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一、4至5月有340万吨左右大豆装运中国
据亚洲地区贸易商称,目前中国订购的4月至5月船期的大豆总量达到340万吨左右,其中4月船期大豆占到140万吨,5月船期大豆达到200万吨左右。
二、转基因管理临时措施的延期未能缓解长期担忧
中国延长了保证转基因(GMO)农作物进口的一项临时协议期限,但这并未缓解有关此类进口在长期内可能面临障碍的担忧。
据道琼斯3月12日报道,贸易官员和行业代表表示,这项协议期限被延长至2004年4月一事让他们松了一口气,但他们警告称,一劳永逸的解决方案仍遥遥无期,因为中国的转基因农作物进口政策难以预测。这项临时协议原本将于9月20日期满。
一位驻北京的外交人士称,该协议的期限被延长仅仅证实,中国的转基因农作物进口政策缺乏现代贸易政策必备的科学基础和可预测性。
这位消息人士称:“(协议延期)表明,中国方面过去设定的最终期限并非真是出于科学的考虑。这表明了他们的无知,因为他们不可能在9月20日之前完成(农作物的)种植、收割,并写出报告。”
中国农业部官员周一就延期事宜通知了外国的生物科技公司,其中包括美国的孟山都(Monsanto)和瑞士的(SYT),并称原因是需要更长时间完成对进口大豆、油菜和玉米的转基因品种种子的实地试验。
农业部科技部门负责转基因农作物的一位官员周二证实了协议的延期,但拒绝进一步发表评论。
农业部于1月份宣布,在中国签发永久性进口安全许可证前,必须对转基因品种进行更多实地试验。
这些进口许可证是2002年1月推出的一项颇受争议的转基因农作物进口新制度的一部分,并被指是美国对中国大豆出口在2002年1月至8月航运年度比上年下滑37%的原因所在。美国对中国的大豆出口额平均每年为10亿美元左右。
这些条例被广泛视为非关税壁垒,旨在保护中国农业领域免遭中国与世界贸易组织(简称WTO)所签协议中有关提高进口规定的冲击。在承诺逐步取消贸易和投资壁垒后,中国于2001年12月加入WTO。
实地试验受质疑
周一,中国农业部部长杜青林在中国全国人民代表大会会议间歇的一次新闻发布会上辩解称,中国的转基因农作物进口政策是(公众)健康的卫士。
但美国大豆协会驻中国首席代表雷天龙对中国对转基因产品进行实地试验的必要性提出了质疑,这些产品在国外接受过彻底的测试。
他说:“当然,我们的立场是这些试验是没有必要的,因为这些(转基因)产品已经出口到(海外)市场多年,从未出现任何有关人体健康和安全的担忧。”
孟山都的转基因大豆在美国大豆作物中占很大的一部分。那位外交消息人士暗示,农业部坚持要进行更多的试验是为了增加收入而非为了保证公众安全。他说:“我的理解是没有理由重复进行这种实地试验。”他并补充说,农业部向每家公司收取每次约6万美元的实地试验费。雷天龙说,至于农业部是否将对这些额外的测试收取相同水平的试验费用,这一点尚未得到官方证实。但是,他说,试验本身为未来进口的稳定性增添了不确定性。雷天龙说,这些(额外)试验的问题在于(它们牵涉到)很多未知问题,因为人们可以种植一些作物,但某些形式的自然事件可能导致无效结果或错误。中国官僚机构的不可预知性也让生物科技种子公司感到担心。这些公司的代表称,农业部长杜青林周一在回答一个有关此事的直接问题时,没有提到有关协议延长期限的事宜。
那些在周一向生物科技种子公司代表简单介绍情况的农业部官员也拒绝透露何时正式宣布延期。一位行业消息人士称,不对此延期做正式声明是中国处理转基因农作物进口问题的常见做法。他说:“他们从不真正对此进行提前规划。”
三、亚洲一周豆市展望:供应紧张,升水平稳
据贸易商们周三说,由于供应紧张及海运费率上涨,预计下周亚洲市场近月船期的大豆出口升水将保持稳定。
