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上一交易日市况回顾:
乐观数据助美元全线反弹,国际贵金属价格承压,欧美股市涨跌互现,国际油价收低。本交易日,市场关注德国零售销售、美国成屋签售等基本面数据。外汇:欧元/美元收报1.0923;英镑/美元收报1.3869;澳元/美元收报0.7121;美元/日元收报113.96;美元/加元收报1.3512;美元/瑞郎收报0.9963。大宗商品:现货金收报1222.40美元/盎司;Comex期金收报1220.40美元/盎司;现货银收报14.69美元/盎司;Comex期银收报14.689美元/盎司;布伦特原油收报35.10美元/桶;NYMEX原油收报32.78美元/桶。欧美股市:道琼工业指数收跌57.32点,或0.34%,至16,639.97点;标准普尔500指数收低3.65点,或0.19%,至1,948.05点;Nasdaq指数收涨8.27点,或0.18%,至4,590.47点。英股富时100指数收高1.38%,至6,096.01点,法股CAC指数大涨1.56%,至4,314.57点,德国DAX指数收高1.95%,至9,513.30点。
经济数据方面,据周五(2月26日)公布的政府报告称,由于商业库存价值飙升,美国去年四季度国内生产总值(GDP)修正值,较初值大幅上修。不过有市场人士指出,得益于商业库存,美国GDP才得以大幅上修。不过这也不能掩盖在全球经济趋缓的大环境下,美国经济同样"难逃厄运"的事实。美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国第四季度GDP修正值年化季率增长1.0%,预期增长0.4%,前值增长0.7%。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.0968,时段内延续跌势,最高触及1.0911,最终收于1.0932,本周下跌1.86%。欧洲央行3月10日的会议也为投资者所关注,因德拉基此前表示将重申货币政策立场,并重申欧洲央行在使用工具对抗低通胀方面“没有限度”。从技术面看,MACD绿色动能柱继续扩张,KDJ指标低位再度拐头向下,显示汇价下行动能仍在释放。汇价上行初步支阻力于1.1049,进一步阻力位于1.1081,更关键阻力位于1.1112;汇价下行的初步支撑位于1.0986,进一步支撑位于1.0955,更关键支撑位于1.0932。英镑/美元开于1.3934,时段内继续下挫,最低触及1.3853后开始横盘整固,最终收于1.3878,本周重挫3.7%。脱欧风险依然令英镑持续承压。从技术面看,MACD红色动能柱小幅拉伸,KDJ指标低位走缓,表明汇价仍存在进一步下行的风险。汇价上行的初步阻力位于1.4003,进一步阻力位于1.4046,更关键阻力位于1.4097;汇价下行的初步支撑位于1.3909,进一步支撑位于1.3858,更关键支撑位于1.3815。美元/日元开于113.56,时段内小幅震荡走高,最终收于114.00,本周上涨1.24%。近期汇价走势仍将以市场风险情绪为主导。从技术面看,MACD红色动能柱开始呈现,KDJ指标指向中线上方,预示汇价下行动能暂时消退。汇价上行初步阻力位于113.38,进一步阻力位于113.77,更关键阻力位于114.52;汇价下行的初步支撑位于112.24,进一步支撑位于111.49,更关键支撑位于111.10。
全球股市:
美国股市道指和标普500指数周五(2月26日)收低,未能延续本周稍早大幅攀升的势头,因对美国未来加息时机的忧虑,盖过材料股和能源上涨带来的提振。道琼工业指数收跌57.32点,或0.34%,至16,639.97点;标准普尔500指数收低3.65点,或0.19%,至1,948.05点;Nasdaq指数收涨8.27点,或0.18%,至4,590.47点。本周,道指上涨1.5%,标普500指数攀升1.6%,NASDAQ指数劲升1.9%。现在标普500指数较去年底收盘水准仍下跌约5%。纽约证交所涨跌股家数分别为1,894家和1,168家;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,780家和973家。标普500指数成份股有21只触及52周新高,没有成份股触及新低;有43只Nasdaq指数成份股触及52周新高,47只触及新低。根据汤森路透数据,美国各证交所共计约79亿股成交,低于过去20日的平均日成交量89亿股。
