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一、巴西已经收获17%的大豆
据巴西农业咨询机构FNP咨询公司周四的报告称,截止到3月13日,巴西农民已经完成收获17.12%的大豆,低于去年同期的22.3%。截止到周四,巴西中西部的农民收获了24.13%的大豆,去年同期为40.2%。南部地区收获大豆的比例为13.9%,高于去年同期的10.1%。
二、巴西政府继续禁止国内种植转基因大豆
巴西政府继续就有关种植转基因大豆的问题在进行争议。上周四进行的巴西总统和部长级会议没能解决这一问题。本届政府仍然坚持禁止在巴西使用转基因大豆。而现在主要矛盾是如何处理在GRDS地区即将收割的大豆,这一批大豆中至少有75%是转基因大豆。政府希望能够找到处理这些非法种植的大豆的方法,同时禁止巴西以后再种植转基因大豆,他们的最终目的是减少巴西境内的转基因大豆。
对于如何处理巴西南部非法种植的转基因大豆,现在有许多方案。本届政府责怪上届政府允许在巴西南部种植转基因大豆,以此作为借口,让农民卖掉现存的转基因大豆,同时表示他们管理上的调整:禁止在2003-2004年度再种植转基因大豆。
环境保护机构负责人Marina Silva在她被提名做上一届负责人时就表明了她反对种植转基因大豆,现在她继续坚持这种态度。她说她希望看到明年巴西的大豆全部是非转基因大豆。而农业部部长Roberto Rodrigues的态度并不是很坚决,但他仍是与政府的意见保持一致。为了杜绝转基因大豆,巴西会禁止农民使用自己的种子,并禁止从与阿根廷接壤处进口更多的大豆种子。巴西农业研究机构EMBRAPA表示,以前在GRDS地区曾种植过许多传统的大豆,因此寻找合适的种子不是问题。
问题是钱。由于除草剂成本低,转基因大豆要比传统的大豆便宜得多,如果政府坚持让农民种植非转基因大豆,就是让农民放弃潜在的收入。目前政府这种处理方法最大的缺点是就可能使农民保存他们现在转基因大豆的种子,明年播种。看起来,唯一的解决方法就是对于2003-04年的大豆播种和收割时都采用严格的检查,这样那些准备明年种植转基因大豆的农民,就会三思而行。
现在RGDS地区已经出台了一个方案,在RGDS的TDM地区的一个组织的四万名成员给一家法国公司生产了3000000蒲式耳非转基因大豆,由于种植传统的大豆,他们得到了每蒲式耳20分的补贴。整个生产过程都被严格监管以确保没有转基因大豆。监管过程从对种子的检查一直到最后装船。九个检查步骤中有七个用来检查是否存在转基因大豆。
目前还没有决定最佳的解决办法,本周将会召开更多的会议,这个“烫手的山芋”被抛来抛去。一种应急的办法是,司法部门制定一个规定,暂时取消禁止出售转基因大豆的法规,而在下一个种植期再更加严格地贯彻禁止转基因大豆的法规。目前,巴西更有可能在大豆种植间隙时再减少转基因大豆的种植.