一位贸易商说,据说美国农场主已经卖掉了大量的大豆,目前可供应的数已经极其稀少。
北京的一位贸易说,由于中国买主已经向美国订购了大量的大豆,因此目前找到足够的货船来装载这些大豆成了问题。虽然这可能算不上什么大问题,但它将会使近期的大豆出口升水保持稳定。而对可能爆发的美伊战争的担心也会使海运费价格保持稳定。中国粮油食进出口公司油籽食品部的一位负责人说:“这完全取决于伊拉克的局势发展,如果美国对伊实行打击并演变为长期战争,海运费将会进一步上涨。”
但业内人士也认为,大豆出口升水本周应该不会上涨太多,因为中国买家基本已经完成了上半年的采购,甚至有一些大的油脂企业已经完成了到9月份的采购任务。
本周三一些贸易商传言说,在过去的几天里中国已经购买了超过两船的4-5月船期的南美大豆。
北京的那位贸易商说:“目前中国已经计购了太多的4-5月船期的大豆,5月份大约有200万吨被装运,而4月份的数量也在140万吨左右,我还不知道是哪些人又增加了此期间的购买量。”
据中国粮油信息中心(CNGOIC)的最新预计,2002-03市场年度(10-9月)中国大豆进口量将达1500万吨。
本周三,3月份船期的美国油用大豆CFR中国港口升水报价为117美分/蒲式耳(CBOT5月合约);3月船期的巴西油用大豆CFR中国港口升水报价为90美分/蒲式耳(CBOT5月合约),这个报价要比远月船期低几美分;4-5月船期的阿根廷大豆CFR中国港口出口升水报价为80美分/蒲式耳(CBOT7月合约)。
*巴西大豆将顺利出口到中国
贸易商们周三说,他们对中国将要延长进口转基因临时规定有效期的消息表示欢迎。据本周早期的报道,这个临时规定的有效期将被延长至2004年4月份。
一位贸易商说:“这是个好消息,但我们有点奇怪这样的消息是不是公布的太早了。”中国的贸易官员和行业代表曾在这则消息公布之前表达了他们的观点,但也警告说由于中国的转基因进口政策的不可预知性,届时的永久性规定仍将是另人难以捉摸的。
周二晚些时候,巴西农业新闻社援引巴西农业部长Roberto Rodrigues的话说,巴西今年将把所有的转基因大豆都用于出口,这也是Rodrigues首次明确表达他的观点。业内人士认为,巴西的这种做法将不会影响到对中国的出口,因为此前中国进口的巴西大豆大部分就是转基因大豆。
截止周三,中国政府仍没有向巴西大豆发放任何转基因安全证书,但预计很快就会发放。
中国在进口美国和阿根廷大豆方面已以扫清了障碍,但由于巴西禁止种植转基因大豆,所以中巴两国一直都在通过谈判来寻求一个恢复大豆贸易的恰当途径。在今年年初,巴西再次向中国当局提交了相关的材料,说明巴西大豆并不属于转基因大豆,但可能含有孟山度公司抗除草剂类转基因大豆品种,但对环境和人体健康不会造成任何危害。
去年,巴西共向中国出口了390万吨大豆,成为仅次于美国的中国第二大大豆供应国。
四、02/03年度南美大豆总产将达9100万吨
本周二官方和私人机构公布的数据均显示,预计2002-03年度南美大豆产量将达到9100万吨,较大豆产量位居世界第一位的美国高出了1700万吨。
巴西和阿根廷目前分别是世界第二和第三大大豆生产国,近年来这两个国家大豆产量持续增加是南美大豆产量增加的主要原因。从2000-01年度以来巴西和阿根廷大豆产量已经增加了1920万吨。由于大豆种植成本较低并且国际市场价格鼓舞人心,巴西和阿根廷农民增加了大豆作物的种植面积。
预计2002-03年度美国大豆产量将从2001-02年度的7867万吨下降到7429万吨,而2000-01年度美国大豆产量为7506万吨。
私人预测显示,今年巴拉圭大豆产量将略微增长到420万吨。汉堡德刊《油世界》报道称,玻利维亚大豆产量将达到125万吨,而乌拉圭产量也将达到10万吨。
