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一、第一批进口大豆预计1月20日到达我国港口
上周五,北京一位贸易商引用中国粮油信息中心(CNGOIC)的最新报告说,在中国新转基因临时政策开始实施以后,第一批进口大豆预计将在1月20日左右到达中国港口。
这样在12月20日中国开始执行新转基因政策后,中国大豆进口将不会出现严重的中断。自去年11月以来,中国进口商共订购了50-60船的美国大豆,装运期据说都是在2003年1季度。
本周,中国检验检疫部门向大豆压榨商进一步发放许可证书。周三,国家质量监督检验检疫总局发放了更多的转基因产品检疫许可证,这样自12月末以来发放的检疫许可证的总数量接近10份,而一些国内的贸易公司则预计已发放证书数量高达20份,一份许可证只适用于1船大豆。
该报告说,在上述的50-60船美国大豆中,已有5船离港发往中国,数量约在28万-30万吨,预计首批大豆交将会运抵中国东部港口。
国家粮油信息中心预计2003年1-4月,进口美国大豆的总到港量将达到300万吨,其中1月份约20-30万吨,2月份约80-100万吨,3月份则高达100-120万吨,而余下的80-100万吨则将在4月份到港。
如果中国政府与巴西最终在检验检疫证明的发放方面达成共识,预计3月份船期的进口巴西大豆将在5月份到达中国港口。
二、截止到1月17日一周,美国大豆现货市场保持稳定
截止到1月17日的一周内,虽然3月大豆期约本周下降了0.75美分,但由于美国内陆收购点大豆平均基差上涨了1.25美分,因此本周大豆市场保持稳定。
尽管本周的大豆出口船运增长了19%,但是由于运往农村仓库的大豆数量提高了2%,因此基差没有明显提高。继上周美国大豆大幅下跌后,几个亚洲国家趁机入市采购美国大豆,路易斯安娜湾的现货大豆出口基差缩窄了2美分。有分析师指出,价格的下跌有助于未来几周美国大豆出口的的增长,这将给予基差很好的支持。
三、春节前中国不会接受来自进口巴西大豆的申请
据中国贸易消息灵通人士援引中国国家粮油信息中心的消息,截至到周五,中国政府尚未通过巴西申请转基因产品安全证书的请求,而与有关中国政府将于不久为巴西大豆发放进口许可的市场传言相左。
上周二,巴西农业部长Roberto Rodrigues向中国驻巴西大使递交了一份稍事修改后的有关大豆出口的生物安全证书的建议,并且解释了为什么会在对华出口的大豆船货中发现孟山度公司的Roundup Ready转基因大豆。
但来自中国农业部转基因管理办公室的官员对市场上的传言不置可否。中国国家粮油信息中心称在上周六举行的一个研讨班上,中国转基因产品办公室主任程金根(音译)对与会者称,只要巴西政府提供所需的信息,中国就会向巴西大豆开绿灯。
中国国家粮油信息中心称,由于在春节之前中国转基因办公室的安排都非常紧张,因此春节之前中国转基因办公室可能不会开始接受来自海外公司的进口巴西大豆的申请。这意味着在新的进口许可证生效之前,巴西大豆的买主们必须再等待80-90天。转基因产品办公室审查这些申请以及发放临时的安全证书要花费42天时间,中国质监总局发放进口许可也另外需要10-20天的时间。最后,进口许可生效还要30天的时间。
因此,船期在3月的巴西大豆运抵中国尚需时日。船期在3月的大豆将会于5月中旬运抵中国,所以买主们仍有时间来获得必要的文件。如果中国转基因办公室从2月中旬开始审查申请,预计这些外国公司将会在3月底拿到临时的转基因安全证书。中国质监总局将于4月份发放进口许可证,这些进口许可证将会在5月份生效。
四、CBOT大豆走高提振,阿根廷大豆价格周一走强
阿根廷交易商周五称,周五阿根廷大豆现货价格收盘走高,这要感谢芝加哥大豆期货上扬带来的支持。
