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一、美国对华销售281,3000吨大豆,装运一船大豆
根据周五美国农业部发布的周度出口销售报告,截止到12月19日的一周内,美国对华销售281,300吨大豆,另外对未知目的地的销售量也达到296,600吨,市场一般认为对未知目的地的销售量大多为销往中国。
此外,过去这一周,美国对华装船一船大豆(56,300吨)。
二、美国农经学家:南美大豆即将上市将抵销美国大豆库存紧张的因素
据堪萨斯州立大学经济学家威廉.蒂厄尼称,分析师们正等待美国农业部12月1日的库存报告和年产量报告的出台,这两个报告都将于1月10日发布。今年最让人感兴趣的数字就是12月1日的大豆库存水平以及2002年的大豆产量数据。
蒂厄尼对DTN订户称,根据美国农业部对其2002年大豆产量预期所做出的调整,12月1日的大豆库存预计将会在大约20.75亿蒲式耳的水平。如果真是这样的话,这将会是自1997年以来美国大豆库存的最低水平,1997年美国的大豆库存为19.99亿蒲式耳。蒂厄尼称,他的预期基于调查统计局的压榨数据以及9-11月间的出口检验数据,同时还基于11月份产量报告,11月产量报告预计大豆产量将会达到26.90亿蒲式耳。
然而,许多分析师都认为最终的年产量报告中大豆产量将会调低,这主要是今秋三角洲地区和东南地区过多的降雨造成产量损失所致。“除了压榨和出口用量以外,还有美国农业部作为“剩余”用量列出的第三类用量。在过去10年内,第一季度的剩余用量一直在5900万蒲式耳(1997年)和9700万蒲式耳(1999年)之间徘徊,平均水平为7900万蒲式耳。”
蒂厄尼称,如果将大豆库存与第一季度的用量相比时,2002年12月的库存预计相当于9-11月份用量的253%。这将低于去年的263%,而且将是自1975年来的第三个最低水平。仅有1995和1996年的库存对用量更低,大约为243%。
相对于用量,12月份美国大豆库存水平较低可以理解成支持价格走高的一个因素。然而,南美的大豆供应(巴西和阿根廷)预计将会达到30.65亿蒲式耳,如果这个预期正确,这将会比去年多出3.45亿蒲式耳。所以在12月份的库存报告之后,美国的大豆价格会更多地受到南美天气发展的影响,受美国用量不确定性影响的因素要小一些。
三、中国大豆在过去的一周温和上扬
据中国粮油食品进出口公司的最新报告称,过去一周内,中国国内大豆和大豆产品市场涨跌互现。由于供给紧张,支持大豆价格走强,而豆粕和豆油价格稳中有降。
COFOO的报告称,受铁路运输持续紧张、农民销售不旺等因素支持,国内大豆现货市场大豆价格依然坚挺。在周四结束的一周,哈尔滨市运抵工厂的本地大豆价格为每吨2,420元,较上周上涨了20元。在辽宁省大连市和山东省,本周的大豆价格为每吨2,460元到2,520元。
报告称,明年中国大豆面积预期将稳步提高,其主要原因是本年度大豆价格涨幅巨大,黑龙江省大豆价格上涨了50%,达到了1998年以来最高水平。但由于中国可耕面积有限,明年大豆面积播种面积将会稳步提高。
报告称,12月23日,中国质量检测检疫总局向5家国内公司发放了进口许可证。1月20日左右,至少有3船,或者说16万吨美国大豆预期抵达中国港口,只要港口当局在检验程序上合作,大豆将会在1月的后10天内卸货。报告还称,多数压榨厂2月份的大豆采购已经完成,但3月份的需求还没有满足。预期中国买家还将进行3月船期的采购,需求量预估为50万吨。
四、芝加哥大豆走高,带动阿根廷大豆反弹
阿根廷大豆现货价格在连续数天下跌并创下四个月新低后,周五出现上扬,这主要得益于美国芝加哥期货交易所大豆期价的反弹。
在主要大豆出口港罗萨里奥,大豆价格上涨5到10比索,报每吨575比索,合每吨168美元。本周大豆价格比上周下跌了5比索。
周四,阿根廷大豆价格创下8月底以来的最低值,原因在于比索创下7个月来的新高,大宗交易的比索汇率报3.41/3.42比索兑1美元,较周三上涨2%。周五比索汇率收盘持平。
