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上一交易日市况回顾:
在经过昨日欧银利率决议的轮番轰炸后,今日金融市场相对平静,美元指数在96关口上方低位徘徊。风险相关的商品货币澳元、加元强势飙高令美元承压。同时美国2月进口物价指数月率连续8个月下降,在过去20个月里有18个月下降,暗示该国的通胀依然疲软。不过该数据依然好于预期,受助于欧洲和中国央行(PBOC)采取意外行动后,对风险资产的需求增加,美元小幅回落后重启涨势,但美元指数本周连续第二周下跌。商品价格上涨,此前中国上调人民币兑美元中间价,上调幅度为今年以来最大。中国人民币走强对商品市场利好,商品价格最近两周普遍上涨,表明全球最大商品消费国——中国的需求可能增加。油价上涨近2%,美元WTI原油则连涨四周,因此前国际能源署(IEA)月报显示,油市可能已经触底。中国和欧洲央行的举措帮助加元、澳元和挪威克朗等商品货币回升,周五兑美元升幅均超过1%。加元兑美元在过去两周已经上涨2%,澳元上涨逾5%,挪威克朗上涨3%。
外汇:欧元/美元收报1.1149;英镑/美元收报1.4381;澳元/美元收报0.7559;美元/日元收报113.79;美元/加元收报1.3205;美元/瑞郎收报0.9820。
大宗商品:现货金收报1249.70美元/盎司;Comex期金收报1259.40美元/盎司;布伦特原油收报40.39美元/桶;NYMEX原油收报38.50美元/桶。
欧美股市:道琼工业指数收升218.18点,或1.28%,报17,213.31点;标准普尔500指数收高32.62点,或1.64%,报2,022.19点;Nasdaq指数收涨86.31点,或1.85%,报4,748.47点。英股富时100指数收高1.71%,至6,139.79点,法股CAC指数劲升3.27%,报4,492.79点,德国DAX指数大涨3.51%,至9,831.13点。
经济数据方面,据周四(3月10日)的一份政府报告称,美国上周季调后初请失业金人数骤降,且创下五个月以来的低位,暗示该国的就业市场仍然维持强劲复苏势头。美国劳工部公布的数据显示,美国3月5日当周季调后初请失业金人数减少1.8万至25.9万,创下去年12月中旬以来的最低水平,前值修正为27.7万。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1123,时段内攀升至1.1193后缩减涨幅,最终收于1.1149,本周上涨1.31%。欧元/美元在经历周初沉闷的走势之后,最终在欧洲央行出台一系列措施促进通货膨胀和经济增长之后怒涨至近一个月最高位。从技术面看,MACD红色动能柱稳步扩大,KDJ指标高位继续向上,显示汇价或将进一步上测高位。汇价上行初步支阻力于1.1320,进一步阻力位于1.1465,更关键阻力位于1.1713;汇价下行的初步支撑位于1.0927,进一步支撑位于1.0679,更关键支撑位于1.0534。英镑/美元开于1.4307,时段内继续震荡上行,最高触及1.4435,最终收于1.4381,本周上涨1.11%。汇价在1.4238上方涨势稳固,预计将上测1.4400高位。从技术面看,MACD红色动能柱小幅拉伸,KDJ指标高位走缓但略微向上,表明汇价上行动能仍在释放。汇价上行的初步阻力位于1.4356,进一步阻力位于1.4434,更关键阻力位于1.4552;汇价下行的初步支撑位于1.4160,进一步支撑位于1.4042,更关键支撑位于1.3964。美元/日元开于113.58,时段内小幅上扬,最终收于113.79,本周小幅上涨0.04%。下周日本央行和美联储会议之前,汇价的波动性料较高。从技术面看,MACD红色动能柱小幅扩大,KDJ指标中线附近金叉向上,预示汇价下行压力暂时缓解。汇价上行初步阻力位于114.21,进一步阻力位于115.22,更关键阻力位于116.02;汇价下行的初步支撑位于112.40,进一步支撑位于111.60,更关键支撑位于110.59。