欧洲股市周五(2月26日)升至三周高位,因金属价格跳升提振矿业股领涨,且一些企业消息令人鼓舞,对市场也有支撑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.6%,且录得两周连升。今日盘中,该指数触及2月初来最高的1,312.23点。英股富时100指数收高1.38%,至6,096.01点,法股CAC指数大涨1.56%,至4,314.57点,德国DAX指数收高1.95%,至9,513.30点。20国集团(G20)财经领导人会议周五在上海召开,而当下经济形势恶化,在如何修复各种问题方面也缺乏广泛的共识,在此背景下中国试图恢复全球对中国经济的信心。
亚太股市周五(2月26日)多数收高,市场聚焦日内正在上海召开的G20财长和央行官员会议。日本日经指数周五创下近三周最高收盘点位,因日元持续走软及美股隔夜上涨带动市场风险偏好回升。日经指数收盘小涨0.30%至16188.41点,创2月8日以来最高收盘水平。周线上涨约1.4%。投资者聚焦周五上午在上海开幕的为期两日20国集团(G20)会议。交易商称,他们期待能有协同政策反应,来应对近期因油价剧烈波动、汇市动荡及全球经济放缓担忧引发的震荡局面。夏普大跌11.4%,此前台湾鸿海称将暂缓以58亿美元收购夏普。消息人士告诉路透,鸿海暂缓收购夏普,是因为发现夏普此前未经披露的债务达到约3000亿日元(26.6亿美元)。夏普股价在过去两日累计下跌逾20%。东证股价指数收盘涨0.3%至1311.27点,33个分类指数中有23个上涨。该指数本周累计上涨1.5%。JPX-日经400指数收涨0.4%至11883.82点。澳大利亚股市周五小幅收低,大型银行股主导大盘走势,一周来都是如此。矿业股类因全球增长疑虑而下跌。澳大利亚指数跌1.18点,收报4880点。本周累计下跌1.5%。澳洲大型超市运营商Woolworths收高2%,此前在公布半年度获利下滑三分之一后,创出近10年低点。沪深两市高开,沪指涨0.69%;小幅上冲后迅速走低,触及昨日收盘点位后又上冲,沪指涨幅超过1%。其后再次回落,临近午盘回升。午后开盘,两市加速下挫,沪指一度跌1%。盘中,银行、券商护盘,沪指上拉。尾盘,煤炭、钢铁、有色、建材、环保大涨,沪指最高涨1.5%;临近收盘小幅回落。盘面上,两市多数板块上涨,迪士尼、维生素、供给侧改革概念涨幅居前,ST板块、智能医疗、国产软件、卫星导航跌幅居前。两市50余股涨停,近1300股上涨。截至收盘:沪指涨0.95%,涨25.96点,报2767.21点;深成指涨0.24%,涨22.63点,报9573.70点,创业板跌1.09%,跌22.22点,报2014.92点。成交量方面,沪市成交1900.7亿元,深市成交2963.3亿元,两市共成交4864亿元,较昨日缩量1800亿元左右。今日为二月期指结算日,恒生指数今早高开291.2点,涨1.54%,报19179.95点,之后高位窄幅震荡前行。A股收市后,恒指走势拉升,最高见19436.71点,截至收市,恒指涨幅为2.52%,上涨475.40点,报19364.15点,全日成交624.7亿港元。韩国股市周五双双持稳,市场谨慎等待上海G20财长和央行官员会议的结果,有意不做积极交易。韩股综合股价指数(KOSPI)收高0.1%,报1920.16点,周四收盘位在1918.57点。台湾股市周五收创近三个月新高,周线上涨1.03%。分析师指出,受油价走高、美国经济数据增长激励,台股随美股连续第二日上涨,尽管盘中略见获利了结卖需,尾盘受买盘押注推升站上8400点。台湾加权股价指数收升0.54%至8411.16点,收盘前高为去年12月7日的8454.27点。外资及陆资在台股买超91.58亿台币,连两个交易日买超共计166.73亿台币。
债券市场:
美国国债收益率周五(2月26日)上涨,此前发布的数据显示,通胀上升,美国经济近期的放缓程度没有预想的那么糟。指标10年期国债价格下跌21/32,收益率报1.77%,高于周四尾盘的1.70%。美国1月消费者支出强劲增长,核心通胀指标创四年来最大升幅,令美联储仍可能今年加息。通胀“强于预期”,DRW Trading市场策略师Lou Brien称,“现在核心个人消费支出(PCE)接近10年期国债收益率,预计人们要减持。”美联储看重的通胀指标-1月核心PCE物价指数较上年同期上升1.7%,为2014年7月以来最大涨幅,12月为上涨1.5%。国债开盘下跌,因油价和股市反弹,巩固了能源市场和股市今年动荡下跌走势可能即将结束的预期。尽管收益率上涨,美国政府还是要为标售的280亿美元七年期国债支付更多,该标售因为技术原因从周四推迟至周五。今日标售的得标利率为1.568%,比标售前同比国债收益率高2个基点。
由于市场预期爱尔兰选民将让执政联盟下台,爱尔兰国债收益率周五(2月26日)小升,但仍接近纪录低档。爱尔兰10年期国债收益率周五小升至0.93%,仍距离去年年中创下的0.60%附近的纪录低点不远。西班牙和意大利10年期国债收益率今日触及三周低点,葡萄牙10年期国债收益率大跌21个基点,报3.05%。
在中国央行公开市场单日净投放大幅放量的扶助下,银行间市场周五(2月26日)早盘资金面稍缓,现券收益率亦略微走低,但总体看仍陷胶着走势;而从央行最新表态来看,货币政策缺乏进一步想象空间,将对债市走强形成抑制。剩余期限近10年的国开债150218券最新报价在3.19%/3.17%,周四尾盘为3.20%/3.17%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606早盘收报100.320元人民币,与周四结算价持平;10年期国债主力合约T1606收报99.355元,较周四结算价跌0.06%。一级市场方面,近期国债和金融债招标出现明显分化,金融债趋弱,而国债仍维持强势。财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为1.9896%,延续近期节节走低之势;该债边际中标收益率为2.0480%,投标倍数3.21倍。
商品市场:
现货黄金周五(2月26日)因美国经济数据表现良好,美元和股市扩大涨幅而下跌,美市盘中最低下探1211.50美元/盎司,但是由于黄金ETF买盘强劲,黄金仍获支撑。从技术形态看,标志黄金牛市的“金十字”交叉已经形成,50日均线已上穿200日均线,黄金短期均价已比长期均价高出了3美元。这是近两年的首次出现,对技术交易员和动量驱动型投资者将是牛市买入的信号。但由于金价近期上涨过快,维持1177-1250的大区间震荡是大概率事件,不可盲目追高。现货黄金2月迄今已累计上涨104.50美元,涨幅达到9.35%,录得自1979年以来2月份最好的记录。黄金今年以来已上涨超过15%,得益于因金融市场环境、大宗商品价格下跌和全球经济增速放缓而滋生的避险情绪。黄金由于上涨过快,短期面临调整,但近期的涨势绝非昙花一现,有分析师认为黄金的长期牛市已隐约可见,同时著名机构Kitco的一周黄金调查显示,超过半数投资者短期内仍看涨黄金。国际现货黄金周五(2月26日)亚市早盘开于1231.90美元/盎司后一度上涨,期金虽有小幅下跌但涨幅未改录得日内高点1240.45美元/盎司后,冲高回落。欧市延续跌势,震荡下行后又再反身上攻,金价起伏不定。美市盘中大幅跳水,多头一路溃败,录得日内低点1211.50美元/盎司后,触底反弹,跌势减缓,终收跌于1222.40美元/盎司。国际现货黄金周五亚市早盘开于1231.90美元/盎司,最高触及1240.45美元/盎司,最低下探1211.50美元/盎司,收于1222.40美元/盎司,下跌10.60美元,跌幅为0.86%。
COMEX 4月黄金期货收跌18.4美元,跌幅1.5%,报1220.40美元/盎司。
美国WTI原油4月期货周五(2月26日)收跌0.29美元,或0.9%,报32.78美元/桶,本周上涨4.5%,创近7年来最大单周涨幅。布伦特原油4月期货周五收跌0.19美元,或0.54%,报35.10美元/桶,本周上涨6.45%。伊拉克和尼日利亚输油管中断事故导致两国原油供应锐减,暂时抵消了伊朗原油产量上升的利空,同时美国石油活跃钻井数继续下降为油价提供一定支撑,不过投资者获利了结和美元走强令油价尽吐日内涨幅。美国WTI原油期货价格盘中最低触及32.67美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及34.73美元/桶。