在主要大豆贸易港口罗萨里奥,大豆收盘报每吨535比索,或者164美元,较周四上涨了5比索。
据交易员称,阿根廷大豆的走强要感谢芝加哥大豆期货。但是由于当地比索汇率走强,限制了当地大豆的上升空间。此外交易量也十分低迷。
五、Sparks预测今年美国大豆播种面积略高于去年
据熟悉美国私人预测机构Sparks公司报告的消息人士称,Sparks公司预估2003/04年度美国大豆播种面积为7262.4万英亩。与之相比,美国农业部发布的2002/03年度的最终大豆面积为7220万英亩。市场人士普遍预期今年美国玉米播种面积将会提高,大豆播种面积将会降低,而周四美盘大豆之所以尾市走高,也是由于市场预期Sparks公司将会预测大豆播种面积将会减少,因此Sparks公司的报告具有利空影响。
六、美对华销售2002/03年度装运的豆油2.5万吨
据美国农业部周五报告,私人出口商报告向中国售出了25,000吨豆油,2002/03年度交货。该市场年度始于10月1日。根据美国农业部规定,如果单一交易日对单一目的地销售了不低于2万吨的豆油,就需要在第二个工作日对美国农业部作出汇报。
七、上周中国大豆及产品价格互有涨跌压榨利润缩水
据中国贸易商引用中国国家粮油和食品进出口公司(Cofco)报告称,到本周四大豆现货市场价格有所反弹,但豆粕价格出现大幅下跌,豆油市场也随之下滑,这就导致了压榨利润的快速缩水。
报告称,由于大豆及其相关产品市场的波动很难把握,许多地方上的压榨商和现货贸易商都宁愿在春节前,也就是即将到来的二月份以前,把他们更多产品推向市场。在豆粕市场,一场由江苏省引发的价格战很快蔓延向全国,这主要导致了中国东部市场豆粕价格本周大幅下跌。
本周最大的特点是在不同区域内大豆销售放慢而大豆相关产品销售积极。可怜的压榨利润导致很多地方压榨企业对大豆的购买兴趣大大下降。然而在广东,进口大豆供应依然相当紧张。许多压榨商以停止报价,等待下周局势进一步明朗后在行动。
受美国农业产量报告利空的影响,引发大连商品交易所大豆遭遇大量抛盘打压。
报告还称,但尽管如此,当地现货市场仍然十分坚挺,无视大豆期货价格大幅下跌。到本周四在黑龙江的哈尔滨大豆的进厂价保持在每吨2460元,山东和大连的进厂价格大约是每吨2500元至2550元。
大豆与相关产品之间价格越来越大的反差意味着当地的压榨商需要以快速牺牲更多的压榨利润作为相互竞争代价。事实上,黑龙江省压榨企业如故采用国产大豆作为原料压榨利润已经将亏损70元每吨。在山东,则压榨利润将140元每吨,而大连,他们的损失相对较轻为每吨30元。
豆粕市场
报告称,在过去的一周,江苏市场上豆粕价格下跌了200元每吨,由2100每吨降至1900元每吨。但是,由于原料大豆紧缺的支持,中国北方和南方市场豆粕价格下跌较小。在山东和大连价格是1980-2000元。在哈尔滨为1920-1950元每吨。在广东,价格是2130-2150元,中国南方的价格较高。
春节期间通常是豆粕的季节性消费淡季,因为通常此时牲畜和饲料加工企业此时对豆粕的需求较弱,所以在二月份中国豆粕市场仍将面临压力。压榨利润可能将继续保持缩水态势。尤其是目前进口大豆价格依然相对较高,保持在2500元每吨的价格。
豆油方面
在食用油市场上,二级豆油的价格下跌100元,为5900元/吨。在大连,价格也下跌了100元至5900元/吨,紧随虚弱的国际市场价格走势。
八、深圳口岸大豆进口出现新特点
2002年深圳口岸大豆进口规模仍较大,进口量为110万吨,进口额为2.4亿美元,分别同比(下同)增长11.8%和23%。据分析,该口岸大豆进口量大的原因是港口运输发展迅速、海关通关速度加快,一部分原先在其他口岸进口的大豆转到深圳。
2002年该口岸大豆进口出现以下新特点:
一是季度进口量大幅波动。二季度进口量快速下降,但一季度和下半年进口量均较大。一季度大豆进口量和进口额分别为16.4万吨和3208.3万美元;二季度适用转基因大豆进口管理规定后,大豆进口量和进口额分别为12万吨和2332.3万美元,与一季度相比分别下降26.8%和27.3%;三、四季度大豆进口激增,三季度进口量和进口额分别为34.8万吨、7657.8万美元,四季度则分别达46.8万吨和1.12亿美元。
二是大豆进口价格上涨。据统计,2002年上半年该口岸进口大豆平均每吨约为195美元,三季度升至220.3美元,每吨上涨25美元,四季度价格继续上升,平均每吨达239.8美元,又上涨近20美元。
三是阿根廷成为该口岸首要进口大豆来源地。2002年该口岸从阿根廷、美国和巴西分别进口大豆60.1万吨(占总进口量的54.5%)、33.1万吨和15.8万吨。深圳口岸大豆从上述三个主要原产国的进口呈现此消彼长的特点,从阿根廷、巴西进口分别增长28.3%和62.1%,而从美国进口减少18.3%。
四是豆油进口量增加。据统计,2002年该口岸进口豆油8.2万吨,比2001年的2.3万吨增加2.6倍。
九、截止到1月17日一周,美国现货小麦市场大幅上涨
截止到1月17日的一周内,本周春小麦和硬红冬小麦价格上涨了2%,涨幅在美国现货粮食市场中居于前列。
由于美国小麦出口装船量提高13%,加上市场人士担心美国大平原和中西部地区持续干旱,以及市场猜测春小麦播种面积可能会降至自1998年来的最低水平,硬红冬小麦期货上涨了5美分,硬红春小麦期货上涨了6.5美分。
本周硬红冬小麦和硬红春小麦内陆和出口基差上涨了2美分,也带动了期货市场的上涨。
同时,CBOT3月软红冬小麦期货下跌2.5美分的影响被内陆卡车基差的上涨所抵销,导致绝大部分软红冬小麦产区的现货价格与基本未变。
尽管去年秋季的软红冬小麦播种面积下降了1%,但目前软红冬小麦的出口销售合同量却达到了同期最低水平,在去年本已下降的基础上又下降了43%。
但即使这样,由于水位下降以及水面结冰导致密西西比河上游至出口港口的驳船航行缓慢,本周路易斯安娜湾软红冬小麦基差也上涨了5美分。
十、截止到周五,阿根廷2001-02年小麦销售仍为950万吨
据阿根廷农业部的报告称,截止到周五,阿根廷预计销售了950万吨2001-02年生产(2001年5月-2002年4月)小麦。该数据与上周的预测保持不变。去年同期的小麦销售量为1070万吨。
以下为农业部提供的2001-02年小麦销售目的地明细,其中*号为产地可选销售。单位:吨
2001-02年前一年
巴西5,690,000 6,550,000
伊朗1,000,000 1,650,000
伊拉克* 580,000 330,000
秘鲁525,000 550,000
南非285,000 250,000
叙利亚260,000无
突尼斯215,000 50,000
约旦150,000 150,000
印度尼西亚170,000 0
乌拉圭100,000 170,000
阿尔及利亚140,000 380,000
斯里兰卡80,000 0
埃及100,000 50,000
阿拉伯联合酋长国60,000 100,000
其它国家145,000 470,000
总计9,500,000 10,700,000。
十一、2003年我国小麦市场价格仍将稳中略涨
加入WTO第一年,我国小麦市场不但没有被预想的大量小麦进口冲击,反而从去年10月份起有所走强,预计我国小麦市场价格仍将稳中略升,其主要原因如下:
一、小麦面积连年减少
