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一、MPrado:至3月14日巴西大豆收割完成20%
据巴西国内粮食咨询机构Celeres/MPrado周一报告,尽管上周部分地区出现了降雨,但巴西农民正在全力以赴的抢收大豆。
截止上周五(3月14日),巴西农民已经收割了20%的大豆,这个数字低于去年同期26%和5年平均23%的水平。然而,要知道一周前的收割进度只有13%,所以说这一周以来进展很快。分析师们认为,今年巴西大豆开始阶段进度较慢,主要是由于当初中西部地区大豆播种延迟造成的。
当前大豆收割进度最快的仍是马托格罗索州,这里是巴西最大的大豆主产州,至3月14日已收割完成39%,去年同期为45%。在第二大大豆主产州巴拉那,已收割完成20%,去年同期为28%。南里奥格兰德州是巴西第三大大豆主产州,但目前这里还没有开始收割。
上周,Mprado曾预计2002-03年度巴西大豆产量将从去年的4260万吨猛增到5100万吨。据帕拉那瓜港的统计数字,尽管收割有所延误,但目前已运到该港的大豆数量为61.75万吨,高于去年同期41.99万吨的水平。Mprado预计,港口运送大豆卡车排长队的情形预计在下周还会继续出现,该公司分析师Gomes认为,农民会向港口运送更多的大豆,这是因为当前的现货价格要比近月大豆期货价格更有吸引力。
二、阿根廷拟派代表到中国商谈大豆销售问题
阿根廷外交部官员称,外交部计划于4月份派使团到中国商谈有关可能阻碍对亚洲最大大豆买家的大豆出口销售问题。
阿根廷做为世界第三大大豆主产区,近年来一直向中国出口大豆和豆粕,但中国2001年实施的转基因进口农产品管理条例令阿根廷方面担心,因为阿根廷95%的大豆为转基因大豆。
上周中国方面透露称可能会将条例执行期延长至04年4月。阿根廷方面担心如果条例执行期不延长或是中国不接受阿提交的安全证书文件,则阿根廷在豆出口将面临严重的问题。
三、美准备就农产品进口障碍在WTO起诉中国
一位美国政府官员周一称,美国贸易代表正在准备在WTO上对中国提起诉讼,其诉讼的理由为,中国拒绝改革其进口美国农产品的关税配额体系。
四、美国大豆出口检验好于去年同期,对华装运三船大豆
根据周一发布的美国农业部周度出口检验报告显示,截止到3月13日的一周,美国大豆出口检验量为2005。3万蒲式耳,低于上周的2880.6万蒲式耳,但是高于去年同期的1871.8万蒲式耳。
2002/03市场年度迄今的出口检验总量为8.16141亿蒲式耳,较去年同期的8.22868亿蒲式耳低0.82%,相比之下,上周落后1.02%,而两周前落后2.24%。从上可以看出,虽然美国大豆出口检验呈现逐周下滑之势,但是与去年同期相比,出口表现依然强劲,这仍然要归功于对华出口装运强劲的支持。
截止到3月13日,美国大豆出口检验完成上周刚刚调高后的全年目标9.6亿蒲式耳的85.01%。
本周报告显示,美国对华大豆装运量为605.4万蒲式耳,合16.47万吨,低于上周对华装运量35.43万吨。其他主要目的地包括日本267万蒲式耳,墨西哥300万蒲式耳,阿拉伯联合酋长国248万蒲式耳。
五、截止到周六,阿根廷2002/03年度大豆收获完成4.2%
根据布宜诺斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)发布的数据,截止到周六,阿根廷农民已经收获了2002/03年度大豆产量的4.2%,产量达到1,447,098吨。迄今为止收获的面积达到了535,770公顷,平均单产为每公顷2.7吨。
由于天气不佳,已经损失的面积达到6.2万公顷。
Bolsa称,在东南部地区,那些早播作物的产量前景不是很好。相反,主要大豆种植区的天气状况有利作物生长,首季大豆已经接近成熟,即将可以收获,二季大豆的状况也随着降水出现改善。
