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一、2月份中国港口进口大豆价格保持平稳
据北京的一位贸易商援引中国国家粮油信息中心(CNGOIC)的一份报告说,截止本周,中国港口的进口大豆价格大多保持稳定。
这份报告说,包括青岛港、张家港、天津港和上海港等港口在内的中国港口进口大豆的平均报价在2550-2570元/吨。囤积在中国港口的进口大豆总数量大约接近于90万吨。考虑到在未来几周里将有大量的进口大豆到港,市场供应紧张状况已经基本得到弥补。
在2月份的前20天里,中国共有48万吨美国大豆到港,预计2月和3月的每月到港量都在140-150万吨之间。国内市场供应状况的改善将有助于稳定进口大豆价格。
据中国国家海关总署的统计数据,1月中国大豆进口量为129万吨,远远高于业内人士的预期。但粮油信息中心的分析师将这个异常高的进口数量归于数字统计上的原因,认为是大豆进口商没有向海关及时申报引起的。
二、截止2月20日一周美国大豆出口开始出现下滑
根据周四发布的美国农业部周度出口销售报告,截止到2月20日的一周内,美国大豆出口销售位于市场人士的预期范围的低端,达到30.23万吨。无论出口销售和装船,都比上周以及四周平均值大幅降低。这也是由于南美大豆上市在即,因此世界买家逐步将需求转向价格更低廉的南美大豆。但是出口销售报告的的亮点依然是中国。过去这一周美国对华大豆销售量达到20.34万吨,出口量达到58.84万吨。
以下是美国农业部周四公布的2月14至2月20日期间的周度出口销售报告的大豆部分。
【大豆】净销售量为302,300吨,较上周低了24%,较四周平均值低了42%。主要销售增加地区包括中国(203,400吨,其中172,000吨转自未知目的地),墨西哥(90,200吨),日本(65,900吨),以及德国(63,300吨),但是对未知目的地(125,000吨)以及荷兰(60,000吨)的销售量净减少。出口量为925,000吨,较上周低了35%,较四周平均值低了25%。中国(588,400吨)为主要目的地,墨西哥(111,600吨),德国(63,300吨),比利时(60,500吨),以及日本(44,900吨)。
三、巴西02/03年度大豆总产4960万吨
巴西农业部长Roberto Rodrigues周四称,巴西2002/03 (10月-次年9月)大豆总产将从12月份的4760万吨上调到创记录的4965万吨。
该部长在第三次官方预测新闻发布会上称,巴西本年度的大豆产量相对去年的4191万吨总产将有18%的增幅。
目前市场对巴西这个继美国之后的第二大大豆主产国的产量预测为4800--5100万吨之间。
四、IBGE:巴西大豆产量4900万吨
据巴西普查局(IBGE)周四发布的消息说巴西2002-03年度的大豆产量将达到4900万吨,比上一年度提高17%。这一数值比巴西农业部全国商品供销公司的估计值4960万吨低一些,更低于美国农业部公布的5100万吨。
在这个报告,巴西所有的大豆生产省的大豆产量都比上年度提高了。巴西的第一大大豆生产省是Mato Grosso省,估计大豆产量将达到1300万吨,第二大大豆生产省是Parana省,大豆产量将达到1060万吨。
IBGE认为巴西大豆产量提高的原因是因为大豆价格非常有吸引力,使种植增多。同时今年的天气对大豆生长的影响被认为是正常的,今年的降雨比较多,但是这主要影响到了大豆的种植时间和收割时间,对大豆的产量没有不利的影响。
五、南美大豆主产区农业天气预报
世界天气公司(GWS)2月27日预报
阿根廷:预计周四和周五的雷暴天气将于周末逐渐结束,降雨影响到了葵花籽和早玉米的收割,但对大豆和晚玉米作物的生长有利。下周主作物带的天气将以干燥少雨为主,因为降雨将向北移,进入阿根廷西北部和巴西。
巴西:大范围的零量降雨和小雨,再加上非常温暖的天气,这为大豆主产区田间水分蒸发创造了一定条件。从现在到周一期间,成熟的大豆可能会有机会收割。预计下周中期左右将出现较大的降雨,这将延缓大豆的收割。
六、吉林大豆入库速度明显加快