三、美国农业部公布截止3月6日周出口销售报告
周四美国农业部公布截止3月6日的周出口销售报告:(单位:1000吨)
周净变化 新销售 总销售
今年 明年 今年 明年 今年 去年
大豆 638.7 0 723.3 0 25284.2 24854.0
豆粕 101.3 5.9 103.7 5.9 4096.2 5227.1
豆油 0.5 0 6.2 0 541.8 547.7
小麦 281.4 0 314.4 0 19465.3 21897.0
本周大豆净销售638700吨,较上周增长88%,高于4周平均73%。
主要销售增长是向韩国销售204000吨,印尼167100吨,中国128400吨,德国69600吨,伊朗67500吨,日本64600吨,其中不知名地区取消了293200吨的购买。
大豆出口1069800吨,较上周增长40%,高于4周平均6%。
其中向中国出口412400吨,泰国167600吨,德国69600吨,伊朗67500吨,西班牙61100吨,墨西哥54400吨,日本51100吨,印尼49600吨。
四、广西大豆价格高位小幅振荡
本周广西二级食用大豆批发价格平稳。南宁批发市场为2800元/吨,百色批发市场3100元/吨,均与上一周持平;桂林批发市场在3100元/吨,比上一周下跌50元。农村集贸市场价格稳中略涨。本周全区农村市场大豆价格大体在2800-3100元/吨,比上一周上涨100-200元。市区集贸市场价格平稳。梧州市3400元/吨,南宁市3400元/吨,柳州市3400元/吨,桂林市3400元/吨,北海市3450元/吨,与上一周大体持平。本周大豆价格高位小幅波动,一是近期铁路虽有些缓解,但并没有根本好转;二是产区大豆存量大幅减少,豆农惜售,收购价格上涨;三是大豆进口虽有增长,但目前到货量仍不能满足市场需求;四是节后厂家开工,采购增加,需求增长。从上述因素看,目前并没有发生明显变化,供不应求状况还会继续存在,促使大豆价格高位运行的因素仍占主导地位,因此即使价格有所回落,其幅度不会太大。
五、巴西大豆锈病扩散至巴哈亚州
一位联邦农业研究机构Embrapa的植物病理学家周四称,能够导致大豆植株在成熟之前落叶的大豆锈病目前已经扩散至巴哈亚州(Bahia,)东北大豆产区的绝大部分地区。据报在马托格罗索、圣保罗和南里奥格兰德也出现了大豆锈病。
尽管巴哈亚仅是巴西第八大大豆产区,但近年来该州大豆产量大幅增长。在上周巡视了巴哈亚西部的主要大豆产区Barreiras地区之后,Jose Tadashi预计在该地区总计83万公顷大豆中,大约已有30万公顷大豆遭受锈病感染。但他补充称,杀菌剂的喷洒将会大大降低单产损失60-70%的可能。最终平均单产的损失可能会在10-15%。
大豆锈病导致植株的叶子过早脱落,同时还损害结荚并会降低单产。巴西国内分析机构Celeres-Mprado报告称,到3月7日,有25%的大豆正在落叶,相比之下2003年2月28日仅有8%的大豆落叶。
巴西政府机构Conab上个月预计,2002/03年巴哈亚大豆产量将会达到204万吨,比去年的146万吨高出39%。Conab预计巴哈亚大豆单产将会提高31%而至每公顷2400公斤,播种面积提高6.3%而至850,400公顷(210万英亩)。
Tadashi补充道,在2月初对巴西第一大大豆产区马托格罗索进行了巡视之后,他预计该州中北部地区已有100万公顷大豆感染上了亚洲锈病。但由于该州大豆的生长阶段比巴哈亚更接近成熟,因此该州大豆不太容易遭受锈病的损害。
到3月7日,马托格罗索大豆收割已经完成大约26%,但巴哈亚、Mprado的大豆收割尚未开始。绝大部分大豆产区都喷洒了杀菌剂,因此平均单产损失可能只有5%。来自马托格罗索研究基金会的可比较数据目前尚未可知。
周三,Embrapa在巴西第三大大豆产区南里奥格兰德发布了大豆锈病警告,该州大豆收割将在本月晚间开始,Palmeira das Missoes地区有3000公顷大豆遭受感染。