全球股市:
美股周五(3月11日)上涨,道指和标普500指数创今年最高收位,投资人对欧洲央行周四追加刺激计划作出反应,且原油价格上涨推高能源股。道琼工业指数收升218.18点,或1.28%,报17,213.31点;标准普尔500指数收高32.62点,或1.64%,报2,022.19点;Nasdaq指数收涨86.31点,或1.85%,报4,748.47点。本周,道指上涨1.2%,标普500指数上升1.1%,NASDAQ指数上涨0.7%。纽约证交所上涨股与下跌股家数比超过5:1,Nasdaq市场跌涨股数量比为3.74:1。标普500指数成份股有39只触及52周新高,一只成份股触及新低;有69只Nasdaq指数成份股触及52周新高,59只创新低。美国各证交所共计成交约75亿股,低于过去20个交易日的平均日成交量85亿股。
欧洲股市周五(3月11日)劲升,欧洲央行新的低成本贷款计划支撑二线欧元区银行股大涨,且油价和金属价格反弹提振商品股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高2.7%,报1,347.47点,周四下挫1.8%。英股富时100指数收高1.71%,至6,139.79点,法股CAC指数劲升3.27%,报4,492.79点,德国DAX指数大涨3.51%,至9,831.13点。在欧洲央行行长德拉基表示,不太可能进一步降息后,整体欧洲股市周四下挫,欧元上涨,但新一轮的低成本贷款计划带动银行股表现出众。花旗建议客户买入欧洲银行股,指因受欧元强势的影响相对较小,且估值严重偏低。银行股指数大涨4.9%,在各板块中领跑,周四欧洲央行宣布降息,并表示还将开始购买企业债,并推出新一轮四批低成本贷款计划,让资金透过银行进入实体经济。西班牙的Banco Popular、Bankia of Spain、意大利裕信银行(UniCredit)和Intesa Sanpaolo升幅介乎7.5-12.8%。商品股今日也有需求,此前金属和原油价格大涨。欧洲油气股指数升2.6%,因油价上扬超过2%。矿业股攀升2.7%,因主要工业金属价格大涨。嘉能可、英美资源集团和力拓升幅都超过了2%。
亚太股市周五(3月11日)多数收高,欧洲央行隔夜释放重大宽松,市场风险情绪再度被点燃。日本股市周五上涨,因日元下跌提振出口类股获利前景,国际油市反弹改善风险偏好。盘中走势震荡,日经指数稍早处于平盘下方。美元兑日元反弹后,日经指数稍早由跌转升,抵销稍早因欧洲央行暗示不会有继续降息空间后的跌势。日经指数收涨0.5%至16,938.87点,但周线下跌0.4%。东证股价指数收升0.5%报1359.32点,JPX-日经500指数涨0.5%,收报12296.16点。周五早盘,沪深两市低开,沪指低开0.82%直接破位2800点。开盘后两市宽幅震荡,临近午盘逐渐企稳。午后开盘,两市上冲下探,震荡明显加剧,沪指多次冲上2800点并回落,虽然个股表现抢眼,但量能低迷依然;两市盘中一度跳水,临近尾盘银行板块拉升护盘,市场再度回暖。截至收盘:沪指报2810.31点,涨5.58点,涨0.20%;深指报9363.41点,跌26.94点,跌0.29%;创业板报1934.87点,跌2.10点,跌0.11%。成交量方面,沪市成交1284.50亿元,深市成交1756.62亿元,两市共成交3041.12亿元,较上一交易日再度缩量近500亿。恒生指数今早低开83.75点,跌0.42%,报19900.67点。之后持续走高,逐渐由跌转升,重上20000点大关,最高见20238.72点,临近收市时,升幅稍微收窄。截至收盘,恒指涨幅为1.08%,上涨215.18点,报20199.60点,全日成交632.7亿港元。本周,恒指累计涨幅为0.11%,升22.90点。韩国股市周五小涨,交投迟缓,因投资者在美联储政策会议召开前采取谨慎态度。韩国股市综合股价指数(KOSPI)收高0.1%,报1971.41点。该指数本周上涨0.8 %,为连续第四周录得周线涨幅。台湾股市周五连续第二日收涨跃过8700点,创逾四个月新高。分析师表示,欧洲央行再释宽松及外资期现货同步做多,皆有助台股续探高位,下周指数料续为高档盘坚格局,暂在年线附近整理,观望美联储议息会议决策。台湾加权股价指数收扬0.52%至8706.14点;此前收盘高位为去年11月5日的8850.18点;本周则收涨0.72%。
