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上一交易日市况回顾:
美国劳工部(DOL)今日公布的数据显示,美国2月非农就业人数增加24.2万人,远好于市场预期的增加19.5万人,同时2月失业率持稳于4.9%。但美国2月平均每小时工资月率下滑0.1%,预期增长0.2%,令人失望的薪资数据导致美元尽吐日内涨幅后转为下跌,美元指数盘中更是触及近两周低位97.019,兑欧元也录得三周来最大周跌幅。商品市场在美元弱势背景下也大举反扑,金市进入牛市,原油也突破了一条重要下降通道压制。本周需关注欧洲央行(ECB)货币政策例会。
外汇:欧元/美元收报1.1005;英镑/美元收报1.4223;澳元/美元收报0.7436;美元/日元收报113.74;美元/加元收报1.3314;美元/瑞郎收报0.9928。
大宗商品:现货金收报1259.10美元/盎司;Comex期金收报1270.70美元/盎司;布伦特原油收报38.72美元/桶;NYMEX原油收报35.92美元/桶。
欧美股市:道琼工业指数收升44.58点,或0.26%,报16,943.90点;标准普尔500指数收涨6.95点,或0.35%,报1,993.40点;Nasdaq指数收高4.001点,或0.09%,报4,707.423点。英股富时100指数收低0.27%,至6,130.46点,法股CAC指数收跌0.2%,报4,416.08点,德国DAX指数收低0.25%,至9,751.92点。
经济数据方面,作为传统的市场大戏,美国劳工部(DOL)周五(3月4日)公布的数据显示,美国2月非农就业人口飙升至增加24.2万人,失业率持稳于4.9%,继续创下2008年2月以来的最低水平,看似已经达到美联储所认定的完全就业状态。今年1月份,美国就业市场"急剧"降温,缘于全球金融市场剧烈波动,以及经济担忧的影响。随着2月就业报告的出炉,且1月就业人数的上修,表明美国的就业市场仍然靓丽。这也是美联储3月份的议息会议召开前的最后一份报告。稳健的就业市场或表明年内加息仍然可以期待。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于于1.0978,时段内震荡盘整,最高触及1.1041,最终收于1.1005,本周上涨0.75%。因预计欧洲央行将在下周的会议上降息15个基点,欧元一直承压下滑。不过,周五盘初传来消息称,货币政策制定者尚未就降息10个基点之外的事项达成一致,这使得该货币对在非农公布之前走高”。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标中线向上,显示汇价下行动能暂时消退。汇价上行初步支阻力于1.0998,进一步阻力位于1.1042,更关键阻力位于1.1114;汇价下行的初步支撑位于1.0882,进一步支撑位于1.0810,更关键支撑位于1.0766。英镑/美元开于1.4166,时段内继续震荡上行,最高触及1.4246,最终收于1.4223,本周暴涨2.55%。因为投资者减少了对英镑空单的押注,本周英镑成为自2015年中期以来表现最好的一周。从技术面看,MACD红色动能柱继续拉伸,KDJ指标向上进入超买区域,表明汇价或迎来进一步上涨。汇价上行的初步阻力位于1.4232,进一步阻力位于1.4291,更关键阻力位于1.4391;汇价下行的初步支撑位于1.4073,进一步支撑位于1.3973,更关键支撑位于1.3914。美元/日元开于113.64,时段内小幅走高至114.25后开始回落,最终收于113.74,本周下挫0.19%。美国非农数据抢眼以及美股和油价全面回升有效改善市场风险意愿,日元暂时承压。从技术面看,MACD红色动能柱继续扩大,KDJ指标高位死叉向下,预示汇价存在回调风险。汇价上行初步阻力位于114.19,进一步阻力位于114.71,更关键阻力位于115.15;汇价下行的初步支撑位于113.23,进一步支撑位于112.79,更关键支撑位于112.27。
全球股市:
美国股市周五(3月4日)收涨,因2月就业报告缓解了投资者对经济成长迟缓的担忧,但数据并未加剧对美联储不久会升息的担忧。道琼工业指数升62.87点,或0.37%,至17,006.77点;标准普尔500指数上扬6.59点,或0.33%,至1,999.99点,年内首次收在100日移动均线之上;Nasdaq指数涨9.60点,或0.2%,至4,717.02点。本周,道指收涨2.2%,标普500指数上扬2.7%,NASDAQ指数攀升2.8%。纽约证交所涨跌股家数分别为1,970家和1,064家;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,678家和1,140家。标普500指数成份股有17只触及52周新高,一只成份股触及新低;有34只Nasdaq指数成份股触及52周新高,29只触及新低。
欧洲股市周五(3月4日)上涨,此前美国发布强劲就业数据,缓解了对全球最大经济体可能陷入衰退的忧虑,矿业股受助于金属价格劲升而上涨,汽车股连续第七日走高。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.7%,报1,344.62点,录得连续第三周周线涨幅,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数攀升0.8%。英股富时100指数收高1.13%,至6,199.43点,法股CAC指数收高0.92%,报4,456.62点,德国DAX指数收高0.74%,至9,824.17点。