美国农业部在周二公布的供需报告中上调了阿根廷大豆产量预测值,预测增长幅度为150万吨,总产量将达到3500万吨,同时预测巴西大豆产量为5100万吨。
布宜诺斯艾利斯的一位农业分析师说,现在交易商对南美大豆的关注更加密切,并且南美大豆库存的变化将会给全球市场带来比美国更大的影响。他说:“以前人们十分关注美国的大豆结转库存量,由于美国大豆产量远高于其他国家,因此美国大豆市场价格成为了全球市场价格的参照,但现在情况似乎有了改变。全球市场大豆供应不断以及作为最大进口国的中国进口方式的改变就是有利的证据。”他表示:“中国目前已经减少了美国大豆的进口量,并已经开始从阿根廷和巴西进口大豆产品。只有到12月份随着新豆上市中国进口商才会把购买目标重新投向美国大豆市场。”
据官方消息称,上周阿根廷已经开始了2002-03年度大豆作物的收割工作。
2002-03年度阿根廷和巴西大豆总产量将首次超过美国。去年阿根廷大豆产量为3000万吨,巴西为4350万吨。
五、油厂需求强劲,阿根廷大豆价格周三企稳
据阿根廷贸易商称,由于油厂需求抵销了芝加哥交易所大豆下跌以及比索坚挺的压力,周三阿根廷大豆价格保持稳定。
在主要大豆出口港罗萨里奥,大豆报价为每吨535比索(170美元),和周二持平,该港口销售了大约20,000吨大豆,与本周前两天的交易量持平。
罗萨里奥的交易商称,即使芝加哥交易所价格下跌以及比索坚挺,大豆价格仍维持在每吨535比索的水平,唯一的原因在于当地油厂的需求。
周三由于预计美国中西部地区有降雨出现以及南美大豆收割继续进行,因此芝加哥交易所大豆价格下跌。
此外,由于粮食和油籽交易都以美元结算,因此汇率在定价方面也扮有重要角色。通常随着比索的坚挺,换算成比索后粮食和油籽的价格将会上涨。周三比索稍有上涨,收报1美元兑换3.13/3.14比索,相比之下周二1美元兑换3.15/3.16比索。
由于当地油厂面临2001/02年大豆库存下降,因此厂家都在抢购大豆。罗萨里奥交易商称,压榨商们买入了几乎所有报价的大豆。
国内港口的大豆供应在很大程度上取决于大豆产区的天气。阿根廷农民在上周开始收割大豆,但进展不大。
六、台湾BSPA-T将通过私下谈判寻购5.6万吨巴西大豆
据台湾早餐大豆采购协会台中分部(简称BSPA-T)一位官员周三称,BSPA-T将在周四下午通过私下谈判寻购56,000吨巴西大豆。从巴西发货的大豆船期定于3月1日至15日。BSPA-T还要求供应商提供美国和阿根廷大豆报价,这样可以比较价格。
3月7日,台湾早餐大豆采购协会高雄分部(BSPA-K)通过招标从路易达孚公司买入56,000吨巴西大豆,大豆价格在CBOT7月期价上每蒲式耳加上83.50美分,高雄CNF价。船期定在4月7日至21日。
七、南美大豆主产区农业天气预报
世界天气公司(GWS)3月12日预报:
阿根廷:周二以来的高温少雨天气对正在进行的玉米和葵花籽收获工作非常有利,同时也促进季了大豆作物的成熟。
巴西:下周初期巴西南部全国1/3地区将继续高温少雨天气,这使得在经过了前几周的降雨之后,大豆收割工作得以恢复。中部地区的零星降雨也会对大豆收割产生影响,但每年这个时候这种情形通常都会出现。
八、运输及政府出口政策使印度小麦出口陷入停滞
据贸易商周三称,由于铁路车皮短缺,以及政府暂停销售低质量小麦的政策几乎使印度小麦出口陷入停滞,小麦出口在5月份之前不可能加快。
据某国际谷物贸易公司的官员称,印度国内运输已经陷入混乱,他认为在夏季收获完成前情况不会有所好转。
据贸易商称,印度的小麦出口只可能在5月中旬恢复,到那个时候国内运输谷物的铁路车皮紧张状况将会得到缓解。印度两年前才开始出口小麦。据贸易商们称,印度中部和西部省区受灾严重,铁路部门为这些地区的谷物运输提供最高优先权。铁路部门计划在夏季小麦收获前继续执行这项政策。夏季小麦收获下周开始,于5月中旬结束。