债券市场:
美国国债收益率周五(3月11日)在震荡交投中攀升,因投资人预计美国经济足够强劲,能让美联储升息,且之前欧洲央行行长德拉基表示,预计不会再降息。指标10年期国债价格尾盘下跌14/32,收益率报1.979%,周四尾盘报1.929%。30年期国债价格下跌31/32,收益率报2.749%,周四尾盘报2.70%。三年期国债收益率触及约两个月高位,五年期和七年期国债收益率攀升至约六周最高。
欧元区国债市场周五(3月11日)企稳,此前曾因欧洲央行(ECB)行长德拉基的讲话引发抛售热潮。德拉基称他预计不会再降息,打击了市场对于一揽子刺激举措的热情。周五德国10年期国债收益率跌3.7基点,报0.27%,周四交投在0.16-0.33%区间。两年期德债收益率持平在负0.46%,周四涨逾10个基点。两年期德债收益率有望录得去年12月初以来的最大周线涨幅,当时欧洲央行因放宽政策力度不及预期而令市场大失所望。4月和12月欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)之差为5个基点,仍反映了年底前再次降息的机率为50%,但已较欧洲央行会议前的15个基点缩窄。欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率仅升3个基点至1.50%,仍远低于欧洲央行略低于2%的通胀目标。
中国银行(3.420, 0.02, 0.59%)间市场周五(3月11日)早盘现券收益率小幅下行,国债期货亦走高。剩余期限近10年的国开债150218券最新报价在3.1650%/3.15%,周四尾盘为3.19%/3.17%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606早盘收报100.595元人民币,较周四结算价微涨0.06%;10年期国债主力合约T1606收报99.480元,较周四结算价涨0.13%。一级市场方面,业内人士透露,中国财政部稍早招标的三个月期贴现国债,加权中标收益率1.9431%,边际中标收益率为2.0075%,投标倍数2.49倍;同时招标的六个月期贴现国债,加权中标收益率1.9542%,边际中标收益率为1.9848%,投标倍数3.01倍。
商品市场:
国际现货黄金周五(3月11日)亚市早盘开于1270.10美元/盎司后经过短暂盘整后大幅直线上涨,录得日内高点1282.80美元/盎司后,冲高回落,一路下跌,空方再度控盘,不断创出日内新低。欧市在小幅盘整之后,多方上攻失败,再度大幅下挫。美市延续跌势,多头遭暴打之后多空拉锯盘整一段时间后,但最终以空头完胜,收跌于1249.70美元/盎司低位附近。国际现货黄金周五亚市早盘开于1270.10美元/盎司,最高触及1282.80美元/盎司,最低下探1248.30美元/盎司,收于1249.70美元/盎司,下跌22.30美元,跌幅为1.75%。
COMEX 4月期金周五(3月11日)收跌13.40美元,跌幅1.1%,报1259.40美元/盎司,本周累跌0.9%。
美国WTI原油4月期货周五(3月11日)收涨0.66美元,或1.74%,报38.50美元/桶,本周上涨7.28%,实现连续四周上涨。布伦特原油5月期货周五收涨0.34美元,或0.85%,报40.39美元/桶,本周上涨4.52%,连涨四周。因国际能源署(IEA)月报暗示油价或已见底,同时美国本周石油活跃钻井数连续第12周减少,而美国活跃总钻井数更是触及41年来最低。美国WTI原油期货价格盘中最高触及39.02美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及41.03美元/桶。