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上一交易日市况回顾:
油价飙涨加元成汇市新秀,国际贵金属价格走高,欧美股市双双走高,国际油价飙涨。本交易日,市场关注中国通胀数据及黑田讲话。外汇:欧元/美元收报1.1395;英镑/美元收报1.4118;澳元/美元收报0.7549;美元/日元收报108.04;美元/加元收报1.2987;美元/瑞郎收报0.9530。大宗商品:现货金收报1238.60美元/盎司;Comex期金收报1237.50美元/盎司;现货银收报15.33美元/盎司;Comex期银收报15.384美元/盎司;布伦特原油收报41.94美元/桶;NYMEX原油收报39.72美元/桶。欧美股市:道琼工业指数微幅收升35点,或0.2%,至17,576.96点;标准普尔500指数上涨5.69点,或0.28%,至2,047.60点;Nasdaq指数小升2.32点,或0.05%,至4,850.69点。英股富时100指数收高1.1%,至6,204.41点,法股CAC指数涨1.35%,报4,303.12点,德国DAX指数上扬0.96%,至9,622.26点。
经济数据方面,德国2月经季节调整出口较前月增长1.3%,此前连续两个月下降。这是9月以来最大增幅,也远高于路透调查分析师预估的增长0.5%。2月进口小增0.4%,德国贸易顺差因而扩大至198亿欧元。路透调查分析师原本预计进口下降0.3%。
外汇市场:
日元在本周稍早走强后周五(4月8日)普跌,受累于日本财务大臣在隔夜时段警告称,政府可能干预汇市压低日元。全球股市和油价上涨也提振市场风险胃纳,削弱对日元的避险需求。美元/日元六日以来首次上涨,日内最高触及109.08,盘中一度下滑0.5%,至108.78,为2014年10月以来最低水平。本周美元兑日元累积回落3.0%,为2月中以来最差周度表现。年内迄今,日元/美元已累积攀升逾11%,有望录得六年来最大年度涨幅。尽管日元飙升至17个月高位,但投资者预计,至少在下周20国集团(G20)会议结束前,日本决策者不会做出任何汇率决定。
全球股市:
油价急升和能源股走坚周五(4月8日)提振美国股市上涨,但三大股指本周下跌,投资者在企业季报期开锣前保持谨慎态度。道琼工业指数微幅收升35点,或0.2%,至17,576.96点;标准普尔500指数上涨5.69点,或0.28%,至2,047.60点;Nasdaq指数小升2.32点,或0.05%,至4,850.69点。上周道指和标普500指数各下跌1.2%,NASDAQ指数下滑1.3%。标普500指数成份股有18只触及52周新高,一只成份股触及新低;有30只Nasdaq指数成份股触及52周新高,23只触及新低。
欧洲股市周五(4月8日)反弹,因意大利银行股大涨,且能源股走强,但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数势将连跌第四周。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.2%,周四该指数下滑0.8%,跌至一个月低点。今年迄今,该指数仍下挫近10%,势将创四周连跌。英股富时100指数收高1.1%,至6,204.41点,法股CAC指数涨1.35%,报4,303.12点,德国DAX指数上扬0.96%,至9,622.26点。STOXX油气股指数升3.5%,领涨各板块,因美国和德国公布的经济数据令人鼓舞,扶助油价反弹。对全球供应过剩情况可能要结束的希望对油价也有帮助。意大利指标FTSE MIB指数大涨4.1%,BMPS、Banco Popolare和UBI Banca升幅介乎7.9-10.9%。
