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一、巴西大豆贸易没有受到“非典”的影响
周四CBOT交易商中有传闻称,出于对于严重的“非典型性肺炎”(SARS)的担心,巴西将禁止中国船只进入国内港口。然而,巴西方面有消息称,即使事实存在,目前也没有迹像表明出口大豆的装运会受到影响。
巴西桑托斯港的Transcar船运公司代理商Valdo Riveira说,巴西卫生部的新规定仅仅要求在桑托斯港,对于来自中国、美国、加拿大、新加坡和越南的船只要泊在港口以外先由检疫部门进行检验,之后才允许装卸。如果检疫部门的工作人员发现船上的员工被感染了SARS,将对其进行隔离并马上送往医院。实际全部检验时间仅需2个小时左右。Riveira说:“卫生部的新规定并没有影响发往中国的装船工作。”
巴拉那港的Transcar船运公司代理商Edilson Goncalves说,在巴拉那港,仅仅要求船长有责任向港口官员通报本船船员中SARS情况。总之,这些消息都称根本没有大豆装运工作受到影响。
巴西南部的一位经纪商补充说,巴西农业部长目前就在巴拉那港,他将在周四下午发表讲话,国内大多预计他的讲话主要关于出口港口基础设施建设等方面的问题,而非中国及“非典型性肺炎”,或许就是这次视查加速了传闻在芝加哥的传播。
Price公司的分析师Jack Scoville说:“我不能想象巴西会做出这样的举动,因为他们做出很多努力才使中巴两国的大豆贸易得以恢复,现在应该不会为此而承受失去贸易机会的风险。”依据他的看法,交易商们可能是利用这个传闻来解释周四早晨大豆期货除了需求及技术性原因以外的其它上涨的原因。
在CBOT,大豆和豆粕,特别是豆粕期价受出口报告利多的影响创出了合约高点。Prudential证券公司的谷物分析师Anne Frick说:“如果我们继续卖出大量的豆粕,这就意味着我们必须压榨大豆,而目前我们没有足够的大豆来满足这种需求。”他还被充说,南美大豆是终产量的不确定性也在期价上涨过程中也起到了重要的作用,因为如果巴西大豆产量最终达到了5100万吨之多,我们仍能够消化所有这些大豆,因为目前的大豆使用量增长得很快。
二、MPrado预计到4月17日巴西大豆收割已完成74%
据巴西国内农业咨询机构Celeres/MPrado预计,到4月17日巴西大豆收割已完成74%,稍稍落后于去年同期80%的水平。
在过去的7天里,由于中西部地区天气晴朗,全国的收割进度前进了16个百分点。这样,收割进度已经接近5年同期平均76%的水平。
该机构称,第一大主产州马托格罗索的大豆收割已经完成87%,而去年同期时已经全部完成。第二大主产州巴拉那的大豆收割已经完成94%,去年同期为91%。预计巴西农民已经销售了全部预期大豆产量的50%,去年同期为57%。
三、美国农业部每周出口销售报告
美国时间4月17日周四早晨美国农业部公布了每周出口销售报告,在4月4-10日一周中,美国大豆净出口量为26.15万吨,比上周的62.99万吨降低了57%,比4周平均水平低29%。在当周销售的大豆中没有中国购买。主要买家包括墨西哥(22.36万吨)、日本(3.59吨)、台湾(3.01万吨)、印度尼西亚(2.22万吨)等。此外有19.5万吨2003-04年大豆销售出去。截止4月10日,本市场年度美国大豆累计销售量达到2702.13万吨,上周为2675.98万吨,去年同期为2611.23万吨,美国农业部预计本年度出口销售量为2708万吨,截止目前本年度累计销往中国的数量为761.04万吨,去年同期为421.10万吨。
