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“湘财合丰系列基金的行业基金特征,恰恰能够很好的应对伊拉克战争这样局面,如果投资者在这个时候选择石油股占相当比重的周期类基金,将会获利匪浅。”日前,在上海召开的合丰基金发行新闻发布会上,面对战争是否会对基金销售造成影响的问题,湘财合丰基金公司总经理李克难博士巧妙以答。
而湘财合丰的未来股东,荷银集团的中国区首脑亦悉数出席,其中国区总裁司马诚诺表示,荷银着重中国地区的长线业务发展,无论情况如何,都将给予湘财合丰的基金业务以重点支持。
与此同时,招商基金管理公司总经理成保良则冒雨率领着以外籍为主的投资团队在北京召开媒体见面会,推介正处发售期的招商安泰系列基金。“招商安泰与湘财合丰同时发行不是一件坏事,两只伞型基金可以使市场人气更旺。”成保良表示。伊拉克的战火显然并未熄灭基金公司发售基金的热情,系列基金的营销竞争几乎在同时悄然展开。
纷打“国际牌”
作为国内首批合资基金产品,基金产品的国际优势、管理公司的合资背景是湘财和招商最津津乐道的。
“荷兰银行已经全面参与了湘财合丰基金公司的投资管理、营销组织、风险控制、产品设计等各项业务。”李克难表示。荷银投资的中国区总裁李湘伟则表态,荷银投资将向湘财开放由荷银投资全球上千位分析师搭建的投资分析平台,“在投资研究报告方面,湘财合丰将享受荷银投资子公司的待遇。”
此外,湘财合丰亦引进荷银引以为豪的MVS模型,并改造为MVPS模型来指导投资,即依据宏观经济、市场价值、政策、市场气氛等因素进行投资决策。“它的模拟效果相当不错。”有关人士透露。
“荷银投资本身即以行业基金为特色,由我们来支持合丰行业基金的运作,应该是完全合适的。”荷银人士表示。
而招商方面的合资特色则无庸讳言。作为首家开业的合资基金公司,招商基金管理公司是业内首家自常务副总经理、主管投资副总经理、到投资总监、基金经理的整个投资条线上均安排外籍人士出任要职的公司。
招商常务副总经理战龙进一步表示,招商基金已经从ING引进了一套系统的投资体系,同时在其相关投资模型中加入了反映中国市场现阶段特征的因素,作为本地化调整的依据,从而提高了投资体系的有效性。
渠道大比拼
而作为基金销售的关键因素,销售渠道的资源和支持力度在前两年的实践中被证明为至关重要。对此两家基金管理公司自然是高度重视。
据悉,湘财合丰的销售将以交通银行和湘财证券为主渠道辅以其他银行和证券公司的网点。作为基金累计销售金额最大的银行,交行的基金销售能力得到了业内公认。而湘财本身的客户资源也较为充沛。因此,其销售情况让人期待。
招商安泰的销售将以招商系统为主则早已是市场内路人皆知的事。由于此次是招商银行首度托管基金,再加之招商系统内强大的内部资源,业内对之高度关注。
据招商基金总经理成保良透露,招商安泰销售情况已经超过预期,沈阳等一些重点城市销售情况尤其好。目前,债券基金的销售情况在三只基金中较为突出。
值得注意的是,招商安泰此次还率先在国内开通网上基金开户服务,进行网上营销。据成保良透露,网上开户目前在总开户数占有相当的比例。网上开户是否成为基金营销的主流模式,招商安泰发售期结束即可揭晓。
而完成基金的初始规模发售还只是个开始,湘财合丰和招商基金公司人士均透露,下一步的基金产品规划已经在酝酿之中。而且,新产品在条件允许的情况下将纳入现有的系列基金之中。因此,业内人士预计基金竞销的局面将比预想要持续得长。