本年度的播种面积总量为1280万公顷,可以收获的面积达到1273.8万公顷。
Bolsa估计2002/03年度的大豆产量为3420万吨,创下历史记录。但是美国农业部预估2002/03年度的产量达到3500万吨。阿根廷农业部预计产量将会达到3400万吨。
六、美国农业部公布截止3月13日周出口检测报告
美国农业部公布周出口检测报告:(单位:1000蒲式耳)
截至日期 2003/03/13 2003/03/06 初值 2002/03/14
大豆 20053 28806 28675 18718
小麦 12448 14796 13504 16620
年度至今检测量 本年度 下一年度
大豆 816141 822868
小麦 671463 782644。
七、美国油籽压榨协会公布月度压榨报告
周一美国油籽压榨协会公布月度大豆压榨报告:
2003/02 2003/01 2002/02
大豆压榨(1000蒲式耳)
伊利诺斯 18955 19902 19794
印地安娜、肯塔基、俄亥俄、密歇根 22602 25461 25257
东南部 17941 20409 20192
中南部 8015 7665 8026
西南部 17313 21294 20465
爱荷华 28760 31309 30180
明尼苏达、南/北达科他、蒙大拿 11503 12718 11053
总计 125089 138489 134968
豆粕
出口(短吨) 465347 537555 727609
产量(百万短吨) 2.93 3.26 3.21
单产(磅/蒲式耳) 46.90 47.02 47.59
豆油
产量(百万磅) 1434.40 1572.18 1509.74
单产(磅/蒲式耳) 11.47 11.35 11.19
豆油库存(1000磅)
伊利诺斯 246685 244907 306961
印地安娜、肯塔基、俄亥俄、密歇根 472891 501762 586262
东南部 100094 97297 81256
中南部 166989 191892 295224
西南部 164174 166171 173938
爱荷华 379254 395800 584215
明尼苏达、南/北达科他、蒙大拿 303294 326509 279005
总计 1833381 1924338 2306861
八、农业部:2003年1-2月份大豆市场监测信息
据农业部市场预警系统监测,预计2003年大豆种植面积将比上年增加6%。1月份大豆进、出口同比增长,豆粕出口同比减少。2002/03年度大豆供求基本平衡,期末库存有所减少;预计豆油进口增加,供给大于需求;豆粕供大于求,需要增加出口。2002/03年度全球大豆供求基本平衡。国际大豆、豆油价格回落,国内大豆、豆油价格高位徘徊。
生产方面:由于上年大豆收益增加,同时国家有关新政策也将促进大豆生产的发展。预计2003年大豆种植面积将比上年增加6%,其中主产省黑龙江增势明显。
进出口方面:2003年1月份进口大豆129万吨,同比增加71万吨。进口豆油9.9万吨,同比增加9.3万吨。出口豆粕6.2万吨,同比减少5万吨。
供求判断:国内供求:预计2002/03年度大豆总供给增长3%左右,总消费量增加6%左右,除损耗持平外,其余消费均呈增长态势。预计2002/03年度大豆总供给量略大于总消费量,市场供求基本平衡,但期末库存将有所下降;预计2002/03年度豆油进口量增加,供给大于需求,库存增加。由于豆粕需求不旺,预计2002/03年度国内豆粕市场供大于求矛盾仍较突出,豆粕出口将会增加。
国际供求:据有关方面资料分析,预计2002/03年度全球大豆产量比上年增长4.7%。作为世界大豆最大生产国的美国,由于天气干旱,大豆总产比上年减少了438万吨。但巴西和阿根廷大豆产量比上年有较大幅度的增加。南美在世界大豆产销格局中所占份额超过美国,预计其出口量也将超过美国。预计世界大豆需求比上年增长5.4%,供需基本平衡。
