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一、美国大豆协会4月21日周报
阿根廷大豆产量将可能超过去年水平
据阿根廷农业部周三公布的月度报告,预计2002-03年度阿根廷的大豆总产量将达到3500万吨,略高于其上个月公布的3400-3500万吨之间的数字。
这份报告称,2002-03年度阿根廷大豆总面积为1263万公顷,这要比1年前提高了8.5%。此外,美国农业部预计阿根廷今年大豆产量为3500万吨。截止4月14日,阿根廷大豆已收割完成40%,即已收获产量约1400万吨。与此相比,去年同期仅收割完成15%,约合450万吨。阿根廷圣达菲省的大豆收割已完成57%,科尔多瓦省已完成48%,布宜诺斯艾利斯省已完成30%。在大豆主产区,双季大豆的收割也都在进行当中,每个地区的收割进度在5-20%之间不等。
*亚洲锈菌病的蔓延将影响巴西大豆产量
圣保罗4月15日消息(ODJ):据巴西政府部门的一位高级农作物病害专家上周称,受亚洲锈菌病及多雨天气的影响,2002-03年度(10-9月)巴西最大的大豆生产州马托格罗索的大豆产量将比此前预估产量减少15%。
据巴西农业部研究机构的专家Tadashi Yorinori说,亚洲锈菌专门攻击大豆作物的叶子从而降低单产,目前全马托格罗索州都出现了锈菌病,预计造成的减产数量应在180万吨左右。据巴西农业部的预计,2002-03年度该马托格罗索州的大豆产量将达到1380万吨。此外,3-4月间的持续大量降雨也阻止了农民收割,致使一些地区田间大豆开始腐烂。此前,一些非官方机构曾估计亚洲锈菌病将使该州大豆减产100万吨左右。adashi说,造成的减产可能会限制2003-04年度大豆种子的供应量。
在巴伊亚州的东北部,亚洲锈菌病和过量降雨已使那里的大豆减产数量达到41.5万吨,在2003年这里是最早发现锈菌病的。政府部门预计该州的大豆产量将达200万吨。
总体来看,因锈菌病而造成的减产数量及杀菌费用已经使巴西农民损失达10亿美元。
*大豆压榨量大于预期,豆油库存量远低于去年同期
据美国油料加工商协会(NOPA)公布的报告,3月份美国大豆压榨量超过376万吨,这比2月份的压榨量要高出35.4万豆子,比许多贸易商的预期也要高于4.1万吨。3月份美国大豆压榨能力为442万吨,高于前一个月,但比去年期下降了4.1万吨。3月份美国豆油库存为79.8万吨,略低于上月81.6万吨的水平,但比去年同期的109万吨要下降很多。
*中国将开始实施转基因标识和检查
依据中国农部2002年3月公布的新转基因规定,进口转基因产品要进行相应的标识:在转基因产品卸船以后,进口商需要在产品上贴上所要求的标签;在运输、加工、批发和零售过程中,任何包装的变化都需要进行重新标识。
为了降低成本和减少可能出现的混乱,中国农业部3月中旬在北京开始进行转基因标识检查,并将持续到4月末。这次检查主要集中在大豆、豆粉、豆粕和豆油等产品。所有的转基因产品进口商、原料加工商、产品批发商和零售商、种子公司和研究机构均需进行检查。到5月是旬时候,农业部将要进行一次全国范围的标识检查,以跟踪和监控转基因标识的执行情况。
在很多情况下,加工商、批发商及零售商都会尽力避免在产品上标示转基因标识。许多行业都认为产品一旦贴上了转基因标识,这将会大大降低消费者的购买热情。大多数人都在观察贴有转基因标识产品的销售效果,但即将到来的全国性检查将迫使许多行业不得不进行转基因标识。
在大豆产品中,豆粕的销售有望不会受到转基因标识规定的影响。这是由于最终的禽畜产品不适用于转基因标识的规定,因而饲料使有都不会对转基因与非转基因豆粕进行区别对待。但对于转基因豆油需求可能会下降,因为一些中国的消费都仍然认为食用转基因产品是不安全的。这可能会影响转基因豆油的需求,最终减少对进口转基因大豆的需求。
农业部完成这次检查需要大约2-3个月的时间,而对于相关行业来说,适应这些相关规定也要花上几个月的时间,因此这个政策对行业的影响将可能会到2003年下半年才会体现出来。
