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一、2002年我国大豆播种面积减少总产增加
据农业部市场预警系统监测,2002年大豆播种面积虽然比上年下降,但亩产提高,总产量比上年增长,单产和总产均创建国以来最高记录。1-11月份大豆进口同比下降,豆油由于供不应求进口大幅度增加,豆粕出口大幅度增长。2002/03年度(2002年10月至2003年9月)大豆供求基本平衡,期末库存有所减少。2002/03年度全球大豆供求偏紧,期末库存减少。2002年国内和国际大豆及其制品价格一路攀升。
生产方面:2002年我国大豆播种面积比上年减少7%左右,单产比上年提高13%,总产增长5%左右,为建国以来最高水平。特别是农业部实施的1000万亩“大豆发展振兴计划”取得了明显成效:一是单产大幅度提高,1000万亩高油高产大豆平均亩产达到174.7公斤,超过了美国2001年170.4公斤的全国平均水平;二是含油率明显提高。抽样检测商品大豆平均含油率20.7%,蛋白含量39.7%,接近或达到美国大豆的品质;三是生产效益有所提高。据调查,高油高产示范区比非示范区一亩大豆因增产和优质优价可增加纯收益约37.5元。
进出口方面:1-11月份我国累计进口大豆1025万吨,同比减少19.9%;出口28万吨,增长44.9%;大豆进口来源国主要是巴西、美国和阿根廷;累计出口豆油4.6万吨,同比减少10.1%。豆粕几乎没有进口;累计出口豆粕95.6万吨,同比增长3.8倍。
供求判断:国内供求:预计2002/03年度大豆总供给减少,其中当年产量增加,进口和期初库存减少。2002/03年度总消费量将增加,除损耗略减少外,其余消费均呈增长态势。2002/03年度大豆总供给量略大于总消费量,市场供求基本平衡,但期末库存有所下降。由于2002/03年度国内菜油供给量比上年减少,促使豆油等替代性食用油消费需求增加,预计2002/03年度豆油产不足消,需要增加进口来弥补。由于豆粕需求不旺,预计2002/03年度国内豆粕市场呈供大于求格局,豆粕出口要增加。国际供求:2002/03年度全球大豆供求偏紧,库存减少。预计2002/03年度世界大豆总供给达到2.8亿吨,比上年度增加867万吨,其中当年生产1.89亿吨,比上年度增长3.2%。世界大豆总需求2.49亿吨,比上年度增长4.5%,其中压榨量1.62亿吨,增长3.6%,出口量5900万吨,增长7.1%。期末库存3181万吨,下降5.8%。
价格走势:2002年国际市场大豆及其制品价格一路攀升,国内市场大豆及其制品价格走出前两年低谷,呈大幅度上涨态势。
国际市场:(1)大豆。受美国大豆和加拿大、澳大利亚等国油菜籽减产的影响,国际市场大豆价格从4月份开始逐步攀升,9月份价格略有回落,但仍远高于年初价格,12月份价格基本在高位调整。12月23日,芝加哥商品交易所大豆2003年1月合约收盘价572.6美分/蒲式耳,比年初上涨37%;美国黄大豆2003年1月船期CNF(未完税到岸价)现货价格为248美元/吨,比年初上涨了50美元/吨。(2)豆油。受国际植物油市场供求紧张的影响,国际市场豆油价格在4月份以后大幅度上涨。美国产脱胶毛油美湾离岸价由3月份的340美元/吨上涨到12月份的560美元/吨,涨幅达60%以上。(3)豆粕。价格总体水平大大高于上年同期。12月23日,芝加哥商品交易所豆粕2003年1月合约收盘价为168.8美元/短吨,比上年同期高12%。