据一位贸易商称,目前每月出口商们分到的铁路车皮仅够运输200,000吨小麦,仅是3个月前运输量的四分之一。另一位贸易商称,一些贸易商甚至试图用公路把小麦运到港口,但是成本过高。
据出口商们称,他们依然需要铁路车皮运输约400,000吨小麦,他们从印度国营食品公司(简称FCI)买入这些小麦。
贸易商们担心,印度在谷物市场的国际信誉将很快面临威胁。由于政府为了降低巨大的小麦库存以及节省维护成本,因此向出口商提供的小麦价格非常低,印度成为主要的小麦出口国,目前小麦库存预计在5000万吨。印度主要向东南亚和中东国家出口,2002年大米和小麦合计达到870万吨,远远高于2001年的260万吨。
九、广东地区饲料小麦价格上涨
由于中国近几年来大量的拍卖库存的小麦,加上2002年中国对饲料小麦的大量出口,使饲料小麦的库存大幅下降,市场出现供不应求的格局,广东市场甚至出现断档现象,由于供应紧张,目前广东黄埔港饲料小麦交货价格上涨至1130--1140元/吨。
十、美国2002/03年度小麦出口调低到2381万吨
据周二美国农业部发布的3月份供需报告称,美国2002/03年度将出口小麦2391万吨,较上月预测的2449万吨降低了68万吨。
十一、马来西亚成为世界胶手套龙头
胶手套是马来西亚一种最重要的胶制工业产品。目前马来西亚每年的胶制工业产品出口额约为60亿零吉,而胶手套的出口额就占了约60%,出口价值超过30亿零吉。2002年马来西亚的胶手套出口数量高达600亿只,其平均销量占全球胶手套市场的55%。在天然胶手套方面,2002年马来西亚的产量达16亿只,占该市场的60%。这些数字显示,马来西亚已是世界胶手套的“龙头大哥”,在世界胶手套业拥有举足轻重地位。
马来西亚成为世界最主要的胶手套生产与出口国家并非偶然。在20多年前,马来西亚是世界最主要的天然胶生产国,后来在各项因素,包括树胶无价、工资高与缺乏劳工以及棕油价好,种植业者纷纷改种油棕,树胶生产日渐减少等因素,被其他东盟国家尤其是泰国与印尼迎头赶上。天然胶量日渐减少,但马来西亚厂商朝向胶手套业发展,胶手套的产量却不断增加,一个时期新厂如雨后春笋般出现,市场出现百花齐放局面。由于马来西亚的胶手套产品品质高,产量又多,受到全球用户的欢迎,使它轻易成为全球的首要胶手套生产国。然而,经过10多年的蓬勃发展后,在其他国家积极生产胶手套情况下,全球胶手套目前已达到一种饱和水平。该行业现面对供应过剩、市场竞争剧烈,甚至削价出售的情况。
过去约两年的世界经济放缓现象,对于胶手套业也产生了不利影响。原本价格平稳的胶汁,随着树胶价格的上升而涨价,使胶手套成本提高。在2001年美国发生“9.11”恐怖分子袭击事件后,世界各地跟着发生多宗炭疽症事件。这使到全球人士对于炭疽症的恐惧,胶手套的需求一时大增,为胶手套业带来生机。然而,有关需求在炭疽症的减退后,需求又渐减退,恢复以前的水平。
从马来西亚统计局的出口数量显示,在2002年的第2季,马来西亚共出口约42亿1850万双胶手套,比首季的出口数量51亿3910万双减少9亿2060万双,减少17.9%。有关业者认为这是全球的商业活动放缓所致。在价值来说,胶手套出口价值也稍减,由首季的7亿8730万零吉至7亿7840万零吉。如与2001年第2季相比,2002年第2季的出口价值也少,2001年第2季的出口价值8亿零420万零吉。不过,与首季比较,2季的出口量较少,但出口价值较高,这是因期间对较高级胶手套的需求较佳,同时胶手套的价格稍升。马来西亚在2001年共出口174亿88630双胶手套,出口总价值31亿5180万零吉。从上述统计来看,马来西亚胶手套业的出口数量与价值有所减低,但马来西亚胶手套制造商主席刘文保表示,胶手套市场前景乐观,因为许多发展中国家如中国以及印度将会逐渐的在医药保健以及食品工业方面,使用胶手套。