*受技术性调整的影响,CBOT大豆类合约收低
4月16日CBOT大豆类合约在4月17日出口销售报告公布之前,受技术性调整的影响而收低,但大豆期价仍然受到了美国大豆年终库存处于较低水平的支持。在美国农业部4月份月度报告中,大豆年终结转库存为1.45亿蒲式耳,去年同期为2.08亿蒲式耳。强劲的出口需求,特别是来自中国的需求,已经大大削减了目前美国大豆的可供应量。中国是美国大豆的最大出口市场。当天豆粕、豆油期价受大豆期价的影响也均收低。豆粕、豆油产量增加及库存量的降低表明目前需求强劲。天气方面,本周早期美国玉米带和大豆带的大部分地区都会出现降雨。在南美,4月21日前巴西南部将有1-2英寸的降雨,本周早期阿根廷也会出现降雨。
大豆期货:5月合约,收盘223.86美元,下跌0.46美元;7月合约,收盘22377美元,下跌0.37美元;8月合约,收盘218.81美元,下跌0.18美元。
豆粕期货:5月合约,收盘202.71美元,下跌0.44美元;7月合约,收盘20205美元,下跌0.11美元;8月合约,收盘195.33美元,下跌0.44美元。
豆油期货:5月合约,收盘482.37美元,下跌1.98美元;7月合约,收盘48479美元,下跌1.76美元;8月合约,收盘483.25美元,下跌1.76美元。
二、《油世界》:1-3月份,三大大豆出口国豆油出口总量较去年同期大幅增加30%
《油世界》消息:2003年1-3月份,美国、巴西和阿根廷的豆油出口总量较去年同期大幅增加30%,达到了163万吨。
预计02-03年度(10月-9月),这三个主要出口国的豆油出口总量将继续增加到760万吨,从而导致豆油库存水平进一步下降。
三、尽管CBOT飙升亚洲的大豆升水稳中上涨
据亚洲贸易商称,尽管美国大豆期货市场周四下午大举飙升,亚洲的大豆升水稳中上涨。通常情况下,当期价上涨时,供应商将被迫降低大豆升水报价。但是由于船运市场保持坚挺,南美大豆的采购兴趣,以及由于美国的长周末导致的报盘稀少,共同为亚洲的大豆升水构成支持。
周四下午,芝加哥大豆期货市场跟随着豆粕的上涨走势,在投机买盘的支持下大举飙升。5月,7月,8月和9月的大豆合约在基金买盘的提振下迅猛创下合约新高。7月合约收盘上涨13.25美分,报每蒲式耳6.2225美元,5月收盘上涨12.75美分,报6.22美元。
据东京的贸易商称,周五,美国油用大豆FOB升水报价在CBOT7月合约上每蒲式耳加上39-40美分,周三的升水为40美分。
但是6月至7月船期的美国大豆对日本的CNF升水报价与周三持平,在CBOT7月合约上每蒲式耳加上140-142美分。一位贸易商称,船运费率依然十分强劲。
在过去数月里,船运费率上涨的部分原因是由于亚洲对各式各样商品的需求增加,以及买家需要货船用来进口产量创纪录的南美大豆。
据北京的贸易商称,随着南美新豆上市,坚挺的船运费率,加上中国油厂对巴西和阿根廷大豆的采购兴趣,对中国的大豆升水报价受到支持。
5月船期的南美油用大豆升水报价在CBOT7月合约上每蒲式耳加上103美分,6月至7月船期的大豆升水报价在CBOT7月合约上每蒲式耳加上96-100美分,中国CNF价。周三,6月至7月船期的升水为每蒲式耳90美分。。
四、估计2002/03年度加拿大小麦总产量为1570万吨
美国农业部农业参赞报道。估计2002/03年度加拿大小麦总产量为1570万吨,是自从1970年度以来最低。估计硬质小麦产量为370万吨,比2001/02年度增加24%左右。由于收获季节低温潮湿的气候,大部分小麦等级降低。影响加拿大西红春小麦等级下降的主要因素包括气候导致作物发霉、生长阶段出现绿色麦粒、出壳率下降并且萨斯喀彻温省东部以及马尼托巴省遭受病菌损失。加拿大西部琥珀硬质小麦同样受损。加拿大西红春小麦蛋白含量跟去年基本持平,加拿大西部琥珀硬质小麦蛋白含量比2001年下降0.8%。加拿大西草原春红小麦蛋白含量高于去年,并且加拿大西红冬小麦等级略高于去年。