国内市场:(1)大豆。受国际市场价格上涨的拉动,国内大豆价格不断攀升,尤其是收获期大豆价格不但没有出现季节性回落,反而大幅度上涨。12月下旬,每吨中等国产大豆收购价哈尔滨地区达到2380元/吨,比上年同期上涨42%。(2)豆油。受国际市场豆油价格攀升和国产大豆价格快速上涨的影响,国内豆油价格大幅度上涨。12月下旬,每吨二级豆油出厂价哈尔滨地区上涨到5900元/吨,比上年同期上涨37%。(3)豆粕。国内豆粕价格也随大豆价格的上涨而上涨。12月下旬,每吨豆粕出厂价广东上涨到2290元/吨,比上年同期高34%;山东地区2208元/吨,比上年同期高42%;黑龙江地区1972元/吨,比上年同期高43%。
二、巴西新豆开始对市场造成压力
目前虽然巴西新收获的大豆只是星星点点的开始进入现货市场,但是这已经给当地大豆价格带来压力。
周五,每袋(60公斤)大豆的报价为34雷亚尔(1美元合3.43雷亚尔),相比之下,上月为42雷亚尔。原因在于收获在即,加上巴西雷亚尔汇率走强,以及国际大豆期价下跌,给大豆带来压力。
但是根据巴西当地农业咨询机构Mprado的数据,巴西即将收获大豆的44%都已经签订合同售出,和去年同期进度一致,因此农民需要利用大部分早收的大豆来履行先前的合同。
巴西也是世界上仅次于美国的第二号大豆生产国。
根据M。Prado的报告,巴西的大豆生长进度落后,因为南部地区天气干燥导致播种延迟。
截止到周五,巴西大豆的8%已经进入灌浆期,上年同期为25%。此外,61%进入开花期,去年同期为72%。
三、巴西希望中国尽快发放进口许可
据巴西农业部称,巴西正式向中国要求加快转基因大豆进口证书的申批。自从12月12日,中国已经收到巴西政府提交的多项转基因大豆进口许可申请。由于新季大豆将在一两个月上市,巴西出口商焦急的盼望着能尽快扫清大豆出口上的障碍。至今中国已向阿根廷发放转基因进口许可。
据巴西农业部称,如果目前的申请文件得到中国政府的批准通过,一项临时的转基因安全评估和进口许可将使巴西非转基因大豆进入中国市场。该证书保证巴西出口的所有的转基因大豆为孟山度公司出品的RoundUp Ready大豆,而中国已经从美国和阿根廷进口这种大豆。
巴西农业部长Roberto Rodrigues将与中国驻巴西大使就临时进口证书举行会谈。转基因大豆在巴西为非法产品,但是作为巴西第三大豆种植区的南里奥格兰德,其南部80%的地区种植转基因大豆。
四、Agroconsult:巴西大豆产量4820万吨
周一巴西农业咨询公司Agroconsult公司发布的消息说这家公司将巴西2002-03年度大豆的产量预期从11月份的5000万吨下调到4820万吨。下调的主要的原因是这家公司认为在南部和中西部地区出现的不利天气对大豆的生长产生了不利的影响。
这家公司的报告列举了一大堆在上个月调整低了大豆产量的地区名单,然后得出上面的结论。不过,这家公司的预测还在市场的预测范围4750-4900万吨之间。尽管这次产量预测下调了,但这一数值仍旧是创纪录的,比上年度的4190万吨提高了15%。
由于南部地区出现的细菌问题和中西部地区出现病虫害,这家公司将巴西大豆的亩产量调低为每公顷2675公斤。此外这家公司对播种面积的估计值也从11月份时的1820万公顷下调到1805万公顷。
巴西是世界上第二大大豆生产和出口国。
五、1月份巴西大豆日均出口收入同比增加90.1%
巴西外贸秘书处(Secex)周一公布的报告显示,1月份1-19日期间,巴西大豆日均出口收入达到了1639.1万美元,较去年1月份862.3万美元的日均出口收入增加了90.1%。另外,1月份的日均出口收入值较12月份的1403.1万美元也增加了16.8%。这期间,1月份第三周的日均出口收入达到了1440.4万美元,与第二周相比呈大幅下降趋势。第二周日均出口收入为2316.4万美元。
