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彩电冰箱空调洗衣机固定电话家庭影院影碟机微波炉
为深入了解消费应用需求,帮助电子信息产业各企业掌握消费心理和消费行为特征,赛迪顾问继连续3年成功举办“中国IT产品消费行为调查”大型市场调研活动之后,又开展了“2002年CCID中国电子信息产品消费行为调查”大型市场调研活动。这次活动将调查范围延伸到传统的家电产品、新兴的数码产品以及网络产品,覆盖了中国电子信息产业的主要应用方面,是目前为止中国电子信息产品领域最全面的消费应用与消费需求调研。调查开始于2002年9月,历时3个半月,在全国范围内经过严格的随机抽样、入户调查、质量控制程序,调查结果将有助于分析消费者应用需求特征。
本次调查的家电产品包括彩色电视机等8项,有效样本数量情况为:彩色电视机2133份,冰箱1978份,空调1599份,洗衣机2005份,固定电话机2533份,家庭影院978份,影碟机2433份,微波炉1447份。经过统计处理和分析,调查样本具有一定的代表性和推论价值。分析表明,目前中国××产品消费呈现以下几方面的特点:
彩电:纯平成为消费首选,画质音质仍最关键
赛迪顾问调查显示,在消费者未来打算选购的产品类型,纯平彩电成为消费者选择率最高的类型,有近一半的消费者打算选择纯平彩电,这反映消费者对于纯平彩电普遍喜好和认可;背投、等离子、液晶等高端彩电也逐渐开始成为消费者选购的主要类型,其中技术相对成熟、价格较低的背投电视成为消费者选购率排在第二位的产品类型;而传统普通CRT电视和超平电视的选择比例则相对较低。调查表明,消费者对彩电的消费倾向正在逐步由传统产品向新兴产品、低端产品向高端产品转变。
赛迪顾问调查表明,在彩电性能日渐多元化发展时,消费者对于产品最为基本的画面、音响品质仍旧最为看重,同时对于产品环保的要求也较高,而对于DVD+TV二合一、立体影像效果、节目可存储、上网等新性能相对却并不十分看重。在赛迪顾问调查的10项彩电新性能中,消费者最为看重的产品新性能由高到低排序为:更高的清晰度、更佳音响效果、更低辐射、数字电视节目接收、互动点播、能作电脑显示、可直接上网、节目存储录制、立体影像效果、DVD+TV二合一功能。
冰箱:国产品牌优势显著,更新换代需求旺盛
赛迪顾问调查表明,国产品牌在冰箱存量市场占据明显优势。经过90年代激烈的市场竞争,冰箱业进行了大规模兼并重组,市场向名优国产品牌集中。数据显示:冰箱存量市场上,海尔冰箱以28.7%的份额高居榜首,容声冰箱以11.8%的份额名列第二,第三为新飞冰箱7.8%,美菱冰箱为5.3%,前4位的国有品牌共占到冰箱存量市场的53.6%。
调查还显示,中国冰箱存量市场近一半有更新换代需求。72.4%的家庭对已有冰箱比较满意,但也有7.3%的家庭对已有冰箱并不满意。另外,14.5%的家庭准备明年更换冰箱,28.2%的用户在未来3-5年再次购买冰箱,25.9%的用户没有确定时间。在以后4年内存量市场至少有42.7%的家庭要进行冰箱更新换代,冰箱市场更新换代需求旺盛。在未来的4年内,中国冰箱市场容量将进一步扩大,冰箱业将迎来又一个春天!
