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上一交易日市况回顾:
G7会议料难掀波澜日元回升,获利了结打压美元英镑。国际贵金属价格走低,欧美股市双双走高,国际油价走低。本交易日,市场关注各国PMI、布拉德讲话等关键基本面事件。外汇:欧元/美元收报1.1223;英镑/美元收报1.4498;澳元/美元收报0.7221;美元/日元收报110.09;美元/加元收报1.3113;美元/瑞郎收报0.9895。大宗商品:现货金收报1251.90美元/盎司;Comex期金收报1254.80美元/盎司;现货银收报16.51美元/盎司;Comex期银收报16.532美元/盎司;布伦特原油收报48.72美元/桶;NYMEX原油收报47.75美元/桶。欧美股市:道琼工业指数收高65.54点,或0.38%,报17,500.94点;标准普尔500指数收高12.28点,或0.60%,报2,052.32点;Nasdaq指数上涨57.03点,或1.21%,收报4,769.56点。英国富时100指数上扬1.7%,收报6,156.32点。法股CAC 40指数收高1.67%,收报4,353.90点。德国DAX指数升1.23%,收报9,916.02点。
经济数据方面,加拿大统计局(Statistics Canada)周五(5月20日)公布数据显示,加拿大3月零售销售从2月纪录高位大幅回落,远超预期降幅,因汽车及配件销售锐减。详细数据显示,加拿大3月零售销售月率下降1%至438亿加元(约合334亿美元),而市场预估的降幅为0.6%。2月零售销售上调为增加0.6%,前值为增加0.4%。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1207,时段内小幅上扬,最终收于1.1223,本周下滑0.72%。欧元区方面,通胀预期对全球增长前景更加敏感。相应的,全球增长预期上升可能减少欧洲央行(ECB)近期新一轮刺激的可能性。无论如何,欧洲央行需要更多时间来评估最近政策对经济的影响。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标低位走缓,显示汇价下行压力有所缓解。上行初步支阻力于1.1226,进一步阻力位于1.1252,更关键阻力位于1.1275;汇价下行的初步支撑位于1.1177,进一步支撑位于1.1154,更关键支撑位于1.1128。英镑/美元开于1.4523,时段内延续日内跌势,最低触及1.4484,最终收于1.4498,本周上涨0.99%。由于一份民调机构YouGov最新数据显示,电话调查及网络调查均显示脱欧支持率高于留欧支持率,再加上英镑多头选择高位获利离场,汇价短线承压。从技术面看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,KDJ指标高位死叉向下,表明汇价下行动能重新开始释放。汇价上行的初步阻力位于1.4660,进一步阻力位于1.4711,更关键阻力位于1.4760;汇价下行的初步支撑位于1.4560,进一步支撑位于1.4511,更关键支撑位于1.4460。美元/日元开于110.54,时段内震荡回落,最低触及110.08,最终收于110.09,本周上涨1.37%。G7一直认同会员采取和国内经济相称的任何货币手段,日本官员可能继续强调其尚有能力进一步宽松,并在必要时对汇市进行干预。直接干预也许不太可能,不过日本央行有望在6月进一步宽松。从技术面看,MACD红色动能柱小幅拉伸,KDJ指标高位向下,预示汇价短线或进入修正行情。汇价上行初步阻力位于110.32,进一步阻力位于110.68,更关键阻力位于111.00;汇价下行的初步支撑位于109.64,进一步支撑位于109.32,更关键支撑位于108.96.