价格走势:2003年2月份国际大豆、豆油价格回落,国内大豆、豆油价格高位徘徊。国际市场:(1)大豆。由于大豆供求关系缓和,国际市场大豆价格出现回落。美国2号黄大豆美湾离岸价由1月初的234美元/吨下跌至到1月中旬的215美元/吨,跌幅达8.2%。此后,价格有所回升。2月中旬,大豆价格又出现了一定幅度的回落。(2)豆油。受大豆供求关系的影响,豆油价格自1月份以来也出现了下跌的趋势。美国产脱胶毛油美湾离岸价由上年末的550美元/吨下跌至1月中旬的512美元/吨,2月中旬又进一步跌至505美元/吨,比上年末下跌了近10%。但无论是大豆,还是豆油的价格,与上年同期比,都有较大的涨幅。
国内市场:(1)大豆。1月10日-24日国产大豆价格在经历了半个月的大幅度下跌之后,持续大幅度暴涨半个月,2月中旬基本保持稳定。截止到2月21日,每吨中等国产大豆收购价黑龙江和吉林分别为2356元和2400元,比上年同期高732元和660元;山东、河南的国产大豆收购价格分别为2520元和2513元,比上年同期高608元和563元。(2)豆油。受春节期间消费量增加和油脂企业停产的影响,豆油市场价格稳定,仍然保持在比较高的价位。与年初比,2月份每吨二级豆油的出厂价,黑龙江地区上涨了100元;山东地区下跌了50元;江浙、广东等有小幅度的上涨。(3)豆粕。年初以来,由于饲料需求不旺,上年12月下旬至今年1月下旬国内豆粕价格持续下跌,2月份略有回升。每吨豆粕出厂价,广东地区下跌到2070元,山东地区1993元,黑龙江地区1864元。但与上年同期比,各地豆粕价格要高出300元以上。
九、AWB公司调低对新季小麦价格回报预测值
垄断着澳大利亚小麦出口业务的AWB公司,在周一调低了本农事年的大多小麦品种的销售回报率,该农事年于2003年3月31日结束。
AWB预测,蛋白含量10%的澳大利亚基准优质新季白小麦的价格回报率预计约为每吨258澳元,FOB价,其中不包括10%的货物和服务税款,比两周前的预估值调低2澳元,也低于10月和11月的最高值每吨297澳元。
AWB公司官员Sarah Scales称,此次调低价格回报,反映出过去两周内国际小麦价格走低,尽管澳元走势疲软,但是未能完全抵消国际市场价格下跌的影响。但是她在一份报告中称,AWB公司的定价以及销售项目进展比往年快,这意味着AWB的联营体系对市场波动起到限制,而且对联营小麦的收益起到保护。
AWB今年联营销售的小麦数量比去年要低,原因在于旱情导致产量降低,而且用于出口的供应降低。
AWB通过联营体系从农民那里收取小麦,并且试图对始于10月1日的市场年度内的平均回报进行预测。AWB公司扣除库存,处理,运输以及其它成本费用后,把回报返还给农民。
AWB公司从种植户手中收获来的小麦大多用于出口,通常AWB公司是世界上主要的小麦供应商,同时也在国内市场进行交易。AWB公司定于3月31日公布下一轮最新的回报预估。
十、阿根廷2002/03年度小麦销售达到387.5万吨
据阿根廷农业部的数据,截止到周四,阿根廷一共销售2002/03年度小麦387.5万吨,去年同期的销售量为848万吨。
以下是对各国销售小麦的明细。
2002-03 2001-02
巴西3,065,000 3,900,000
玻利维亚25,000 100,000
哥伦比亚50,000 50,000
智利120,000 100,000
厄瓜多尔50,000 50,000
秘鲁150,000 300,000
乌拉圭65,000 70,000
南非25,000 150,000
伊朗0 1,300,000
伊拉克0 600,000
其他国家325,000 1,860,000
总量3,875,000 8,480,000。
十一、伊朗2002-03年度小麦进口减少到220万吨