周五,芝加哥大豆期货上涨,给予阿根廷大豆价格支持。
随着阿根廷大豆上涨,农民开始打算出售,但是成交量依然低迷,罗萨里奥的成交量为1.2万吨。
五、美国农业部公布截止12月19日周出口销售报告
周五美国农业部公布截止12月19日的周出口销售报告:(单位:1000吨)
周净变化 新销售 总销售
今年 明年 今年 明年 今年 去年
大豆 1124.5 0 1195.1 0 19356.5 19857.2
豆粕 153.8 3.2 169.9 3.2 3116.8 3525.3
豆油 23.1 0 24.7 0 372.5 252.1
小麦 350.5 0 435.4 0 16622.5 17508.7
大豆净销售1124500吨,比上周高8%,高于四周平均11%。
主要的增长来自未知地区296000吨,中国281300吨,日本113300吨,
台湾76700吨,荷兰66900吨,印尼57100吨,墨西哥55300吨。
大豆出口617600吨,低于上周17%,比四周平均值低26%,
其中墨西哥116800吨,荷兰90600吨,德国66000吨,日本60300吨,
中国56300吨,比利时53200吨。
六、南美主要作物生长区天气整体状况良好
以下是南美主要作物区天气状况:
巴西、巴拉圭
周四巴西中部和北部大部分地区豆受到了雷雨及大风天气的影响,为北部大豆产区和其他作物生长区带来了丰沛的降水。Bahia, Goias, Tocantins, Espirito Santo和Minas Gerais中东部地区降雨量在10-35mm之间,降水概率为65-75%,局部地区最大降雨量达到了45-69mm。
虽然周四北部地区发生了大面积的降雨过程,单南半部地区到巴拉圭东部仍保持了干燥的气候条件,气温比较正常。
巴西中部和北部出现的降雨过程将持续到下周二,但降水概率将从周五的50-60%下降到35%,每天降水量大约在8-30mm之间,局部地区最大可达35-80mm。
截止到本周末,从巴西南部到巴拉圭地区仍将以干燥气候为主,为该地区田间工作的顺利进行提供了条件,并且也帮助了田间过量水分的蒸发。从周一下午开始到周二,巴西南部地区将会有小阵雨发生,但降水概率仅为35-40%,降雨量不会超过10-15mm。
巴西中部和北部地区的降雨将继续有利于大豆作物的生长,但Bahia东部的降雨却耽误了大部分可可作物的收割。巴西大部分作物生长区以及乌拉圭土壤水分含量已经十分充足。下周中期,巴西中部地区将出现一股冷空气流,届时温度会有所下降,天气将以雷雨及多云为主。
阿根廷、乌拉圭
周四阿根廷和乌拉圭小麦收割区继续保持了良好的天气条件,气温升高,大部分作物生长区气温达到了30度,为夏季作物提供了非常有利的生长环境。
周五将继续保持该气候条件,利于小麦和大麦的收割工作以及其他正在进行的田间工作。本周末该地区将会有一股不稳定的气流侵入,直到下周一,乌拉圭和阿根廷作物产区降会有雷雨及大风出现。平均每天降水概率大约在35-55%之间,降雨量为5-20mm。局部地区最大降雨量可达60mm。受此气候影响,气温将会有所下降,高温将维持在20-30度之间。
周三降雨的可能性最大,从布宜诺斯艾利斯、作物主产区的南部到阿根廷中西部和西北部地区将会出现雷雨过程。降水概率将为65-70%,降雨量在10-35mm之间。
今后几天的降雨过程不会影响到所有地区,部分地区农民可以继续进行小麦和大麦的收割工作。但周三时候,由于降水概率较大,大部分地区田间工作将会受降雨影响停止进行。降雨的发生将继续增加土壤的水分含量,进一步提高夏季作物的生长条件。
哥伦比亚
周四哥伦比亚地区天气状况依然较为平稳,为该地区农民田间收割工作提供了有利的条件。该干燥气候条件将一直持续到下周中期,咖啡生长区不会有明显降雨发生。
七、进入01年度美贷款保护的大豆数量为146.5万蒲