从1999年国家提出调整种植结构以来,各级政府针对农民种粮增收减缓、粮食出现阶段性过剩的现实,加大调整力度,不断优化小麦品种,逐步减少面积,今年的冬播面积继续减少约600万亩,为30600万亩。国家统计局预测将减少1%,国家粮食信息中心预计减5%左右,但同比减幅有所降低。但优质小麦进一步增加,2002年冬播超过1亿亩。
二、产量将连续四年递减
2002年我国夏粮连续第三年减产,国家统计局预计全国夏粮总产为987.5亿公斤,比上年减产2.9%。另据有关部门的数据,2002年小麦产量为893.3亿公斤,减幅4.8%,其中冬小麦产量为830.5亿公斤,减幅5%,春小麦62.8亿公斤,增1%。另据去年10月份美国农业部参赞估计我国小麦总产为900亿公斤,我国的小麦产量将是1989年以来的最低年份。2003年预计冬小麦产量806亿公斤,春小麦58亿公斤,合计864亿公斤,产量进一步下降。
三、冬小麦保护价仍将维持,保护价不会低于上年水平,因此小麦价格难以下调。
四、全球小麦供给趋紧,价格持续上扬,贸易格局发生变化
2002/03年度全球小麦产量连续第五年减产,期末库存下降到近十年来的最低水平。国际谷物理事会去年11月份预测小麦产量为5620亿公斤,比上年度减94.9亿公斤。美国农业部预计,美国的小麦产量为442.3亿公斤,比上年减幅17%左右,为30年来最低。加拿大为154亿公斤,比上年降幅达44%,是1975年以来最低水平。由于干旱及厄尔尼诺气候的影响,澳大利亚产量降到106亿公斤,是1995年以来的最低年份。阿根廷也减产5%左右。由于高收入国家和低收入国家的小麦需求消费水平并无减少,还要增加124.9亿公斤,因此产不足销,本年度期末库存将下降到1355亿公斤,比上年减少260.4亿公斤,是1989年以来的最低年份,且主要是优质小麦库存减少较多,因此2002/03年度全球小麦供应趋紧,引发国际小麦价格大幅上扬。产量的增减不仅促使价格上扬和下降,同时还使国际小麦进出口格局发生变化,由于美、澳、加传统的出口国减产严重,非传统的英国向美国出口小麦,进口较多的亚洲国家也转向法国购买小麦,虽然法国小麦品质无法与美国、加拿大、澳大利亚抗衡,但其每吨小麦最少比美国便宜40美元左右。但法国也面临德国,俄罗斯等国家的竞争。
五、国内退耕还林的面积迅速扩大,今年将达到10500万亩,其中退耕约5000万亩。
六、省级储备有不同程度增加及一些轮库小麦的补库数量尚未完成。
七、库存继续降低。美国农业部去年11月份修正了我国小麦消费及期末库存。2001/2002年度(7月-6月),国内消费总量1087.5亿公斤,库存为765.9亿公斤,2002/2003年度,国内总消费为1061.1公斤,期末库存为619.7亿公斤。按年消费1100亿公斤计算,2003/2004年度小麦供需缺口至少在230亿公斤以上,因而库存到2004年5月底可能将减少到240亿公斤上下。
八、我国小麦首次成为阶段性净出口国。去年1-11月份进口小麦6.046亿公斤,出口小麦6.5亿公斤。我国小麦出口以饲料为主,由于品质不断提高,首次出口食用小麦,预计出口10亿公斤左右。
2002年下半年起的小麦走强预计将持续到2004年上半年。小麦走强主要是2000年后产的走强,特别优质小麦走强。由于库存基本平衡,价格向两极分化。小麦的买方市场已开始变化,到处推销的现象基本很少。2003年进口配额为90.52亿公斤,但我国小麦进口的数量不可能过大,主要是我国优质小麦产量已达到225亿公斤,且还有增长之势。我国的小麦出口也难以大量增加,出口的饲料用小麦和普通小麦国际竞争激烈。2003年世界粮食供给可能增加,进口粮也可能会产生较大压力。国内主产省河南的年度小麦销售尚未完成,加上价内补贴销售及50亿公斤新陈制换,仍有数量较多的低价粮食向省外出售,另外各地的陈化粮拍卖也会牵制小麦价格大幅上行。预计2000年后产的小麦主产区出库价中级以上普通小麦将在0.98-1.1元/公斤、优质小麦将在1.1-1.2元/公斤间波动。
