年代时美国大豆产量约占世界产量90%,80年代是约占80%,到了90年代时已经下降到了70%,今年更是降至了43%。但预计在将来,这个数字还会回到50%的水平。尽管所占的市场份额在不断缩小,但美国大豆在世界市场上仍然很受欢迎,特别是中国,其已经成为美国大豆的最大出口市场。Hurt说:“进入到4月份我们还是看到了来自中国的买家,尽管这个时候他们通常会转向南美来采购大豆。”
他说,对中国出口量的大幅增加以及2002年美国大豆产量的下降促使了CBOT大豆期价的飙升。预计下周价格还会进一步上涨。假如大豆价格的确涨得足够高,美国可能真的会从南美进口大豆。尽管这种情况好象不可能发生,但此前确实已经发生了。今年夏天我们真的会从南美进口大豆吗?可能不会,因为我们还有足够的时间来实行配额供给。
四、专家认为,限制大豆进口可能得不偿失
近日,国务院发展研究中心教授程国强认为,限制大豆进口必然促使豆油、豆粕进口激增,实际效果可能得不偿失。理由是:
其一,将对国内大豆压榨行业带来毁灭性打击。目前国内大豆实际压榨能力已达2000万吨,涉及到30万劳动者的就业。如果限制大豆进口,将使绝大部分大豆压榨企业面临停产、关闭的危险。
其二,直接进口豆油、豆粕比进口大豆将带来更大的冲击。今年我国承诺的进口豆油关税配额为251.8万吨,相当于目前国内豆油总需求量的2/3左右。因此,如停止大豆进口,豆油进口关税配额内的数量将可能全部实现进口,这将使国内大豆压榨行业的产值、利润、税收及就业受到严重影响。
其三,直接进口豆油、豆粕将可能使国产榨油大豆的销售更为困难。
其四,限制大豆进口可能会引发国际贸易纠纷。由于我国已承诺对大豆进口实行单一关税管理制度,要限制大豆进口唯一有效的措施就是设置技术壁垒。实施《农业转基因生物安全管理条例》,有可能在一定程度上限制大豆的进口,但同时也有可能引发其他方面的贸易纠纷。
五、巴西南里奥格兰德州今年大豆产量有望达到869万吨
据巴西南里奥格兰德州农业研究部门FecoAgro公布的报告,预计在2002-03年度(10-9月)该州大豆产量将达到869万吨,比去年提高50%。
估算该州的大豆播种面积为354万公顷,比上年度提高7.3%。预计单产将达到2457公斤/公顷,比上年提高13.3%,这主要是今年的天气条件较好,并且增加了作物生产投入。目前该州的大豆收割已经完成58%。
据估计,南里奥格兰德州80%的大豆作物都属于转基因品种,政府最近决定在全国范围内2003-04市场年度暂停转基因技术禁令,但同时也警告说在下一年将严格执行转基因禁令。
六、预计今年中国大豆产量将为1690万吨
据国家粮油信息中心分析师称:目前农民已经开始播种大豆,大豆播种面积将由上年的947万公顷增至990万公顷,迄今为止,天气情况令人鼓舞,预计今年大豆产量为1690万吨,高于去年的1650万吨。
七、2月份阿根廷小麦出口较去年下降38.3%
据阿根廷农业部周三的报告称,2月份阿根廷出口了775,742吨小麦,比去年同期的1,257,954吨下降了38.3%。.
巴西是阿根廷小麦的最大进口国,进口量得到677,719吨,去年同期进口581,954吨。智利为第二大进口国,进口32,490吨,去年同期14,500吨。乌拉圭列第三位,今年进口量位20,847吨,去年为5,050吨。刚果第四,买入19,328,去年未进口阿根廷小麦。
2002年阿根廷小麦出口量列世界第五。但是近几月来,由于产量下降,出口开始下滑。据农业部报告称,阿根廷今年的小麦产量较去年降低了将近20%。
2002-03年度,阿根廷小麦产量仅为1230万吨,而去年是1530万吨。此外,阿根廷小麦开始面临东欧国家的竞争.今年,阿根廷的老买家,如伊朗,伊拉克今年都没有从阿根廷进口。
八、丁苯胶市场仍然低迷
生产厂家情况:兰化丁苯胶生产线的前面装置已于本月20日停车,但后处理线截止目前仍未停,预计这几天内将会停车,尽管目前报价在9000以上,但是有消息称,在吉化、齐鲁低价的压力下少数成交价格已经跌破9000元/吨。吉化一条线将要转产的可能性不大。其他厂家成交价也在持续下滑。
市场情况:全国丁苯胶市场仍然毫无起色。受SARS影响,泉州地区东南亚鞋业订单全面受阻,多数生产厂已经停工,下游需求稀少,市场上丁苯胶价溃泻。上海市场齐鲁胶在8650-8700元/吨,在行情看跌的情况下,衡水市场价格也一路下滑,但因为商家手中的货源有多有少,价格也变的十分混乱,手中货少的价格高一些,货多的价格低,上下差价不小,但市场下跌是不容置疑的。
俄罗斯进口胶情况:山东市场上俄胶狂泻,齐鲁胶低价冲击,加上需求下降,青州市场松香胶整车价已经跌至8300-8400元/吨,青岛市场下滑到8600元/吨。上海市场在8600-8700元/吨左右。
目前全国橡胶市场一片萧条,各厂家成交价的不断下滑,使得市场格局混乱,除了石化厂家直发客户,中间商之间少有成交。受SARS影响,下游生产厂的出口订单受阻,一定程度上抑制了对原料的需求,加上市场情况不好,部分月底采购的量大用户也改为批量多次进货,以规避价格波动带来的风险,贸易商反映,虽然询价的下游厂家较多,但是真正成交很少,多数是厂家在对比价格,择低进货。希望在部分厂家检修和反倾销等利好因素的支持下,市场价格会趋稳。(上海金鹏研发部)