在出口市场方面,美国是马来西亚胶手套的最大市场,其次是英国。德国、日本与意大利。马来西亚出口至美国市场的胶手套几乎占出口市场总额的一半,在第2季共出口21亿2595万9900双胶手套,价值为3亿5707万8000零吉。期间,马来西亚出口至英国的胶手套数量为2亿9552万9900双,价值5856万8000零吉。马来西亚出口至德国的胶手套数量为2亿8353万5500双,价值4612万9000零吉。马来西亚出口至日本的胶手套数量为2亿零372万8400双,价值4226万零吉。
马来西亚胶手套生产有以下特点:
国外分销网络广 速伯玛(Supermax)在2000年8月上市,至今已超过2年半。该公司在生产与出口手套的时间虽仅约15年,但在产品素质,市场开发及行政管理都有出色表现。该公司在1999年获得国家生产力中心大奖,在1988年入选安德森顾问机构选出的马来西亚50家最杰出企业以及其他众多国内外机构颁发的品管证书。该公司在2003年的胶手套产量将达约250万只,2002年该公司的产量约120万只。速伯玛的胶手套产品,都销售到海外市场,该公司在美国的芝加哥、比利时、巴西以及澳洲都拥有本身的分销商,在当地拥有广阔的分销网络。速伯玛截至2001年12月底为止的全年财政年,取得423万零吉净利,较2000年的405万零吉增加4.4%。该公司至2002年9月底为止的第3季度,获净利242万7000零吉。
致力改善产品质量 高产尼品工业公司多年来致力改善其胶手套的质量,在90年代中期以来曾获得多项外国新产品质量管理证书,证明其产品品质的优良情况。这些证书对它作为一家国际胶手套产品制造商的地位来说十分重要。该公司在1998年引进一部自动机械,使它的产品的制造水平进一步提升。该公司计划引进更多的自动化机械,除了节省人力以外,也改善产品的品质。该公司在过去上市多年,都能保有盈利的状况,反映该公司的管理素质不错。高产尼品工业2002年10月底也曾表示将投资380万零吉,在中国设立一家胶制产品公司,将业务扩展至中国。该中国公司的名称为高产尼品树胶(广州)工业人有限公司。该公司的缴足资本100万美元(380万零吉)。该公司的产品将为树胶模具产品,供汽车业与其他工业使用,产品除内销外,也供出口市场。
具有一定的生产规模 顶级手套是一家朝气蓬勃的胶手套制造集团,该集团目前已是马国内最大的胶手套制造集团之一,拥有多达48条生产线。该集团主席兼董事经理林伟才2002年5月中旬在该公司由第二板转至主板交易的仪式过后即曾豪气地表示,集团在未来3年内(至2004年),将会成为全球第3名胶手套制造集团。他说,集团的生产线在这3年内将倍增至100条,使其胶手套产量由每年36亿只倍增至70亿只。该集团在中国的联营聚氯乙烯胶手套制造厂,原定在2003年开始运作,该集团在这间工厂持有的股权达55%。顶级手套集团目前制造超过12种类的胶手套,产品主要出口市场为美国、欧洲与日本。该公司过去约13年的良好销售纪录,预料在未来3年的产品销售量将取得30%至40%的增长。
十二、关于组织国家储备橡胶竞卖交易的公告
按照国家储备橡胶轮换计划,经国家发展计划委员会批准,国家物资储备局以公开竞卖方式在全国棉花交易市场销售部分国家储备橡胶。现将有关事项公告如下:
一、竞卖时间、地点
2003年3月17日在全国棉花交易市场(北京西城区金融街33号通泰大厦C座12层)公开竞卖。
二、竞卖品种、数量及竞卖底价