六、压榨厂采购放慢,阿根廷大豆价格周四暴跌
据阿根廷大豆贸易商称,由于当地大豆压榨厂放慢采购大豆,对大豆价格造成压力,周四阿根廷大豆价格下跌。
在主要大豆出口港口罗萨里奥,大豆价格下跌了35比索,报每吨500比索(159美元),但早间仍有部分交易以每吨510比索的价格达成。
一位交易商在罗萨里奥称,豆价下跌,目前豆价较为接近4月份的(新豆)水平,因为买主们认为他们支付的价格仍格外得高。大量的新豆从4月份开始到达罗萨里奥港口,使得豆价下跌。
由于阿根廷国内压榨厂所持有2001/02年度大豆的库存降低,因此对大豆的需求强劲,这使得近几日来大豆价格上涨。国内港口大豆的供应在很大程度上取决于大豆产区的天气。阿根廷农民于上周开始收获大豆,但进展很小。
其他品种方面,罗萨里奥玉米价格保持稳定。当日有3万吨玉米以每吨230比索的价格在该港口售出,相比之下周三售出了4万吨。巴希亚布兰卡的玉米成交价格为每吨235-240比索,相比之下上一交易日为每吨239比索。
罗萨里奥小麦交易价格仍为每吨355比索,巴希亚布兰卡和Quequen地区为每吨380比索。巴希亚布兰卡地区的葵花籽交易价格为每吨480比索。罗萨里奥为每吨480-485比索,周三为481.7比索。
阿根廷的农场主和粮食交易公司上周组织了为期5天的抗议,以反对政府的税收政策,由于他们还未收到政府有任何满足他们要求的迹象,他们决定在下周二召开会议以决定采取新的行动。
七、南美大豆主产区农业天气预报
世界天气公司(GWS)3月13日预报:
阿根廷:到本周中期出现了有利于收割的好天气,预报在主作物带出现降雨的可能性将会非常小。从本周末到下周前半段,只有阿根廷西北部个别种植区会出现降雨。
巴西:到本周中期,大多数地方的收割工作基本没有中断,最有可能出现降雨的时间是本周五和下周二。
八、周四台湾BSPA-T从嘉吉公司买入56,000吨巴西大豆
据台湾早餐大豆采购协会台中分部(简称BSPA-T)一位官员称,BSPA-T周四通过私下谈判,从嘉吉公司买入56,000吨巴西大豆,大豆CNF价格在CBOT7月期价上每蒲式耳加上85美分。船期定在3月1日至15日,从巴西发货。
3月7日,台湾早餐大豆采购协会高雄分部(BSPA-K)通过招标从路易达孚买入56,000吨巴西大豆,大豆价格在CBOT7月期约上每蒲式耳加上83.50美分,高雄CNF价,船期定在4月7日至21日。
九、亚洲买家购买的阿根廷豆粕改成美国豆粕
据出口商周四称,一船出售给亚洲某进口商的55,000吨阿根廷豆粕可能已经转换成美国豆粕。他们称,豆粕供货商改变产地的原因是由于阿根廷农民销售缓慢。
十、法国国家粮食局认为IGC对2003/04年度世界小麦产量的预估过高
法国国家粮食局(ONIC)认为,俄罗斯和乌克兰的小麦产量较IGC的预估值低2000万吨,法国2003/04年度软麦面积降低到478.3万公顷,所以法国2003/04年度的软麦面积较2002/03年度降低2.64%
据中华面粉网3月13日报道,据法国国家粮食局ONIC12日称,2003/04年度世界粮食产量将会显著低于两周前国际谷物理事会(IGC)所做的预估。IGC作为政府间组织,最新预估2003/04年度的小麦产量为5.95亿吨。IGC还没有对大麦和其它作物的产量进行预估。
据ONIC局长Pierre.Olivier Drege称,IGC的产量数据明显高估。ONIC评估一些国家播种面积减少,以及霜冻造成的损害程度要比IGC的预测高。
Drege称,特别是俄罗斯和乌克兰的产量远远低于IGC的预估。IGC预估2003/04年度俄罗斯小麦产量为4200万吨,低于2002/03年度的5100万吨。IGC预估乌克兰小麦产量为1800万吨,低于2002/03年度的2100万吨。ONIC预估,俄罗斯和乌克兰的小麦产量合计要比IGC的预估值低了2000万吨。