据伊朗商业部一位高级官员周一称,在截止到3月份的一年里,伊朗小麦进口仅为220万吨,占原来预测的一半,也只是上年度小麦进口的三分之一。
据伊朗国家计划管理组织负责商业事务的官员min Pashai-Fam告诉官方新闻媒体IRNA称,进口急剧下降原因在于国内小麦产量提高。他称,国内小麦需求总量为1070万吨,而国内小麦种植户收获的小麦数量就达到850万吨,因此伊朗仅仅进口了220万吨小麦。今年预计进口小麦420万吨,但是由于小麦单产高于预期,使得伊朗小麦进口减少一半。伊朗的市场年从2002年3月21日至2003年3月20日。上年度伊朗小麦进口达到600万吨。
据这位官员称,即使伊朗可以从国外进口到更为便宜的小麦,但是政府依然决定从国内农民手中采购小麦来满足全国大部分的需求。世界市场的小麦价格比国内要低30%,但政府决定从国内的种植户手中购买小麦,对小麦支付更多的补贴。
伊朗每年人均小麦平均消费量为180-200公斤,在过去5年期间,伊朗每年平均进口量约为500万吨,仅次于埃及和巴西。伊朗主要从阿根廷、加拿大和澳大利亚进口小麦。政府是唯一的小麦进口商。
伊朗农业部正致力于一项小麦产量增加的计划,该项计划目标在10年期间,每年的小麦产量超过1600万吨。农业部官员上月称,由于天气良好,以及政府对农民的鼓励措施,本年度小麦产量增长超过30%,达到1245万吨。
国内约有三分之一的小麦被浪费在从田地运往加工厂的途中,或者在加工过程中被浪费掉,使得伊朗不得不进口小麦。据官方预测,在结束于2004年3月份的下个伊朗年度里,小麦产量约为1200万吨。
十二、竞拍企业过少国储胶竞卖取消
原定于3月17日举行的国家储备橡胶竞卖交易会,由于参加竞买的企业数不足而被取消。国家物资储备局原定于今天向社会公开竞卖1万吨储备胶,竞卖底价分别为1号烟胶14000元/吨,3号烟胶13500元/吨。这一价格与目前进口天然橡胶的到岸价基本持平。用胶企业认为储备胶竞卖价格过高,所以报名参加竞买的企业没有达到预定数量。
今年以来,天然橡胶价格上涨超过50%,国内大部分橡胶轮胎企业因成本增加过快而导致经营困难,国家计委继而表示将采取抛国储胶、增加进口配额等宏观调控措施。这次的国储胶竞卖就是首次操作,但没有得到用胶企业的响应。中国橡胶工业协会有关人士认为,这次国储胶竞卖定价偏高,而且数量不足,不能达到平抑胶价的目的。
十三、上周国内橡胶市场走势
天然胶:本周国内天然胶价格高位调整,有小幅的上升趋势。现货市场呈现南低北高的态势。市场价格基本在14400——14500元/吨。经中国橡胶协会呼吁,国家计委批准,国家物资储备局近日将要销售部分国家储备橡胶。天胶供应量有望增加。
丁苯胶:国际报价本周稳中有升,非充油级1502中国主港1000-1040美元/吨,较上周上升10美元/吨。东南亚1000-1040美元/吨,较上周上升25美元/吨。充油级1712中国主港900-940美元/吨,较上周上升10美元/吨。东南亚900——940美元/吨。较上周上升25美元/吨。本周国内市场是高位盘整,价格继续回调。市场主流价格在10700——11000元/吨。江浙一带价格稍低。因进口俄罗斯货的影响,价格继续下滑。下游企业多数随用随拿,不敢大量备货,经销商亦不敢囤货。国内企业出厂价格保持不变。主流价格在10600——10900元/吨左右。出库有放缓的迹象。后市有下滑的可能。
顺丁胶:本周市场价格高位稳定。国内各企业库存仍然不高。燕山仅有300余吨,部分企业感到出货不如上周。价格基本在11000元/吨左右。独山子、大庆价格稍低10700——10800元/吨之间。因前期胶价上涨过快,下游企业已经难以承受。国家为激活橡胶制品行业将采取诸如:增加天胶配额、降低进口关税等种种举措,BR短时间内价格将保持稳定,后市将有向下调整的可能。(上海金鹏研发部)