当周美国大豆出口装船量为33.74万吨,比上周的53.65万吨降低了34%,比4周平均水平低37%。主要发往墨西哥(11.11万吨)、日本(7.61万吨)、中国(6.05万吨)、台湾(3.36万吨)和印度尼西亚(2.22万吨)等。截止4月10日本市场年度美国大豆累计出口装船量为2416.30万吨,上周为2382.56万吨,去年同期为2354.99万吨。其中运往中国的数量为732.94万吨,去年同期为421.10。目前有28.10万吨中国已定购但未发运的美国大豆,去年同期为0万吨。
豆粕本周出口销售量为15.43万吨,大大高于上周的2.54万吨;出口装船量13.54万吨,比上周的12.57万吨高8%。豆油的出口销售净量为1.90万吨,接近于上周的1.95万吨;出口装船量为1.40万吨,比上周出口装船量3.66万吨低62%。
四、南美大豆主产区农业天气预报
世界天气公司(GWS)4月17日预报:
阿根廷:周四到周五早期的降雨将使大多数地区的收割工作受阻,但从周五后期到下周中期又将恢复少雨天气,这使夏季作物的收割又可以继续进行。这次降雨对于改善即将到来的冬小麦播种条件很有利。
巴西:有利于收割的好天气将持续到本周四,而周五和周六巴西南部1/3地区将出现降雨,从马托格罗索州到圣保罗州南端的许多地区将出现中到大雨,而中西部的大部分地区及东南部地区到下周中期前仍会以少雨天气为主,收割工作基本不会受到影响。土壤湿度的增加有助于新播冬小麦的生长。本周日到下周中期,南部地区又将恢复少雨天气。
五、江苏连云港地区小麦价格小幅上涨
进入四月中旬以来,持续平稳的江苏连云港地区小麦市场呈现交易活跃,价格小幅上涨势头,其中红麦上涨幅较大,而白麦上涨幅度较小。
红麦:目前该地区一级红小麦购销企业收购报价是1070-1080元/吨,较三月底的1050-1060元/吨上涨20-30元/吨,一级红小麦批量仓库提货价是1100-1110元/吨,较三月底的1070-1080元/吨上涨30-40元/吨;二级红小麦收购价报价是1050-1060元/吨,较三月底的1030-1040元/吨上涨20-30元/吨,二级红小麦平均仓库提货价是1060-1070元/吨,较三月底的1040-1050元/吨上涨20-30元/吨。
白麦:而白麦由于市场需求较弱,呈现小幅上扬行情,目前该地区一级白小麦企业收购价是1030-1040元/吨,较三月底的1020-1030元/吨上涨10元/吨,一级白小麦平均仓库提货价是1050-1060元/吨,较三月底的1040-1050元/吨上涨10元/吨;二级白小麦企业收购价是1010-1020元/吨,较三月份的1005-1010元/吨上涨5-10元/吨,二级白小麦仓库提货价是1030-1040元/吨,较三月底的1020-1030元/吨上涨10元/吨。
受其拉动,陈小麦价格也出现微弱上扬,目前2001年产一级红小麦平均出库价是1070-1080元/吨,较上月上涨10元/吨;二级红小麦出库价是1030-1040元/吨,较三月底上涨10元/吨;一级白小麦平均仓库提货价是1030-1035元/吨,较上月上涨5元/吨;二级白小麦平均仓库提货价是1000-1005元/吨,较上月上涨5元/吨。
业内人士分析认为,该地区小麦市场近期价格走强的原因主要是:
一是麸皮需求增旺价格上扬,加工厂家采购积极性提高,由于养殖业开始走旺,特别是生猪存栏量增加,农户对麸皮的需求量剧增,前期一直低迷的麸皮价格走高,拉动小麦价格上扬。
二是面粉价格也呈现小幅上扬行情,对小麦价格也起到了促进作用。目前该地区市场上特一面粉平均仓库提货价是1380-1400元/吨,较三月份的1360-1370元/吨上涨20-30元/吨,特一粉市场零售价0.70-0.71元/斤,较三月份的0.68-0.69元斤上涨0.01-0.02元/斤,特二面粉平均仓库提货价是1280-1290元/吨,较二月份的1260-1270元/吨上涨10-20元/吨,特二面粉市场零售价是0.65-0.66元/斤,较三月份的0.64-0.65元/斤上涨0.01-0.02元/斤。