Drege称,IGC还高估了欧盟2003/04年度的小麦产量,但是没有给出具体的数据。
1月份的寒流对法国冬小麦的损害很小,因为没有集中在某个地区。
ONIC还调低了2003/04年度法国软麦播种面积,从2月份预测的488.4万公顷降低到了478.3万公顷。新的预估值要比2002/03年度播种面积491.3万公顷降低2.64%。ONIC预估法国2002/03年度的软麦产量为3749万吨,和2月份的预估值持平。
十一、由于农民抛售美国白小麦价格直线下跌
由于农民抛售,美国白小麦价格连续两天直线下跌。
据中华面粉网3月13日报道,交易商称,由于农民大幅抛售增加以及需求低迷,12日美国软白小麦价格连续第二天下跌。太平洋西北白小麦产区的小麦价格每蒲式耳下跌10--15美分,在此之前11日价格已经下跌11--20美分。
交易商认为出口低迷也是造成小麦价格下跌的原因。而市场竞争加剧以及政府招标采购小麦数量低于预期水平是造成小麦出口低迷的原因。
交易商称,美国农民在开始春季的播种之前抛售手中的小麦,但CCC却并没有买入像农民们预料的一样多的小麦。CCC是帮助美国政府稳定商品物价的政府机构,它通过买入美国国内的粮食和油籽并捐赠给其它国家来发挥稳定商品价格的作用。
2002年,CCC出售了大约700万蒲式耳过剩的小麦,其中白小麦占490万蒲式耳。
十二、海南橡胶出岛数据统计
从海口新港得到的数据显示,2003年3月1日至3月10日新港出岛的橡胶数量为:
标胶:378
(单位:吨)。
十三、中国增加进口配额传言推动泰胶上涨
泰国橡胶价格本周(3月10-16日)以来连续上扬,并预计在今后几日内保持强势。东南亚地区目前出于季节性橡胶低产期,橡胶现货供应非常短缺。
据路透社3月12日报道,泰国3至4月份交货的RSS3等级橡胶离岸价在12日升至1,060美元/吨,较上周上涨了20美元。STR20等级橡胶报970美元/吨,较上周上涨20美元。
由于预计中国将宣布增加橡胶年进口配额,为市场提供利好。泰国是全球最大的天胶生产国,而中国则是继日本之后最大的泰国橡胶进口国。
中国贸易商表示,已有传闻说政府将增加进口配额。而中国的橡胶贸易组织已向政府申请增加进口配额并降低进口关税。目前中国天胶每吨已升至14,000元,较去年上涨超过50%。中国2003年天胶进口配额为850,000吨,而目前进口关税几乎高达40%。
泰国野生乳胶12日报价为40泰铢/公斤,高于上周的39泰铢。USS3等级胶片报价为41.50泰铢/公斤,也高于上周的40泰铢。
十四、我国有望成为东北亚地区轮胎产业中心
轮胎制造业是东北亚经济的一支重要力量,亚洲轮胎总产量占全世界的35%,其中中国、日本、韩国3国占世界总产量的30%。2000年,世界轮胎总贸易额近700亿美元,中、日、韩3国轮胎企业占到39%。另外东北亚与世界天然橡胶主产区东南亚相邻,明显的区位优势使这一地区成为国际轮胎工业的重要基地。
我国及其周边正处于经济转型期的地区,人口众多,地域辽阔,需求多元,具有广阔的市场发展机遇,将成为乘用车和商用车的主力市场之一。与此相适应,东北亚轮胎工业面临着进行规模扩张和结构调整的巨大现实需求和潜在需求。
目前,东北亚轮胎市场已为全世界所关注,欧美轮胎公司在该地区的投资正呈加速发展态势。多品牌轮胎相互角逐,将这一地区视为商家必争之地加以开发。
在该地区,我国格外引人注目。我国的政策环境不断改善,已经取消了征收8年之久的子午线轮胎消费税,加入世界贸易组织5年内轮胎产品的平均关税率也将由30%下降至10%。我国事实上已经放宽对轮胎的外商投资比例限制,我国轮胎工业特别是子午胎工业正呈现出较强的发展势头。
业界人士指出,我国的轮胎产业虽然拥有轮胎企业数量的世界之最,但是“多而零散”、“大而不强”,国际竞争力明显不足。激烈的竞争将需要我国轮胎行业加速进入重组阶段。(上海金鹏研发部)