根据美国农业部的初步数据,截止到12月24日的一周,美国2001农事年大豆进入美国政府9个月价格保护贷款项目的数量达到146.5万蒲式耳,较上周降低16.3万蒲式耳。2002农事年大豆进入政府贷款项目的数量为28038.4万蒲式耳,较上周提高1590.6万蒲式耳。
八、03年黑垦区大豆种植面积至少增200万亩
12月29日,黑龙江省农垦总局在佳木斯市农垦大厦召开了由东部四个分局(建三江、宝泉岭、红兴垄牡丹江分局)参加的种植业调整专题会议。重点研究压缩水稻,增加大豆和玉米种植面积。会议确定2003年黑龙江垦区要增加大豆种植面积至少200万亩、玉米50万亩。
针对粮食市场供大于求的局面没有改变,粮食市场化的格局已经形成的实际,农垦总局决定对水田较大的分局采劝三调、三不调、一稳定”措施。即调整土质好、水资源少、有高效订单的地块种植大豆,对于低产田改造过的、水稻规划区域内的、有机绿色食品基地的地块不调整,一稳定是水稻长期规划好的地块完善稳定。会议原则落实了四个分局水田改旱田180万亩。
这次会议进一步要求落实国家大豆振兴计划,扩大高油、高蛋白大豆的种植比例,并在政策上给与倾斜,国家给农垦总局投入扶持资金2700万元。这一举措将有利促进黑龙江省农垦种植业调整,预计黑龙江农垦大豆产量将增加35万吨以上,玉米产量将增加15万吨以上。
九、截止到12月19日一周美国对华销售1.80万吨小麦
由于庆祝圣诞节日,原定于周四发布的周度出口报告推迟到了周五公布,报告显示,截止到12月19日的一周内,美国对华销售了1.80万吨小麦,其中1万吨为白麦,8,000吨为硬红春麦。这也是最近几个月来首次对华销售小麦。去年同期的未装运销售量为3.3万吨。截止到12月19日的一周内,美国依然没有对华装运小麦。2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口小麦的累计装船量为4.8万吨,去年同期为11.06万吨。
截止到12月12日的一周内,美国没有对华装运小麦。2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口小麦的累计装船量为4.8万吨,去年同期为10.19万吨。
截止到12月5日的一周内,美国没有对华装运小麦。2002/03年度(06/01-05/31)美国对华出口小麦的累计装船量为4.8万吨,去年同期为10.19万吨。
十、市场供给不足,土耳其小麦价格上涨
周四,据贸易商称,由于天气恶劣,市场供给不足,土耳其小麦价格上涨。Konya交易所基准的Bezostaja小麦周四的报价为每公斤354,588里拉(合每吨216.2美元),高于上周的330,507里拉。Polatli交易所同一品种小麦的价格为每公斤412,000里拉,但仅出售了7吨,交易商称这个价格没有指导意义。Polatli的一位交易商Ali Riza Ozdemir说,由于冬季市场供给不足,价格已经上涨。从现在开始,政府政策对价格的走势将很重要。
一些贸易商称,市场传言,2月底以前会增加进口。国家谷物委员会(TMO)9月初从欧盟、匈牙利和罗马尼亚进口了14万吨零关税磨粉小麦。磨粉商不愿意购买匈牙利和罗马尼亚小麦,对他们的小麦质量不满,但对欧盟的小麦感到满意,因为欧盟的小麦大多产于德国。Konya交易所大麦的价格为每公斤214,233里拉,高于上周的每公斤207,410里拉。
注:1美元等于1,640,000里拉
十一、埃及每年将进口150万吨俄罗斯小麦
俄罗斯农业部长对埃及官方访问后,对新闻媒体声称,鉴于俄罗斯小麦优惠的条件,埃及表示有兴趣每年进口100-150万吨俄罗斯小麦。他声称,由埃及供应局以及国内贸易部组成的庞大代表团将在1月底访问莫斯科,考虑签订未来五年或者更长时间专门的协议草案。该协议将包括特别条款及供应数量。埃及有兴趣扩大对俄罗斯销售柑橘。他说,俄罗斯专家参与埃及主要的灌溉以及水利设施成为在开罗讨论的另外一个非常重要的主题。由俄罗斯公司组成的代表团将在数月后访问埃及讨论具体的方案。俄罗斯和埃及同意在俄罗斯农业科学院以及埃及农业研究中心之间交换专家。