此次竞卖的品种为国家储备天然橡胶烟花胶片。交易数量为1万吨。其中1号烟胶片782吨,3号烟胶片9218吨。产地分别为泰国、新加坡、印度尼西亚。详细资源见附表。上述进口橡胶均获得国家进口商品检验检疫部门检验合格。
竞卖底价:1号烟胶14000元/吨,3号烟胶为13500元/吨(含17%增值税),出库费另收100元/吨。
三、交易方式
国家储备橡胶由国家物资储备局在交易市场公开挂价。竞卖报价为仓库提货价,最小变动价位为每吨10元,报价按最小变动价位的整数倍变动。
国家储备橡胶竞卖通过交易市场专用计算机系统,由竞买方根据交易市场提供的竞买信息,在竞卖底价基础上自由竞价,按“价格优先、时间优先”的原则,在规定的时间内实施“最后报价倒计时”办法,国家物资储备局与报价最高的买方成交。成交后,买卖双方签订《国家物资储备局供货合同》。
四、交易保证金
竞买交易方根据需竞买橡胶数量按500元/吨交纳交易保证金。交易结束后,成交者的保证金抵顶部分货款;未成交者保证金即退回竞买方。
保证金缴至国储橡胶竞卖结算专户:
单位名称:国家物资储备局
开户银行:建设银行丰台支行
帐号:2630032019
五、交易市场管理
为了维护市场交易秩序,保持公平竞争,交易市场大厅内原则上只允许单位交易员持证上岗。
六、入市资格
凡具有下列条件的法人,可以申请交易资格:
(一)在中华共和国境内登记注册,具有独立法人资格的橡胶轮胎企业;
(二)信誉良好、资产状况良好;
(三)遵守《国家储备橡胶竞卖交易暂行办法》。
七、报名时间、地点及相关事宜
1、报名时间:3月13日-3月15日8:30-17:00
报名地点:国家物资储备局
电话:(010)68392334,68573047
传真:(010)68392334
全国棉花交易市场
电话:(010)88086753、88087046
传真:(010)88087091
2、报名单位须同时提交以下材料:
(1)经法定代表人签字的客户情况备案表(见附件1);
(2)工商行政管理部门颁发的营业执照复印件;
(3)单位税务登记证复印件;
3、单位可通过传真方式报名。
八、其他事宜
1、入市交易的单位交易员,3月16日到全国棉花交易市场报到,每个单位交纳500元培训及资料费,同时提交法人授权书(见附件2)。各单位报到同时必须交纳竞买保证金(汇票或电汇),未交纳保证金者不得参加竞卖会。
3月17日上午进行业务培训,下午2:00正式开始交易。
2、各单位交易员在京期间的食宿费用自理,需要协助安排食宿的,请提前与交易市场联系。
3、全国棉花交易市场营业地址:北京西城区金融街33号通泰大厦C座12层。
联系人:许波
电话:(010)88086753、88087046
传真:(010)88087091
4、国家物资储备局地址:北京西城区月坛北街25号
联系人:王宏
电话:(010)68392334、68573047
传真:(010)68392334
特此公告。
国家物资储备局
全国棉花交易市场
二00三年三月十二日。
十三、橡胶工业协会将召开理事会
中国橡胶工业协会第五届理事会第三次全体理事会议将于4月23日在南昌召开。
本次会议主要内容是:中国橡胶工业协会2002年工作总结及2003年工作打算;审议设立橡胶材料专业委员会及技术委员会议案;研究分会换届改选工作;研究胶价攀升的应对措施;研讨与交流加入WTO以来我国宏观经济及橡胶工业形势分析与预测;企业改革、创新与进军国际市场的经验介绍。主要报告内容:加入WTO以来我国经济运行和企业体制发展态势及下一步走势分析;中国橡胶工业2002年经济运行状况及2003年预测;近期我国橡胶市场行情分析与预测等。另外,还有几家企业介绍如何开拓国际市场与提高企业竞争力、争创中国名牌、应对加入WTO的机遇与挑战等体会。(上海金鹏研发部)