亚太地区股市周五(4月8日)盘中扩大跌幅并降至3周低点,日元兑美元飙升至17个月高点,投资者押注,在其他国家普遍反对的情况下,日本很难出手压低日元。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%,本周迄今跌幅接近2%。日本股市稍早跌至近两个月低点,之后削减跌幅,金融股承压。日经225指数本周恐录得超过3%的周线跌幅。香港股市恒生指数跌0.7%,本周料下滑1.9%。银行股周四在欧洲和美国市场领跌,欧洲多家大型银行传出计划进一步裁员和削减支出,以因应零利率环境挑战。美股标准普尔500指数跌1.2%,金融股指数下滑1.9%。欧洲股市FTSEurofirst 300指数收低0.8%,金融股跌逾2%。中国市场方面,沪深两市携手高开,随后一路呈现单边下行趋势。临近午盘,跌幅略有收窄,但尾盘两市再度出现急速跳水,最终沪指下跌1.38%,报收3008.42点,退守3000点整数关口。沪深两市大幅下挫,个股跌多涨少。从板块来看,两市仅有碳纤维、钢铁、石墨烯及ST板块微涨,其余板块均下跌,航空、软件股份、证券、传媒娱乐等板块跌幅居前。沪指早收盘报2981.42点,跌27点,跌幅0.9%,深成指报10402.16点,跌102.72点,跌幅0.98%,创业板报2227.13点,跌21.55点,跌幅0.96%。
债券市场:
美国国债收益率周五(4月8日)从六周低位上涨,受助于油价急升和美联储主席耶伦关于升息的讲话,但国债收益率连续第二周下跌,30年期国债收益率连续第四周下跌。指标10年期国债价格下跌8/32,收益率上涨近3个基点,至1.716%,周四曾跌至2月24日以来最低。30年期国债价格下跌23/32,收益率上涨3个基点,报2.549%。
欧元区负债最多国家的国债周五(4月8日)企稳,本周走势震荡,这反映出投资者对德国10年期国债收益率再度接近零感到不安。西班牙10年期国债收益率周五下跌9个基点,至1.53%但本周仍录得约9个基点的升幅。意大利10年期国债收益率周五跌8个基点,至1.32%,但本周上涨10个基点。葡萄牙10年期国债收益率今日跌7个基点,但较上周大幅攀升了44个基点。10年期德国国债收益率周五上升1个基点,至0.10%,之前德国公布的数据好于预期。不过目前距离去年创下的纪录低位0.05%仍然近在咫尺。去年10年期德债收益率触及纪录低位后,德债遭到抛售,使其收益率在仅仅数周内升至1%以上。一年前,当德国国债创下纪录最大跌势之一时,欧元区乃至其他地区的国债都受到影响。
中国银行间债市周五(4月8日)盘中国债期货大幅反弹,现券则弱势整理,不同券种收益率涨跌互现。剩余期限近10年的国债160004最新报价在2.9250%/2.8850%,周四尾盘为2.93%/2.90%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606早盘收报101.025元,较周四结算价上涨0.18%;10年期国债主力合约T1606收报99.685元,较周四结算价涨0.23%。
商品市场:
国际现货黄金周五(4月8日)亚市早盘开于1239.80美元/盎司后小幅震荡下行,期间虽有反弹,但力度不够未能持有,金价窄幅波动。欧市延续跌势后,金价振幅加大,多空争夺激烈,录得日内低点1233.60美元/盎司后,多方控盘震荡上攻。美市延续涨势,上涨动能有所加大,但在录得日内高点1242.80美元/盎司,金价掉头向下,终小幅收跌于1238.60美元/盎司。国际现货黄金周五亚市早盘开于1239.80美元/盎司,最高触及1242.80美元/盎司,最低下探1233.60美元/盎司,收于1238.60美元/盎司,下跌1.80美元,跌幅为0.15%。
COMEX 6月期金周五(4月8日)上涨13.70美元,涨幅1.12%,报1237.50美元/盎司。
美国WTI原油5月期货周五(4月8日)收涨2.46美元,或6.60%,报39.72美元/桶,周涨幅为7.61美元,为三周以来的最高。布伦特原油6月期货周五收涨2.51美元,或6.37%,报41.94美元/桶,周涨幅为7.96%,为四周以来的最高。由于美国原油库存大幅下降,而近两年的供应过剩的困境有望接近临界点,油价周五获得支撑。据美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)披露,美国活跃钻机数本周减少8座至354,连续第三周创至2009年11月来最低,也为油价的上涨提供动力。