据加拿大农业部提供数据显示,2003/04年度加拿大非硬质小麦播种面积增加5%,由于2002/03年度价格上扬。如果废弃率恢复为正常,所有小麦收获面积将增加22%为1060万公顷。如果今年春季和夏季西加拿大土壤墒度恢复正常,预期单产增加30%,但略低于过去平均值,由于遭受干旱影响的地区亚表层土壤墒度不足。预计2003/04年度加拿大小麦总产量为2500万吨,比上年度增加59%。如果作物质量恢复正常并且大麦产量增加,预计非硬质小麦国内消耗量小幅下降,由于饲料消耗量降低。预期所有小麦出口量增加63%为1500万吨,但是依然低于5年平均值。预期期末库存量增加为740万吨。
五、运输者罢工影响印度小麦供应
由于运输者罢工,周五印度德里市场没有小麦抵达。周四德里市场抵达了约1-1.2万包小麦。周五印度小麦价格相对稳定。印度食品公司从所有的市场开始收购小麦。随着新小麦的上市,市场开始逐步活跃。周四价格有所下跌,报于586-587卢比/公担。德里市场优质中央邦小麦报价为900-1200卢比/公担。周四来源于拉贾斯坦邦小麦为常规品种。德里市场拉贾斯坦邦小麦报价为800-900卢比/公担。
六、中国1-3月份天然橡胶进口价格上涨
广州海关公布的数据显示,2003年第一季度从广州海关进入的天然橡胶进口量为14,000吨,较2002年同期增长74.4%,天然橡胶的平均进口价格逐步上涨,3月份升至898.2美元/吨,较2002年同期上涨49.1%.
据综合外电4月18日报道,几乎所有的进口天然橡胶都来自东南亚,其中从泰国和马来西亚进口的天然橡胶占进口总量的91.6%.
天然橡胶进口增长的主要原因包括:1.供应紧缺.2002年,因干旱及其它因素影响, 导致东南亚天然气产量大幅下降. 2.国内市场需求强劲.
另外,受伊拉克战争影响,合成橡胶价格也随油价而上涨.
2003年中国就进口天然橡胶采取配额管理.年配额量为850,000吨,最惠国关税为20% .。
七、丁苯橡胶市场继续下滑
国际报价基本稳定,非充油级1502中国主港950-990美元/吨,较上周下降了5美元/吨。东南亚970——1020美元/吨,与上周基本持平。充油级1712中国主港850-890美元/吨,较上周下降了5美元/吨。东南亚870——920美元/吨。与上周基本持平。因伊拉克战争和最近亚洲地区流行的“非典型肺炎”的不利影响,市场交易比较清淡。来自俄罗斯和韩国的廉价货品的激烈竞争也对市场形成打压。本周俄罗斯货品报价徘徊在9200——9500元/吨,韩国货品的报价徘徊在1000美元/吨(CFR CMP)以下。东南亚和印度地区1502级货品市场价格受到上游成本暴跌和需求疲软的影响,市场上4——5月货品报价已经下滑至1010-1020美元/吨(CFR印度和巴基斯坦)。充油级1712级货品报价较1502级货品报价相比约低出100美元/吨。
国内市场仍呈现下滑态势,价格继续下降。齐鲁化工城市场松香丁苯胶价格从10100元/吨左右一路下滑至9200-9300元/吨左右。俄罗斯胶相对于国产胶来说比较稳定,松香胶主流价在9000-9200元/吨,充油胶在7900-8000元/吨。企业出厂价格继续下行,库存上升。吉化最低出厂价格已经跌到了9200元/吨,南通送到10100元/吨,跌幅在400——600元/吨不等。因原料SM价格持续暴跌,下游需求不震,天然胶马上进入开割季节,国内资源相对丰富,诸多不利因素决定了近期丁苯胶市场仍有下滑的可能,SBR后市短时间内难以改观,后市仍有下行空间。
八、需求疲软泰胶压力重重
交易商周五表示,由于天胶产量提高,市场需求仍较疲软,泰胶在未来几周内将面临较大压力。
泰RSS3FOB报价周五稳定于970美元/吨,六月至八月船期。泰STR20报920美元/吨。
一交易商透露,他听说部分泰胶生产商愿以890美元/吨的价格出售STR20,五月份发运。
周五,USS报价38.80铢/公斤(905美元/吨),上周为39.50铢/公斤。出口商认为,冬季已结束,USS的价格仍有进一步下跌的可能。(上海金鹏研发部)