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上一交易日市况回顾:
数据疲软美元全线下滑,国际金价反弹,欧美股市双双走低,国际油价承压。本交易日,市场关注杜德利讲话。外汇:欧元/美元收报1.1282;英镑/美元收报1.4199;澳元/美元收报0.7719;美元/日元收报1087.75;美元/加元收报1.2818;美元/瑞郎收报0.9675。大宗商品:现货金收报1233.20美元/盎司;Comex期金收报1234.60美元/盎司;现货银收报16.21美元/盎司;Comex期银收报16.313美元/盎司;布伦特原油收报43.10美元/桶;NYMEX原油收报40.36美元/桶。欧美股市:道琼工业指数收高28.97点,或0.16%,至17,897.46点;标准普尔500指数收低2.05点,或0.1%,至2,080.73点;Nasdaq指数下跌7.67点,或0.16%,至4,938.22点。英股富时100指数收低0.34%,至6,343.75点,法股CAC指数下滑0.36%,收报4,495.17点,德国DAX指数跌0.42%,至10,051.57点。
经济数据方面,美国申请失业金人数上周意外下降,重返1973年水平,经济停滞没有影响劳动市场继续表现强势。劳动局在周二(4月12日)称,初请失业金人数季节调整后在4月9日自前一周的基础上下降了1.3万至25.3人。这与3月上旬水平吻合,是1973年以来最低。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1309,时段内继续震荡下行,最低触及1.1281,最终收于1.1282,本周下跌0.99%。虽然美联储加息预期仍在降温,但短期内美元兑欧元有进一步的上升空间。从技术面看,MACD绿色动能柱继续扩大,KDJ指标向下深入超卖区域,显示汇价下行动能仍在释放。上行初步支阻力于1.1295,进一步阻力位于1.1323,更关键阻力位于1.1353;汇价下行的初步支撑位于1.1237,进一步支撑位于1.1207,更关键支撑位于1.1179。英镑/美元开于1.4182,时段内小幅回升,最高触及1.4241,最终收于1.4199,本周上涨0.57%。英国昨日宣布维持利率不变,并称脱欧的问题对英国经济构成压力,目前市场对英国公投仍存在很多不确定性,预料英镑走势不明朗,将持续反覆偏软。从技术面看,MACD红色动能柱收缩殆尽,KDJ指标中线附近死叉向下,表明汇价下行风险依然偏大。汇价上行的初步阻力位于1.4209,进一步阻力位于1.4263,更关键阻力位于1.4321;汇价下行的初步支撑位于1.4097,进一步支撑位于1.4039,更关键支撑位于1.3985。美元/日元开于108.71,时段内延续跌势,最低触及108.61,最终收于108.75,本周回升0.66%。鉴于近期日本央行信誉的“亏损”和日元实际汇率水平仍被低估,直接干预成功的可能性甚微,同时股市回落和市场交投震荡仍将为日元提供有效支撑。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标中线下方暂时走缓,预示汇价短期内仍将承压。汇价上行初步阻力位于109.65,进一步阻力位于109.90,更关键阻力位于110.27;汇价下行的初步支撑位于109.03,进一步支撑位于108.66,更关键支撑位于108.41。
全球股市:
美国股市周五(4月15日)下滑,因油价大跌拖累能源股,且苹果走低打压市场,但主要股指在过去9周内第7周收高。道琼工业指数收高28.97点,或0.16%,至17,897.46点;标准普尔500指数收低2.05点,或0.1%,至2,080.73点;Nasdaq指数下跌7.67点,或0.16%,至4,938.22点。根据汤森路透数据,美国各证交所共计约66亿股成交,低于过去20日的平均日成交量70亿股。纽约证交所涨跌股家数分别为1,606家和1,401家,比例为1.15:1;Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,438家和1,382家,比例为1.04:1。标普500指数成份股有九只触及52周新高,两只成份股触及新低;有55只Nasdaq指数成份股触及52周新高,18只触及新低。
欧洲股市周五(4月15日)下滑,法国汽车部件生产商Faurecia引领汽车股走软,但泛欧绩优股指数本周仍收高,创两个月最佳周度表现。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.3%,本周仍大涨3.5%,为2月中来最佳周度表现。本周稍早,该指数触及一个月高位,但今年迄今仍跌了约6%,因投资人担心中国带动全球经济放缓,拖累全球股市和商品价格。英股富时100指数收低0.34%,至6,343.75点,法股CAC指数下滑0.36%,收报4,495.17点,德国DAX指数跌0.42%,至10,051.57点。
债券市场:
美国国债收益率周五(4月15日)下跌,此前公布的消费者信心和工业生产数据令人失望,加上原油、股市和美元下跌,刺激国债买需。指标10年期国债价格上涨9/32,收益率报1.748%,较周四尾盘下跌超过3个基点。10年期国债收益率触及1.740%日内低位。
希腊国债收益率周五(4月15日)波动率为年内最高之一,因担心对该国的救助将会被推迟,以及国际货币基金组织(IMF)在新救助协议中的参与度,主导了今日市场交投。两年期希腊国债收益率脱离早盘触及的六周高位12.57%。不过,短期希腊国债收益率本周周线仍上升约1个百分点,且高于希腊长债收益率,反映市场担心希腊即将面临违约。希腊国债可能创下一个月来表现最差的一周,直至欧洲央行周五称将透过购债计划,购买希腊的银行持有的欧洲金融稳定机构(EFSF)发行的债券,这消息扶助希腊股市和国债回稍早的跌幅。
在连续多日的弱势调整后,中国银行(601988,股吧)间债市周五(4月15日)盘中现券疲态暂缓,买盘浮现,收益率略走跌。剩余期限近10年的国开行150218券最新报价在3.4150%/3.3950%,周四尾盘为3.4500%/3.4200%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606早盘收报100.56元,较周四结算价涨0.13%;10年期国债主力合约T1606收报99.47元,较周四结算价涨0.22%。一级方面,财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为2.0747%,边际中标收益率为2.1534%,投标倍数2.73倍。同时招标的6个月期贴现国债,加权中标收益率为2.1488%,边际中标收益率2.2203%,投标倍数2.64倍。
商品市场:
国际现货黄金周五(4月15日)亚市早盘开于1227.30美元/盎司后即小幅上涨但未能持久,金价很快下挫,录得日内低点1224.90美元/盎司后,触底反弹,金价震荡上行,走出一波多头行情。欧市延续涨势后以小幅盘整为主,金价逡巡不前,多空轮番争夺。美市黄金获上涨动力,多头全力拉升,录得日内高点及1235.89美元/盎司后涨势有所趋缓,终收涨于1233.20美元/盎司。国际现货黄金周五亚市早盘开于1227.30美元/盎司,最高触及1235.89美元/盎司,最低下探1224.90美元/盎司,收于1233.20美元/盎司,上涨5.80美元,涨幅为0.47%。
COMEX 6月期金五(4月15日)上涨8.01美元,涨幅0.66%,报1234.60美元/盎司。
美国WTI原油5月期货周五(4月15日)收跌1.14美元,或2.75%,报40.36美元/桶,本周小幅上涨1.75%。布伦特原油6月期货周五收跌0.74美元,或1.69%,报43.10美元/桶,本周上扬2.86%。多哈会议的乐观预期持续降温,同时会议前获利了解操作油价承压,不过由于近期美元走弱,油价在连跌三日后依然实现周线上涨,且为连续第二周走高。美国WTI原油期货价格盘中最低触及39.99美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及42.31美元/桶。