三是该地区今年小麦生产不容乐观,由于病虫害发生较重,小麦墒情差,有些地区小麦产量较去年相比下降已成定局,一些高岭无法灌溉的地区甚至改种棉花,总产低于去年的实际降低了人们对今年小麦丰产丰收的期望,对目前小麦价格的上扬起到了拉升作用。
六、华北黄淮地区优质小麦价格出现上涨
本周华北黄淮地区优质小麦价格出现上涨,平均上涨幅度达到20元/吨,部分地区达到30元/吨。优质小麦价格在经历了长达四个月的平稳之后,开始出现上涨,主要原因有以下几点:
1、冬小麦连续第四年出现减产已经成为市场共识,小麦供大于求的局面将继续得到缓解,市场看涨的心理预期得到增强;
2、国家开始第二次大规模清仓查库,储备库补库的需求有所增加,也增加了市场需求;
3、面粉加工企业在价格即将上涨的预期下,也相应加大了采购小麦的力度,尤其是品质较好的小麦;
4、1-2月份我国进口小麦仅仅3.36万吨,比去年同期减少82.3%,进口小麦继续保持在相当低的水平,市场对国产优质小麦的需求保持增长势头,导致优质小麦价格上涨。
七、需求增长卤化丁基胶有商机
分析部分下游企业的生产路线,可以发现有一部分天然胶可以用合成胶来替代。比如汽车轮胎内胎,目前我国有一大部分企业是用天然胶来生产,但内胎同样可以用卤化丁基胶作原料。大部分企业之所以用天然胶主要是由于我国丁基胶产量少,大部分要从俄罗斯进口,价格较高。但从目前看,天然胶价格一路上涨,相关企业应该多,从以合成胶替代天然胶方面寻找商机。其中,比较有代表性的是卤化丁基胶。
我国从20世纪60年代开始进行丁基胶的研究和开发,并建立了中试装置,但因各种原因没有进行生产。北京燕山石油化工公司通过引进意大利技术,直到1999年底才建成我国首套3万吨/年丁基胶装置,也是目前国内惟一的1套丁基胶生产装置。
据预测,我国汽车轮胎子午化率到2005年达到62%、2010年达到76%。无内胎子午线轮胎需要大量的卤化丁基胶作为气密层;医用胶塞丁基化是国内卤化丁基胶的第二大需求领域;其他载重汽车的子午线轮胎、非子午线轮胎、农用胎和力车胎等的内胎也都有对普通丁基胶的需求。2002年我国丁基胶总消费量约5万吨,预计到2005年总需求量将达到7万~8万吨,其中普通丁基胶需求量为4万~4.5万吨,卤化丁基胶需求量为3.5万~4万吨。随着我国加入WTO后市场更加开放,实际消费量可能还会更大一些。而目前我国卤化丁基胶完全需要进口。
随着我国轮胎工业子午胎产量不断增加,丁基胶消费量不断增加,进口量呈现逐年增长态势,从1997年的1.33万吨增加到2002年的2.35万吨。其中,卤化丁基胶进口量占总量的66%。
我国于20世纪80年代初就开始在轮胎内胎中使用丁基胶,由于当时国内没有丁基胶生产,所需产品全部依靠进口解决,其市场份额和价格完全由两三家公司垄断。90年代中期,俄罗斯丁基胶开始以边境贸易方式进入我国市场,因其价格较低,进口量逐年上升,现已成为我国普通丁基胶进口的主要来源。
八、国内丁苯胶生产企业动态
兰化消息:因原料丁二烯价格成本较高,兰化计划将丁苯橡胶装置在4月20日至5月20日进行为期1个月的停车检修。
申华消息:后期将会将1502生产线生产特殊客户规格品种,供给国内用户的1502产品将暂停生产,具体实施将视市场而定。
吉化消息:因国内丁苯价格下挫,吉化有意向将丁苯橡胶装置转产丁腈橡胶装置,目前仍未最终确定。
齐鲁消息:因国内市场价格持续下跌,齐鲁有意向将一条1502生产线进行停车,目前正在申报,尚未最终确定。但如此计划确定且实施,将会影响1502产量2000吨。
易贸认为:在目前国内丁苯行情跌势不止的情况下,如国内生产企业装置真能相继降低负荷或进行停车检修,这将对稳定市场价格产生一定的作用。(上海金鹏研发部)