十二、中国发放850,000公吨2003年天胶进口配额
上海--据官员称,中国已经给2003年的进口商们发放了850,000公吨天胶低税进口配额。
上海一位轮胎制造商称,我们上周被告知政府已经发放天胶进口配额,可是至今我们没有收到任何文件。
国家发展计划委员会的官员拒绝发表评论。
联合橡胶公司的一位官员称,他们公司最近收到了进口许可证,可是没有透露数量。
同时,市场有消息称,中化国际公司分得的进口配额为14,000公吨。
9月30日,中国政府为2003年设定了850,000吨天然橡胶进口配额,大大超过今年的290,000吨。
中国是世界上主要的橡胶进口国,所以国内和海外的公司都密切关注进口配额的发放进程。
虽然进口商们已经分到了2003年的进口许可,但是他们不会进口大量的天胶,因为现在海外价格很高,而且接近年底节日了。
据称,一般国内厂商都会到2月中旬,过完了春节之后才开始大量进口天胶。
分析家称市场依然在等待下年天胶配额进口的税率。
现在有传称下年的有配额的橡胶进口关税为20%,公司都在等待官方的证实。
2002年,政府出人意料的把天胶进口关税从2001年的12%提高至20%。
但是,根据中国加入WTO的承诺,在2005年之前,橡胶进口关税会下降。
十三、ITRO邀请亚洲橡胶出口国加盟
由泰国、印尼和马来西亚在去年发起成立的国际橡胶合作组织目前正在发展新成员,将邀请一些亚洲橡胶出口国加盟,共同保护和抬高胶价。
由泰国、印尼、马来西亚、印度、新加坡、越南、巴布亚新几内亚和斯里兰卡共同组成的橡胶协会(ANRPC)上周召开会议,向与会会员解释ITRO的每项细则,以期这些会员参与并加入到ITRO中来,同时还讨论了世界天然胶产量的有关问题、提高出口橡胶的质量问题,以及橡胶营销的策略。
十四、中国橡胶产品出口南亚有潜力
2003年2月,印度将举办2003印度橡胶工业国际展览会。此次展会将是印度历史上最大的一次,这将为中国橡胶企业拓展印度市场提供良机。
据展会主办方全印度橡胶工业协会介绍,本次展会将有10多个国家参展,450多个展位,是第一届展会的3倍,参观人数预计达到3万多人次。
印度橡胶工业在国民经济中占有重要地位,其总体规模相当于中国的60%-65%。年产轮胎为4500万套,橡胶制品约80万吨,主要橡胶厂平均年增长率为10%左右。近3年,占橡胶消耗量45%的轮胎产品出口增长迅猛,达到20%-27%,预计2005年出口额将达到10亿美元。印度目前正是消费国,但其合成橡胶消耗量偏低,橡胶加工技术有待提高,我国许多以合成橡胶为主的高新技术产品在印度将有较大工业的发展空间。印度橡胶原材料工业发展明显滞后,每年需大量进口,为中国橡胶原材料生产企业提供了机会,尤其是橡胶助剂、帘线、炭黑、丁基胶等已开始逐年扩大从中国的进口量。印度橡胶机械工业相对落后,主要先进设备均依赖进口,而中国相当一部分产品技术质量可以与发达国家产品媲美,总体产品水平、品种、性能、价格均优于印度产品,产品加上关税后只比印度产品价格高15%左右,在印度市场具有较强的竞争力。
据了解,中国橡胶工业在印度市场最具发展潜力的产品是:精细橡胶助剂、帘子布、炭黑、合成胶、各种子午胎成套设备、其它轮胎成型设备、销钉挤出机、各种密炼机、钻孔辊类设备、抽真空平板、注射机、鼓式硫化机等。
过去,中印橡胶工业交往很少,大部分印度企业不了解中国产品,2001年中国化工装备总公司和中国橡胶工业协会、中联橡胶总公司共同组团参加了第一届印度橡胶工业展览会,取得良好效果,其中约半数参展企业开始同印度企业有贸易往来,个别企业贸易额较大。由此看来,通过展览会等渠道加大中国企业的宣传力度,让印度客户充分了解中国企业和产品,是企业拓展新市场的良好途径。
中国化工设备总公司将组团参加2003年印度橡胶工业国际展览会,主要参展内容有橡胶制品、橡胶原材料、橡胶机械、试验设备等。(上海金鹏研发部)