目前吉林省粮食部门已陆续恢复了新粮的收购,但玉米、稻谷入库进度仍然缓慢,大豆入库速度却明显加快。截止2月24日,全省累计入库新粮1058.5万吨,比上周增加47.4万吨。分品种:入库玉米945.1万吨,比上周增加30.4万吨;入库稻谷88.5万吨,比上周增加2.2万吨;入库大豆23.2万吨,比上周增加14.8万吨;入库其他品种1.7万吨,与上周持平。分性质:保护价粮食入库757.0万吨,比上周增加9.0万吨,占任务量的73.8%(其中,稻谷入库77.4万吨,比上周增加0.7万吨,占任务量的79.0%;玉米入库679.5万吨,比上周增加8.2万吨,占任务量的73.2%);市场粮食入库301.6万吨,比上周增加38.5万吨(其中,玉米入库265.6万吨,比上周增加22.1万吨;水稻入库11.1万吨,比上周增加1.5万吨;大豆入库23.2万吨,比上周增加14.8万吨)。
七、美国农业部公布截止2月20日周出口销售报告
周四美国农业部公布截止2月20日的周出口销售报告:(单位:1000吨)
周净变化 新销售 总销售
今年 明年 今年 明年 今年 去年
大豆 302.3 0 422.0 0 24307.6 24499.7
豆粕 44.6 0 91.6 0 3966.0 4956.7
豆油 46.1 0 51.0 0 508.5 511.8
小麦 165.8 0 224.7 0 19043.9 21164.5
净销售302300吨大豆,较上周降低24%,较4周平均减少42%。主要销售中国203400吨,韩国90200吨,日本65900吨,德国63300吨,中国61100吨。未知目的地减少了125000吨,荷兰减少了60000吨。。
本周出口情况,出口925000吨,较上周下降35%,低于4周平均25%。其中中国588400吨,墨西哥111600吨,德国63300吨,比利时60500吨和日本44900吨。
八、IGC预计2003年世界小麦产量为5.95亿吨
据国际谷物理事会周四称,2003年世界小麦产量预计为5.95亿吨,比上个月的预估值减少200万吨,但比2002年产量提高3000万吨。
IGC在月度报告中预计2002/03年度粗粮产量为8.72亿吨,与上个月的预估值保持不变,但远远低于上年度9.04亿吨的产量。
九、预计巴西小麦产量提高55%,达到450万吨
据巴西国家商品供应公司CONAB周四发布的数据称,2002/03年度巴西小麦产量将会达到450万吨,高于去年的290万吨。此外,2002/03年度巴西包括油籽在内的粮食总产量预期将会达到1.124亿吨,比上年的9670万吨提高16%。
巴西农业部长在新闻发布会上说,产量扩张的势头将会在下一年度得到延续,因为农民继续提高生产率。但是如果伊拉克爆发战争,巴西农业的增长势头可能受挫。如果以美国为首的国家对伊拉克开战,将会导致巴西货币雷亚尔走软,因此诸如化肥、杀虫剂以及燃料等农业投入的成本将会变得更为昂贵。
十、IGC将200203年度中国小麦进口调低到60万吨
周四,国际谷物理事会(IGC)发布月报,其中预测中国2002/03年度小麦进口量为60万吨,比上次预测值100万吨降低了40万吨。
十一、印尼2002年小麦面粉进口年比增长近三倍
据印尼面粉加工协会(Aptind)周四称,去年印尼小麦面粉进口量几乎呈三倍增长,达到712,723吨,主要来自印度,这迫使一些国内面粉加工商们降低生产。
据Adtind会长Ratna Sati Loppies告诉路透社,国内面粉加工厂正在努力和进口面粉竞争,中国也是主要供应国。她没有预计今年的进口情况。2001年小麦面粉进口为256,000吨。Aptindo曾预计2002年面粉进口为332,000吨。该数据是根据印尼主要港口波拉湾,Jambi, Tanjung Priok, Tanjung Perak和Tanjung Emas的进口情况得出。
印尼政府称,2003年印尼小麦实际进口预计将增加到418万吨,去年为380万吨。据Loppies称,尽管国内小型面粉厂面临困境,但是大型面粉加工厂,如Bogasari面粉加工厂没有受到影响。她称,该厂2002年产量比2001年增长7个百分点。诸如Bogasari这样的大型面粉厂没有受到影响,(受到影响的)主要是小型加工厂。Loppies呼吁政府履行去年的承诺,对小麦面粉征收5%的进口关税。她称,政府必须迅速做出行动,这种不公平的待遇没有任何保护。她称,政府官员已经结束关于征收5%关税的调查工作,目前只待财政部长做最后批准。
十二、ITRO邀请橡胶出口国共同维护和抬高胶价
由泰国、印尼和马来西亚三国在2001年发起成立的国际橡胶合作组织,目前在发展新的成员,并邀请一些亚洲出口国加盟,以共同保护和抬高胶价。
代表印尼贸易部参与多国合作的董事Herry Sutanto表示:ITRO将邀请其他五名产胶国成员加曙,共同控制产量和出口数量,以及共同保持一定的橡胶库存量。