六、降雨使巴西中西部大豆早期收获遇阻
据生产商以及贸易商周一称,过去几天内,巴西中西部的主要大豆生产区迎来大雨,造成大豆的早期收获遇阻,但是尽管年度初期天气出现问题,但是大豆的单产好的出人意料。据马托格罗索农业联合会的农经学家理查德。安德勒称,降雨虽然带来麻烦,但是不严重。天气只要放晴,收获就能开始。
由于9月和10月份期间天气持续干旱,大豆播种出现延迟,而眼下的降雨进一步导致大豆收获延迟。据当地的农业咨询机构Mprado称,因此巴西最大的大豆生产州,马托格罗索的农民目前只收获了2002/03年度大豆产量的1%,相比之下,去年同期收获了13%。
但是尽管有着天气方面的问题,作物的状况看起来很好。今年由于天气不利,预期将会导致单产降低,但是北部农场的报道称,早期收获的大豆单产优良,达到每公顷2.8到3吨。
据马托格罗索州的Multisafras经纪公司的交易员称,各种迹象表明,单产将会和去年旗鼓相当。
相邻的戈亚斯州情况也很相似,农民被迫在降雨间歇期间把收割机开进农田抢收。在Rio Verde,也是该州的两个主要大豆产区之一,通常到这个时候已经收获了20%的大豆,但是今年这个时候只有5%到10%的大豆入库。
但是,据Mprado的分析师安德森。戈莫斯称,当前的降雨只会对晚播的大豆有利。据巴西当地气象机构Somar称,降雨预期将在中西部持续到下周,下周末的雨量将会减少。
七、2003年美国大豆播种将会降低100万到300万英亩
据美国堪萨斯州立大学的分析家威廉。蒂厄尼周一在美国农业局联合会举行的大会上发言称,2003年美国大豆播种面积将会降低100万到300万英亩,达到7200万英亩或者2910万公顷;相比之下2002年收获的大豆播种面积为7380万英亩(2987万公顷)。
蒂厄尼称,由于出口迅猛,美国2002/03年度的大豆期末库存将会低至135到1.70亿蒲式耳,合370万吨到460万吨。美国农业部最新的预测为1.90亿蒲式耳或520万吨。2003年美国大豆播种面积将会出现降低,部分原因在于播种面积转播棉花,此外,南美播种面积快速扩张给大豆价格带来压力。
八、阿根廷小麦收获全部完成,产量为1217万吨
据布宜诺斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)周一发布的周报称,阿根廷农民已经完成收获2002/03年度的小麦作物。产量总计为1216.7万吨,比上年降低了20.5%。
Bolsa称,减产的原因在于阿根廷经济危机造成农业化学品以及化肥用量减少,所以造成本年度收成不佳。整体的单产要比上年降低了7.4%,播种面积比上年降低了14.3%。
一共收获了580万公顷的小麦,平均单产达到每公顷2.1吨。大约20万公顷麦田被废弃,原因在于天气恶劣,病虫害或者其他问题。
由于阿根廷的经济危机,现金匮乏的农民在2002年减少了农田投入。这导致单产降低,作物更容易受到病虫害侵袭。此外近些月来的大风天气也是造成产量降低的原因。
美国农业部近期预测阿根廷2002/03年度的小麦产量会达到1300万吨,而阿根廷农业部预测产量不到1300万吨。
九、南非2002-03年小麦产量预计将会达到232万吨
南非农产品评估委员会周一称,他们预计2002-03年南非的小麦产量将会达到232万吨。该预期是今年的第六次预期,比上次高出40万吨。南非绝大部分小麦目前已经收割完毕。