亚太股市周五(3月4日)普遍上扬,市场目前等待晚间公布的美国2月非农就业数据。日本股市周五上涨,盘中走势动荡,投资者静候美国2月非农就业数据。日经指数收高0.3%至17014.78点,盘中一度处于平盘下方。日经指数连续四日上涨,为2015年11月来最长连续涨势。本周日经指数录得5.1%的涨幅,连续第三周上涨。东证股价指数涨0.5%至1375.35点,JPX-日经400指数上扬0.2%至12444.36点。澳大利亚股市周五小升至近两个月高点,录得2015年10月以来单周最大百分比涨幅,因大宗商品价格回升支撑了矿业和金融类股。澳大利亚指数收高8.9点或0.2%,报5,090.0点,为1月6日以来最高收位。该指标本周累计上涨4.3%,创2015年10月9日以来单周最佳成绩。周五早盘沪深两市低开,题材股表现疲软,两市开盘后迅速走低。盘中军工股拉升,市场一度拉升企稳,但创业板持续走低,午前大跌4%。午后开盘,两市震荡后跳水。盘中煤炭、银行等板块再度拉升护盘,沪指重新翻红,随后一直维持在较小空间内震荡,而创业板跌幅扩大至5%,与沪指分化持续加大。截至收盘,沪指报2874.15点,涨14.39点,涨0.50%;深指报9536.71点,跌225.31点,跌2.31%;创业板报1907.04点,跌100.04点,跌4.98%。成交量方面,沪市成交2949.82亿元,深市成交3456.65亿元,两市共成交6406.47亿元,较上一日缩量近200亿元。隔晚美股收涨,恒生指数今早高开110.34点,涨0.55%,报20052.1点。之后窄幅震荡前行,A股收市后,指数拉升,最高见20200.38点。截至收盘,恒指涨幅为1.18%,上涨234.94点,报20176.70点,全日成交794.0亿元。韩国股市周五收盘小幅下跌,但录得连续第三个单周涨幅,因围绕全球经济的担忧情绪缓解,提振了对全球高风险资产的兴趣。韩国综合股价指数收盘跌0.1%至1955.63点,不过周线涨1.8%,为连续第三周上涨。台湾股市周五收涨,续创四个月高位,并录得连六日收扬,周线收高2.76%。分析师指出,随着外资热钱涌入,股汇双涨行情持续上演,台股也站稳五日均线,下周台股有望进一步挑战8746点的年线关卡。台湾加权股价指数收升0.37%至8643.55点;此前收盘高位为去年11月6日的8693.57点。
债券市场:
美国国债价格周五(3月4日)重挫,此前数据显示2月就业岗位强劲增长,但薪资数据疲弱及避险买盘持续,限制了国债收益率的升幅。指标10年期国债收益率升至一个多月高位1.902%,尾盘价格跌15/32,收益率报1.882%,周四尾盘报1.83%。30年期国债尾盘价格跌26/32,收益率报2.705%,周四尾盘报2.66%。今日盘中该收益率一度触及约一个月最高的2.733%。
葡萄牙政府借款成本周五(3月4日)大涨,针对该国债信评级的一连串评估将陆续登场。在美国公布优于预期的就业数据后,德国10年期国债收益率升2个基点,报0.20%。葡萄牙10年期国债收益率周五上涨5个基点至2.93%,高于上周末触及的近一个月低点2.85%。
中国银行(3.360, -0.04, -1.18%)间市场周五(3月4日)早盘现券收益率掉头走跌,但幅度比较有限。继前几个交易日现券小幅调整之后,因早间国债期货涨幅明显,部分机构买气略有恢复,带动金融债收益率率先下行,国债品种亦有不同程度走低。剩余期限近10年的国开债150218券最新报价在3.2100%/3.1850%,周四尾盘为3.2300%/3.2200%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606早盘收报100.425元人民币,较周四结算价涨0.21%;10年期国债主力合约T1606 CFTM6收报99.215元,较周四结算价涨0.26%。一级方面,财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为1.9366%,边际中标收益率为2.0237%,投标倍数2.79倍。
商品市场:
国际现货黄金周五(3月4日)亚市早盘开于1263.70美元/盎司后一路下跌,后转为小幅盘整上行,市场波动不大趋于谨慎。欧市突破盘整,金价强力拉升,多头上涨后未能持续,调头向下回吐涨幅。美市录得日内低点1250.20美元/盎司之后,V型反转,多头猛拉,录得日内高点1279.11美元/盎司后,冲高回落,金价一路下行,终收跌于1259.10美元/盎司。国际现货黄金周五亚市早盘开于1263.70美元/盎司,最高触及1279.11美元/盎司,最低下探1250.20美元/盎司,收于1259.10美元/盎司,下跌4.70美元,跌幅为0.37%。
COMEX 4月期金收涨12.50美元,涨幅1.00%,报1270.70美元/盎司,创13个月收盘新高、本周涨约4.3%。
美国WTI原油4月期货周五(3月4日)收涨1.35美元,或3.91%,报35.92美元/桶,本周上涨9.3%,连续第三周回升。布伦特原油5月期货周五收涨1.65美元,或4.45%,报38.72美元/桶,本周上涨8.83%,也实现连续三周回升。亮眼非农有效改善了风险意愿,同时油价在突破关键阻力后也得到技术面的进一步提振。此外,美国石油钻井数连续11周下滑也为油价提供了一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及35.98美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及38.78美元/桶。