由泰国、印尼、马来西亚、印度、新加坡、越南、巴西亚新几内亚和斯里兰卡共同组成的橡胶协会近日召开长达一周的碰头会议,专门向与会成员阐释国际橡胶联盟的每项细则,以期这些成员国参与并加入到国际橡胶联盟中来。同时,还一并讨论世界天然橡胶产量的有关问题,提高出口橡胶的质量问题,以及橡胶营销的策略。
ITRO是在2001年12月,在印尼20#标准胶价格达到30年以来最低点,也就是46美分的时候,由泰国、印尼和马来西亚共同发起组织的橡胶合作联盟,以期保护胶价。ITRO成员保证减少产量和出口,并存储橡胶。ITRO还进一步成立了国际橡胶公司来处理橡胶库存的问题。
如果泰、马、印三国能够抬升胶价的话,那么由8个国家共同组成的国际橡胶联盟就能够强化橡胶出口国的市场地位。
十三、今年轮胎产量预计增幅近一成
根据行业有关资料显示,近两年我国轮胎行业发展迅速。中国橡胶工业协会轮胎分会52家会员轮胎企业统计:2001年轮胎产量为8436.6万条;2002年尚未得出年终统计数字,但从前3个季度的数字来看,轮胎产量增幅加快,轮胎全行业的轮胎总产量已达1.18亿条,同比增长15.42%;其中子午胎总产量可达1.3亿条,位于美国、日本之后居世界第三位。预计2003年轮胎总产量将增长一成左右,总产量约达1.43亿条以上。预测的主要依据有以下5个方面:
1、中共十六大的胜利召开,吹响了加速向四个现代化大进军的号角,激发了全国人民努力奔小康的热情。在北京申办2008年奥运会和上海申办2010年世博会成功等利好消息的拉动下,据专家预测,我国2002、2003年的国民生产总值增长将达到8%。经济的高速增长将拉动能源、交通、农业等行业的增长,带动汽车、拖拉机行业的快速发展,因而使轮胎需求转旺。
2、西部大开发正逐渐进入成长期,西部地区的交通、重大工程项目建设加速进行。例如:三峡水电工程首台机组将并网发电、西部地区的数座大型水电站正动兴建、水库区移民等,还有“西电东送”、“西气东输”、“南水北调”、“青藏铁路”等重大工程的建设,拉动对工程机械轮胎、载重车胎大量需求。
3、汽车工业为我国的支柱产业之一,将得到国家的继续支持并快速发展。我国2000年汽车产量为206.7万辆,2003年预计达290万辆,2005年预计达320万辆,今年用于配套的轮胎约需2000万条以上;我国2000年汽车保有量约为150万辆,预计2003年、2005年汽车保有量分别为2000万辆、2340万辆,用于维修替换轮胎分别为298万辆,保有量为1800万辆,约需配套和维修替换农用胎2700万条以上。工程机械轮胎2003年预计约需210万条。
4、我国加入世贸组织后,由于轮胎行业属劳动密集型产业,我国的劳动力资源丰富且费用相对低廉,得到世界上各轮胎企业巨头的青睐,独资或合资轮胎生产企业的热潮涌动,新建和在建项目不断增多,今年建成投产的项目将使新增产量达300万-400万条。轮胎出口也持续看好,今年预计超过2800万条。
5、子午胎已形成一定的生产规模、原材料和主要设备已基本上实现国产化,其市场已进入成熟的快速增长期,如近5年了午胎生产平均增长率达36.8%,而同期斜交胎增长仅为3.7%,斜交胎老大的位置有被逐渐取代的趋势。子午胎系列中的全钢载重子午胎,因商用车发展较快,全钢子午胎销售形势非常好,且这种胎附加值高、利润丰厚,使各企业争先恐后上此产品,增产幅度最快,仅以去年上半年统计,全钢载重子午胎产量达到253万条,同比增长竟达52%;半钢子午胎增速次之;而斜交轮胎严重供大于求,可能出现负增长的局面。
十四、EIU:2003~2004年全球天然橡胶的价格有望走高
据英国经济情报组(EIU)对全球工业原料价格走势的最新预测,今后两年全球工业原料的价格将继续复苏,其涨幅将分别增至4%和5.4%。
据EIU预测显示:2003年一季度,全球工业原料价格基本平稳,由于国际局势动荡带来的不确定因素,二、三季度全球工业原料需求可能将走软。据预测,从2003年4季度到2005年1季度,全球工业原料价格将一路走高,尤其是天然橡胶、纤维制品和低价金属的价格。
其中一些石化工业原料的未来价格走势将呈上升趋势,如:2003年受美伊局势影响,全球原油价格将一路坚挺,然后有望下跌,正如1999~2002年间全球油价人为高企一样;天然橡胶,2002年初因全球天然橡胶需求突然回升,但极为短暂,据预测,2003~2004年全球天然橡胶的价格有望走高。(上海金鹏研发部)