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上一交易日市况回顾:
杜德利讲话一扫非农阴霾,美元深蹲后逆市反弹。国际贵金属价格走高,欧美股市涨跌互现。本交易日,市场适度关注美国LMCI数据等基本面事件。外汇:欧元/美元收报1.1404;英镑/美元收报1.4424;澳元/美元收报0.7363;美元/日元收报107.10;美元/加元收报1.2907;美元/瑞郎收报0.9724。大宗商品:现货金收报1288.20美元/盎司;Comex期金收报1294.0美元/盎司;现货银收报17.47美元/盎司;Comex期银收报17.527美元/盎司;布伦特原油收报45.37美元/桶;NYMEX原油收报44.66美元/桶。欧美股市:道琼工业指数涨79.92点,或0.45%,至17,740.63点;标准普尔500指数收高6.51点,或0.32%,至2,057.14点;Nasdaq指数升19.06点,或0.40%,收报4,736.16点。英国富时100指数收涨0.14%,报6,125.70点。法股CAC 40指数下跌0.42%,收报4,301.24点。德国DAX指数上涨0.18%,收报9,869.95点。
经济数据方面,美国劳工部(DOL)周五(5月6日)公布的数据显示,美国4月非农就业人口仅仅增加16.0万人,为2015年9月以来最低增速,且失业率则持稳于5.0%。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1410,时段内震荡下挫,最高触及1.1385,最终收于1.1404,本周下滑0.37%。目前而言,欧元区经济数据表现略好于美国,这令美元将短时承压,同时名义和实际利率的相对疲软也令美元存在暂时的下行风险。从技术面看,MACD红色动能柱收缩殆尽,KDJ指标向下接近中线,显示汇价上行动能已经消退。上行初步支阻力于1.1470,进一步阻力位于1.1535,更关键阻力位于1.1578;汇价下行的初步支撑位于1.1362,进一步支撑位于1.1319,更关键支撑位于1.1254。英镑/美元开于1.4438,时段内延续跌势,最低触及1.4413,最终收于1.4424,本周下挫1.26%。需要注意的是在公投之后,市场的焦点依然会回归到利率和货币。随着英国国内经济形势的好转,中期通胀可能会接近3%,这意味着英国有加息空间。从技术面看,MACD红色动能柱收缩殆尽,KDJ指标向下进入超卖区域,表明汇价下行动能开始释放。汇价上行的初步阻力位于1.4526,进一步阻力位于1.4569,更关键阻力位于1.4610;汇价下行的初步支撑位于1.4442,进一步支撑位于1.4401,更关键支撑位于1.4358。美元/日元开于106.73,时段内小幅回升,最高触及107.22,最终收于107.10,本周反弹0.75%。相信现在美元/日元接近脱离底部,尽管最近美元10年期收益率和汇价之间的联系密切,另外强势的美国数据也是汇价反弹的必要条件。从技术面看,MACD绿色动能柱继续收缩,KDJ指标低位拐头向上,预示汇价短线反弹仍将继续。汇价上行初步阻力位于107.55,进一步阻力位于107.85,更关键阻力位于108.23;汇价下行的初步支撑位于106.87,进一步支撑位于106.49,更关键支撑位于106.19。
全球股市:
美国股市周五(5月6日)收高,从盘初的下跌中反弹,因投资者认为今日的就业报告没有最初认为的那么令人失望。道琼工业指数涨79.92点,或0.45%,至17,740.63点;标准普尔500指数收高6.51点,或0.32%,至2,057.14点;Nasdaq指数升19.06点,或0.40%,收报4,736.16点。根据汤森路透数据,美国各证交所共计约71亿股成交,低于过去20日的平均日成交量72亿股。纽约证交所涨跌股家数分别为1,922家和1,051家,比例为1.83:1;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,538家和1,248家,比例为1.23:1。标普500指数成份股有16只触及52周新高,12只成份股触及新低;有32只Nasdaq指数成份股触及52周新高,82只触及新低。
欧洲股市周五(5月6日)下跌,钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)和对冲基金Man Group跌幅居前。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.3%,报1,303.30点。该指数今年迄今下挫约9%。英国富时100指数收涨0.14%,报6,125.70点。法股CAC 40指数下跌0.42%,收报4,301.24点。德国DAX指数上涨0.18%,收报9,869.95点。
债券市场:
美国国债收益率周五(5月6日)上涨,此前发布的美国4月就业报告显示了薪资增长的迹象,这是通胀可能终于要上涨的初期迹象;美联储的一位主要官员称,今年仍可能升息2次。指标10年期国债周五稍早跌至1.705%,为4月11日以来最低,后逆转走势,价格尾盘下跌9/32,收益率升至1.781%。
德国国债收益率周五(5月6日)触及约三周最低,并创下1月底以来最大单周跌幅,因全球经济成长疑虑再度升温。10年期德债收益率下降2.5个基点至0.14%,为约三周最低水平。多数其他欧债收益率下跌1-3个基点,二线国家国债市场走坚,周四曾遭大幅抛售。德国10年国债收益率一周前升至近0.31%,但本周已经腰斩,回落到接近4月触及的一年低位水准,有关重演一年前债市大跌局面的担忧已消退。
中国银行(601988,股吧)间债市周五(5月6日)现券延续平淡市况,收益率变化不大,经济数据出炉前夕,市场交投意愿有限。交易员称,长端利率债表现偏弱,而短端在资金面支撑下尚可。近午间受股市加速下跌提振,国债期货止跌上行,但现货几无影响。剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.3950%/3.3900%,上日尾盘为3.3990%/3.3890%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609早盘收报99.980元,与上日结算价持平;10年期国债主力合约T1609收报98.425元,较上日结算价上涨0.03%。一级市场方面,中国财政部上午招标100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为2.1761%,边际中标收益率为2.2345%,投标倍数3.55倍。
商品市场:
国际现货黄金周五(5月6日)亚市早盘开于1277.70美元/盎司后小幅下跌,录得日内低点1274.00美元/盎司后小幅上涨,此后金价呈横盘整理,涨跌幅度小,行情清淡。欧市延续盘整态势,多头一度上攻但未能持久转小幅下跌。未几金价突然跳空上涨,脱离底部区域。美市延续涨势,录得日内高点1295.70元/盎司后,金价冲高回落再转盘整,终收于1288.20美元/盎司。国际现货黄金周五亚市早盘开于1277.70美元/盎司,最高触及1295.70元/盎司,最低下探1274.00美元/盎司,收于1288.20美元/盎司,上涨10.40美元,涨幅为0.81%。
COMEX 6月期金周五(5月6日)上涨21.70美元,涨幅1.71%,报1294.0美元/盎司。
美国WTI原油6月期货周五(5月6日)收涨0.34美元,或0.77%,报44.66美元/桶,本周下挫2.96%。布伦特原油7月期货周五收涨0.36美元,或0.80%,报45.37美元/桶,本周重挫4.45%,创造1月来最大单周跌幅。加拿大和尼日利亚的停产事件为油价提供了有效支撑,同时美国石油活跃钻井数再度下降也增加了油市的积极因素。美国WTI原油期货价格盘中最高触及45.33美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及46.11美元/桶。