空调:消费高峰即将来临,节能服务最需关注
赛迪顾问调查表明,消费者购买或再次购买空调的高峰期集中在2003年和2004年,对于空调厂商来说,在经历了2001年市场的冷清和2002年的不尽如人意后将迎来新的市场机遇。
通过对消费者不满意因素的调查,空调厂商最需要关注产品在节能、安装和售后服务、价格以及降噪方面消费者满意度的提高。调查结果显示:分别有29.47%、18.91%、17.6%、16.57%的消费者对空调的耗电量、安装和售后服务、价格以及噪音不满意。另外,同品牌其他类型电器产品的口碑也成为消费者在选购时主要考虑的因素之一,提醒产品多元化经营的家电厂商应注意“马太效应”的影响。
洗衣机:品牌忠诚大相径庭,老品牌形势严峻
经过20多年的发展,中国洗衣机市场家庭拥有接近饱和。目前正处于更新换代期,未来城市市场将有较大发展空间。但中外数十个洗衣机品牌市场激烈竞争。
2002年赛迪顾问消费行为调查表明,在洗衣机存量市场上,小天鹅洗衣机以22%的市场份额高居榜首,海尔洗衣机以17%的市场份额名列第二,第三为小鸭洗衣机9%。从消费者的预期购买行为分析,有46%的用户准备选择海尔洗衣机,20.6%的消费者选择小天鹅,8.1%的用户选择小鸭洗衣机。海尔洗衣机的品牌形象在消费者心中已遥遥领先。
据赛迪顾问调查,主要品牌洗衣机的用户忠诚度差异明显。海尔和松下洗衣机的用户忠诚度为50%,排名第一,其次为荣事达洗衣机为25%,而老品牌水仙和威力洗衣机的用户忠诚度仅为4.5%和5%。在激烈的洗衣机市场竞争中,老一代品牌将面临严峻形势。
主要品牌洗衣机的用户忠诚度:LG16.7%;海尔50.0%;金羚15.0%;荣事达25.0%;水仙4.5%;松下50.0%;威力5.0%;西门子20.0%;小天鹅20.6%;小鸭20.0%。
固定电话:知名品牌两员猛将,无绳电话倍受青睐
赛迪顾问调查研究数据表明,中国固定电话机市场品牌众多,然而品牌知名度差异显著。在固定电话机品牌的第一提及率调查中,步步高的第一提及率最高,比例为37.0%,其次为TCL,比例为33.4%,这两个品牌的知名度与其他品牌拉开较大差距。
随着人们生活质量的逐步改善与提高,居住面积的扩大,家庭生活对固定电话的需求也在增加。调查显示,家庭中拥有固定电话台数中,两台的比例最大,为39.0%,三台的比例也在22.8%。然而,在消费者计划购买普通、可视、无绳及其他固定电话类型的选择中,无绳电话以59.1%的最高份额倍受消费者的青睐。
家庭影院:国产品牌优势渐现,大众消费中流砥柱
赛迪顾问调查结果显示,对已拥有的家庭影院产品中,国产品牌奇声、步步高和新科位列套装机市场三甲,性价比优势突出;而在不同品牌的组装产品中,奇声、湖山和先科拔得功放品牌头筹,惠威、奇声和CAV丽声傲视音箱品牌群雄,在品质方面获得了消费者的更多认可。经过几年的市场发展和竞争洗礼,国产品牌在经历了优势积累的过程后,开始进入综合竞争力释放时期。
同时,家庭影院正在经历从贵族到平民的转变,大众消费已经成为中流砥柱。赛迪顾问调查显示,家庭影院具有92.6%的品牌提及率、47.5%的产品拥有率和15.2%的近期(一年内)购买率,数据说明家庭影院已走出“发烧友专有”和“贵族享受”的固定消费圈,逐渐走进大众消费视野;产品技术的成熟和价格的理性回归、消费者经济收入的增加和欣赏品位的提升,在推动家庭影院平民化的进程中迎来了影音消费市场的又一个春天。
影碟机:国产品牌占据主流,消费满意稍逊一筹
赛迪顾问调查结果显示,在品牌提及率合计达87%的前十位影碟机品牌中,国内品牌为71.9%,国外品牌为15.1%;在总拥有率达76.6%的前十位影碟机品牌中,国内品牌为67.2%,国外品牌为9.4%;在具有购买意向的前十位品牌中,国内品牌为69.3%,国外品牌为20.9%,国内品牌借助功能创新和价格优势已稳居中国影碟机市场主流地位,具有较强的产品竞争力。
然而,与国内品牌较高的知名度和产品拥有率不太和谐的是,国内品牌产品的满意度与国外品牌尚有差距,弥补因技术研发薄弱带来的品质差距已成为国内品牌巩固市场地位、提升综合竞争力的必经之途。
微波炉:市场成熟品牌集中,丰富功能寻求突破
赛迪顾问微波炉消费行为调查研究表明,中国的微波炉市场已经进入稳定增长的成熟期,生产商必须在开拓农村市场和丰富产品功能上寻求新的市场突破点。
调查结果显示,无论从产品的拥有率还是品牌认知度来说,微波炉市场已经成熟。微波炉的产品拥有率达到67.9%,产品认知度更是接近100%。微波炉市场的品牌集中度非常高,格兰仕以75.3%的品牌认知率继续成为最知名的微波炉品牌,并获得了59.4%的市场份额。国外品牌LG凭借自身的集团优势,通过大的投入跻身品牌认知度和市场占有率第二的位置,二者的百分比分别为6.4%和14.5%。
调查结果显示,微波炉市场新的增长点在于产品质量的提高和功能的丰富。对于一种成熟的家电产品来说,技术已经不再是市场竞争的重点,经过了一系列降价活动之后价格也难做出大的动作。消费者在购买微波炉产品考虑的首要因素中,产品质量和功能成为消费者最关注的两个问题。