全球股市:
美国股市周五(5月20日)反弹,受助于科技股在应用材料强劲获利预估带动下上涨,本周美股交投震荡。道琼工业指数收高65.54点,或0.38%,报17,500.94点;标准普尔500指数收高12.28点,或0.60%,报2,052.32点;Nasdaq指数上涨57.03点,或1.21%,收报4,769.56点。本周道指跌0.2%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数上扬1.1%。纽约证交所涨跌股家数分别为2,447家和580家,比例为4.22:1;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,151家和667家,比例为3.22:1。标普500指数成份股有14只触及52周新高,一只成份股触及新低;有33只Nasdaq指数成份股触及52周新高,31只触及新低。标普500指数本周上涨,此前连续三周下跌;Nasdaq指数结束了四周连跌;尽管周五上涨,但道琼工业指数本周连续第四周下跌。今年迄今标普500指数小涨,自2月低点已经反弹了约13%,但近几周由于企业业绩和经济数据有好有坏,该指数变动不大。今日标普10大类股中有九种收高。
欧洲股市周五(5月20日)收高,金融股和矿业股领涨,金属价格走强带动矿业股攀升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升1.3%,报1,326.45点,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数涨1.5%。英国富时100指数上扬1.7%,收报6,156.32点。法股CAC 40指数收高1.67%,收报4,353.90点。德国DAX指数升1.23%,收报9,916.02点。意大利裕信银行(UniCredit)劲升7.6%,此前一了解情况的消息人士表示,该行正评估出售在FinecoBank、土耳其的Yapi Kredi和波兰的Bank Pekao的持股。出售资产会降低裕信银行增发以补充资本的需要。矿业股大涨,因有迹象显示中国房地产市场正在改善,给铜价带来一些支撑。英美资源集团劲升3.6%。
债券市场:
美国公债价格周五(5月20日)变动不大,因投资人青睐股票等较高风险资产,但公债仍录得六个月来表现较差的一周,因担心联储可能较预期更早加息。周五,指标10年期美债价格持平,收益率报1.85%。两年期公债价格持稳,收益率报0.89%。但本周,两年期公债收益率升13个基点,10年期公债收益率升14个基点,均为11月第一周以来最大单周升幅。本周两年期和10年期公债收益率升幅为11月来最大,多数升幅是在周三美联储发布4月政策会议记录后录得的。会议记录显示政策制定者对是否在6月下次会议上加息的讨论升温,特别是如果经济继续改善的情况下。
德债收益率周五(5月20日)小涨,本周有望录得一个月最大单周涨幅,因有关美国将提前、而不是拖后再升息的讨论升级。德国10年期公债收益率持稳在0.17%,离前一交易日触及的两周高点不远。德债收益率本周将录得一个月来最大周度涨幅,上升约5个基点,美国10年期公债收益率本周势将上涨逾14个基点,有望录得去年11月初以来最大周度涨幅。其它欧元区公债收益率大部分走高,但西班牙和意大利公债收益率分别下跌约3个基点。美联储官员发表偏鹰派言论,美联储会议记录暗示6月可能加息以及经济数据强劲,使得本周市场注意力重新聚焦在美国加息上,这损及股市和债市,提振美元。但对加息临近缺乏信心,且感觉欧洲央行超宽松货币政策能给欧元区公债市场提供强劲支撑,阻止德债收益率进一步大涨。
中国银行间债市周五(5月20日)早盘现券收益率略回落,国债期货小幅反弹。不过,尽管最近收益率连续反弹,单在基本面、政策面等整体市场环境保持相对稳定的情况下,持续走高的空间亦受限。周五剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.3625%/3.3575%,上日尾盘为3.3750%/3.3676%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609周五早盘收报100.165元人民币,较上日结算价涨0.06%;10年期国债主力合约T1609收报98.955元,较上日结算价涨0.15%。一级市场方面,财政部稍早招标发行的260亿元人民币50年期固息国债,中标利率为3.70%,高于此前3.65%的市场预测均值,投标倍数为2.05倍;同时招标的三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为2.1744%,边际中标收益率为2.1858%,投标倍数4.02倍。
商品市场:
国际现货黄金周五(5月20日)亚市早盘开于1254.90之后即小幅上涨,但不久即震荡下挫,空方控盘。欧市延续跌势后,多头蓄势震荡上攻,录得日内高点1259.60美元/盎司后回落。美市延续跌势,金价大幅下挫录得日内低点1248.45美元/盎司后,触底反弹,金价小幅上涨,终收于1251.90美元/盎司。国际现货黄金周五亚市早盘开于1254.90美元/盎司,最高触及1259.60美元/盎司,最低下探1248.45美元/盎司,收于1251.90美元/盎司,下跌2.30美元,跌幅为0.18%。
COMEX 6月期金周五(5月20日)下跌1.90美元,跌幅0.15%,报1254.80美元/盎司。
美国WTI原油6月期货周五(5月20日)收跌0.41美元,或0.85%,报47.75美元/桶,本周上涨4.67%,为连续第二周收涨,6月期合约今日收盘后已经到期。布伦特原油7月期货周五收跌0.09美元,或0.18%,报48.72美元/桶,本周上涨1.82%。虽然全球供应中断事件的影响仍在发酵,但美元走强依然令油价承受着较大压力,同时美国石油活跃钻井数与上周持平可能预示着油价拐点即将到来。美国WTI原油期货价格盘中最低触及47.44美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及48.08美元/桶。