十二、我国橡胶业开拓印度市场前景美好
记者最近在采访中获悉,目前印度橡胶工业市场已成为世界上最具开发潜力的市场之一,而我国对其开发的进程仅在起步阶段。业内人士认为,加快印度市场的开发,对于促进我国橡胶产品出口将大有裨益。
据了解,印度不仅是世界第三大天然橡胶生产国和第四大天然胶消费国,生胶总消耗量也居世界第五位。印度目前共有各种橡胶厂5500多家,但人均耗胶量现仅900克左右,远低于发达国家人均13-15千克的水平。另外,印度橡胶工业整体水平比较落后,除去几家合资轮胎厂和炭黑厂外,其它自办的几千家橡胶厂规模都比较小,技术、装备相当于我国上世纪七十年代前后的水平。印度目前每年不仅需要进口相当数量的橡胶助剂、帘线、丁基胶等原辅材料,一些生产技术、先进设备以及大量橡胶产品如汽车轮胎、自行车胎、管带、杂品、汽车配件、乳胶制品等也需大量进口。
中国橡胶工业协会秘书长范仁德介绍说,我国与印度虽然同属发展中国家,但是我国橡胶工业经过多年发展,水平已远在印度之上,不仅相当一部分产品技术、质量可以与西方一些发达国家媲美,总体产品水平、品种、性能也优于印度产品。为什么橡胶产品目前在印度市场所占份额不高?究其因:一是印度进口橡胶产品平均关税仍高达40%左右;二是我国与印度还未实现直接通航,产品转口后运费较为昂贵,一些在印度谈判价格很有利的产品,转口后已无利可图;三是印度客商对中国橡胶产品缺乏了解,总认为中国产品档次低,拼命压价,价格压低后政府又搞反倾销。去年我国橡胶机械制品外贸出口总额为16亿多美元,但出口到印度的只有1000多万美元。
范仁德秘书长分析说,我国橡胶产品进入印度市场虽有困难,但也有不少明显优势,如印度生胶消耗量虽然位居世界第五,合成胶消耗量却不到总消耗量的20%,许多需要以合成胶为原料的产品印度都不能自己生产,而我国目前生产合成橡胶的企业就有近40家,去年年产量已突破百万吨。另外,在橡胶机械工业方面,我国同类产品技术上比印度本土产品要领先得多,价格却相当本土产品的2/3,加上关税,也只比本土产品高出15%左右(同等质量产品,欧美等国比我国要贵1倍以上)。另据有关专家预测,到2005年,印度橡胶工业的胶消耗量将达到128万吨,炭黑年需求量将达到40万吨,橡胶助剂年需求量将达到3.7万吨,尼龙帘线年需求量将达到12.5万吨,今后数年将是印度橡胶工业发展的黄金时期,印度多数企业都将面临技术改造和设备更新问题,因此,我国橡胶产品进入印度市场恰逢其时。
目前,我国与印度橡胶界交往主要通过展会形式进行。自2001年我国首次组团参加印度橡胶工业国际展览会后,双方往来正迅速扩大。我国主要生产橡胶助剂的山东单县化工有限公司随团参展后,去年对印度的橡胶助剂出口额已超过200万美元。湖南益阳橡塑集团公司等五六家企业参展后,现已在印度设立了办事处。这些企业的产品虽经香港转口,但平均利润率仍达15%-20%。
范秘书长说,橡胶工业是劳动密集型产业,污染又比较大,西方一些发达国家已放弃发展,我国实际上已成为世界橡胶产品加工基地,但我国橡胶产品目前主要出口到欧美、东南亚、南非、中东等地。今年2月,中国化工装备总公司、中国橡胶工业协会、中联橡胶(集团)总公司还将再次组团参加印度2003年橡胶工业国际展览会,以促使更多的中国橡胶企业进入印度市场。
十三、日本合成橡胶公司拟提高溶聚丁苯胶产量
日本合成橡胶公司(JSR)日前宣布,它计划通过研发和改进制造工艺、更新生产设备等手段,将其位于四日市的溶聚丁苯橡胶装置产量从2.5万吨/年提高至3.5万吨/年。
因环保的呼声日渐高涨,全球溶聚丁苯橡胶的市场正在不断扩大。(上海金鹏研发部)