同时,由于近期国内小麦价格触底约翰内斯堡交易所1月交割的小麦期约下降了46兰特(1美元=8.8450南非基准货币)。过去三个月内南非小麦价格从2100南非基准货币的高点一直下跌。预计南非大麦产量与上次预计持平,达到183,260吨,油菜籽产量为37,975吨。
十、埃及希望本周同乌克兰达成小麦交易
一个正在乌克兰访问的埃及代表团周一称,埃及希望在本周与乌克兰达成一项为期5年的粮食交易,作为出口自身产品的交换,埃及希望进口乌克兰的粮食、食糖和植物油。
作为世界上最大的小麦进口国,埃及希望确保能够从乌克兰和俄罗斯购进更为便宜的小麦,而去年埃及就已经避免了采购更为昂贵的美国小麦。
乌克兰官员也对这笔交易非常关注,但他们怀疑埃及的建议是否能够保证两国交易的平等性。一位乌克兰经济部官员称,2002年乌克兰至埃及的出口总价值达到了2.1亿美元,而进口达到了1100万美元。
官方数据显示,2002年8-11月间,乌克兰至埃及的小麦出口达到了20.84万吨。交易商称2002-03年乌克兰至埃及的小麦出口可能会达到200万吨。有乌克兰官员称交易商已经为未来至埃及的销售定购了200万吨小麦。
2002年乌克兰粮食产量达到了3880万吨,其中包含2050万吨小麦,今年计划出口至少1200万吨。乌克兰每年粮食消费量大约为2400-2600万吨,2001/02年间出口了910万吨。在被排挤出欧盟市场以后,乌克兰正在寻求像埃及和巴西之类的新市场。
十一、亚洲市场小麦价格将会呈现窄幅波动
据亚洲小麦贸易商称,本周亚洲市场上小麦价格将会呈现窄幅波动,和上周相比变化不大,因为绝大多数市场人士很可能会退场观望。业内人士周一对OsterDowJones称,本周,台湾对制粉级小麦有一些需求,但是数量有限,其他买家已经采购了近期所需的小麦。
市场人士称,由于东欧小麦收成良好,加上饲料小麦出口也会制约小麦的价格。
据韩国一家饲料原料采购集团驻汉城的官员称,人人预期东欧小麦收成良好,因此价格不会涨很多。而且韩国大多数饲粮采购集团都已经采购了所需的5月或者6月到货的玉米。贸易商说,目前产地可选的饲料小麦的价格大约为每吨110到115美元,北亚的CNF价格,和上周持平。
虽然市场也担心,由于冬季期间运输问题,可能会造成近期船期的东欧饲料小麦装运出现延迟,但是周一亚洲贸易商称,随着冬去春来,运输方面的阻塞就会得到缓解。韩国另一家饲料原料集团驻汉城的官员称,会有一些交货延迟的情况,但是2月份以后就不会出现任何问题。
贸易商说,他们可能会有一段时间不再采购中国小麦,因为近期很难买到中国的小麦,中国在推销小麦出口方面所作的努力不够积极,不像出口玉米那么坚持不懈。第一位公司官员称,一些情况下,中国供货商需要两周左右的时间,才能组织到足够的货源来装运15,000吨到2万吨的货船用于出口。但是贸易商说,他们在继续关注印度,据说印度政府已经停止分配无光泽小麦用于出口,这种低质小麦主要用作饲料。贸易商说,他们不能确定为何印度政府会这么做,但是也许库存减少是原因之一。
据印度一家大型国际公司的贸易商说,无光泽小麦占到印度小麦出口总量的25%到30%。
据Adani出口有限公司经理Apurva Dave称,印度小麦行业对此感到大惑不解,政府不再提供小麦,这会给印度(小麦出口)的形象抹黑。
但是其他贸易商说,在政府作出官方的声明前,无论做任何推测都为时过早。此外,即便印度饲料小麦出口减少,来自东欧的小麦也会弥补这一供应缺口。
就食用小麦市场而言,本周台湾很可能入市,举行一次采购招标,寻购一小船美国小麦。据台湾面粉加工协会(TFMA)的秘书长黄钦和(音译)称,我们本周晚些时候会举行一次招标,采购一船小麦,2月7日至22日的船期。贸易商称这船小麦可能为34,000吨。
上周韩国的CJ公司以及Dongah面粉加工公司从日本伊藤忠商社买入23,700吨美国1号小麦,FOB价格为每吨140.36到166.54美元,3月上半月的船期。
十二、深圳口岸进口丁苯橡胶减少
据有关方面消息:我国对进口丁苯橡胶实施反倾销调查后,取得了较为明显的成效,体现在深圳口岸一般贸易进口丁苯橡胶的大幅下降,而加工贸易进口丁苯橡胶则明显增加。
据悉,自去年2002年3月19日起,我国决定对原产于俄罗斯、韩国和日本进口的初级形状未作任何加工的丁苯橡胶、初级形状充油丁苯橡胶、其他初级形状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶进行反倾销立案调查。统计数据显示,实施调查后,2002年4-12月份,深圳口岸一般贸易进口丁苯橡胶仅为18.24吨,金额2.5万美元,同比分别下降86.8%和96.8%。
与之形成鲜明对比的是,深圳口岸加工贸易进口上述丁苯橡胶的数量明显增加。2002年4-12月份,深圳口岸加工贸易进口丁苯橡胶6493.7吨,金额520.4万美元,进口量和进口额同比分别增长78.8%和55.6%。其中从韩国加工贸易进口2369.9吨,金额187.2万美元,同比分别增长了61%和52.1%;从日本进口585.82吨,金额54.7万美元;从俄罗斯则无进口。针对一般贸易进口和加工贸易进口此消彼长的情况,海关将加强对加工贸易进口丁苯橡胶的监控,防止加工贸易渠道的串料或飞料走私风险。
十三、台湾塑胶制品业集体赴大陆设厂
由于中国台湾地区出台限用购物塑胶袋和塑胶免洗餐具政策,塑胶制品业面临困难,不少生产厂商决定一起到大陆投资设厂。
台湾塑胶制品商业同业公会联合会理事长周明辉透露,目前已有10多家公司与福建泉州有关方面签约,今年下半年就可启动建厂工程,明年投料生产。该公会联合会去年与泉州的普安开发区签定了1500亩土地租用协定,第一期500亩土地6月前可完成建厂前的整地工作。
台湾的塑胶制品业共有1万家各类公司,从业人员约10万。塑胶制品商业同业公会联合会有2143家会员厂,其中至少200家生产塑胶袋和免洗餐具。
十四、今年非洲天胶产量将增长
据最新一期《热带与地中海市场》期刊报道,2003年,非洲天然橡胶产量预计将达38万吨,比2002年(37.31万吨)增长1.8%。非洲2001年的天然橡胶产量为37.65万吨。
就非洲天然橡胶生产国而言,喀麦隆2003年预计将生产6.3万吨,比2002年增长3.3%;科特迪瓦将生产12.2万吨,同比减少0.8%;加纳1.32万吨,增长4.8%;利比里亚11.2万吨,与2002年持平;尼日利亚5万吨,增长8.7%;刚果(金)9000吨,增长5.9%;其他非洲国家1.08万吨,增长8%。
2001年,非洲国家的天然橡胶产量分别为:喀麦隆6万吨;科特迪瓦12.79万吨;加纳1.2万吨;利比里亚10.9万吨;尼日利亚5万吨;刚果(金)8000吨;其他国家9600吨。
十五、越南将限制出口原料橡胶
据《越南经济时报》报道,越南贸易部提醒各橡胶出口企业注意实现产品多样化,逐步减少对中国市场的依赖,限制出口原料橡胶。
越南2002年橡胶产量达到41万吨,出口创汇2.55亿美元。橡胶出口价格平均每吨630美元,比2001年上涨17.5%。越南贸易部官员预计,2003年越南橡胶出口价格将比2002年略有提高,达到平均每吨635美元。越南2003年将出口橡胶43万吨,创汇2.8亿美元。
越南2003年橡胶主要出口市场仍然是中国、新加坡和欧盟。为了提高出口效果,越南贸易部要求加强管理,提高单位面积产量,降低成本。(上海金鹏研发部)