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融资盘平仓助欧元高歌猛进,升息预期消退美元王者秒变屌丝。贵金属价格进一步走高,国际油价刷低,欧美股市重挫。本交易日,基本面因素或相对清淡。外汇:欧元/美元收报1.1387;英镑/美元收报1.5692;澳元/美元收报0.7317;美元/日元收报122.03;美元/加元收报1.3185;美元/瑞郎收报0.9465。大宗商品:现货金收报1160.30美元/盎司;Comex期金收报1159.60美元/盎司;现货银收报15.29美元/盎司;Comex期银收报15.301美元/盎司;布伦特原油收报45.46美元/桶;NYMEX原油收报40.45美元/桶。欧美股市:道琼工业指数急跌530.94点,或3.12%,收报16459.75点;标准普尔500指数重挫64.84点,或3.19%,收报1970.89点;Nasdaq指数大跌171.45点,或3.52%,收报4706.04点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收低3.40%,报1427.13点。德股DAX指数重挫3%,收报10124.52点。英股富时100指数下跌2.83%,报6187.65点。法股CAC指数收低3.19%,报4630.99点。
经济数据方面,数据编撰机构Markit周五(8月21日)公布的一份行业报告显示,美国8月制造业活动扩张速度降至近两年来最低。数据显示,美国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.9,为2013年10月来最低,7月终值为53.8。中国8月财新制造业PMI指数预览值为47.1,远不及预期的48.2,且低于前值的47.8。这是该指数连续第六个月处在荣枯线下方,数据更是创下2009年3月来新低。数据同时显示,中国7月制造业产出分项指数初值续降至46.6,创45个月低点。且该分项数据为连续第四个月处在50下方。
汇市
上一交易日欧元/美元在过去一个月高点上移,目前延续上行动能。小时图形阻力位于1.1436(2015年6月18日高点)。支撑位于1.0660(2015年4月21日低点)。英镑/美元目标指向1.5733阻力位。英镑/美元小幅上涨之后转为盘整形态。不过汇价走低表明持续的抛售压力。小时图形支撑位于1.5451(2015年7月14日低点)。小时图形阻力位于1.5733(2015年7月1日低点)。美元/日元跌破上升通道下轨,不过我们并不认为足以重启跌势,但反弹至125.86(2015年6月5日高点)强阻还有一定距离。小时图形支撑位于122.04(38.2%回撤位),更强支撑位于120.41(2015年7月8日低点)。
股市
美国股市周五(8月21日)大幅收跌,标普500指数录得近四年来最大单日百分比跌幅,道指证实进入修正区域,因投资者仍对中国经济增长失速将拖累全球成长放缓心有余悸。道琼工业指数急跌530.94点,或3.12%,收报16459.75点;标准普尔500指数重挫64.84点,或3.19%,收报1970.89点;Nasdaq指数大跌171.45点,或3.52%,收报4706.04点。本周,道指下跌5.8%,Nasdaq指数下挫6.8%。本周,标普500指数本周下跌5.8%,为2011年9月来最大周度百分比跌幅。小盘股RUSSELL2000指数证实进入修正区域,该指数从6月23日录得的最近收盘高位下跌10%。纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为2664家和440家,比率为6.05:1;Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为2004家和823家,比率为2.43:1。标普500指数成份股触及52周新高,为2011年8月8日来首见,之前标准普尔下调美国信贷评等,有75只标普500指数成份股触及新低;有13只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,276只触及新低。标普500指数10大类股全数下跌。能源股跌幅居前,因美国原油期价自2009年金融危机来首次跌至每桶40美元以下。标普能源指数劲跌2.6%。芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX,俗称恐慌指数)跳升最多48.3%,至10月来最高的28.38。该指数周度百分比升幅为历来最大。苹果挫跌4.6%,至107.44美元,投资者继续担心苹果在中国的前景。苹果对标普500指数和Nasdaq指数带来最大的拖累。中国为苹果最主要的增长市场。苹果下跌,拖累科技股指数急跌4.2%。必需消费品指数收挫2.6%,跌至去年收盘水准之下。目前标普500指数10大类股中有八种跌至去年收盘水准之下。
欧洲股市周五(8月21日)录得近四年来最大单日跌幅,因对中国经济的担忧加重,打压全球市场。许多投资者称他们对短期前景感到不安。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收低3.40%,报1427.13点。FTSEurofirst 300指数盘中跌至1月来最低水准,且录得2011年11月来表现最差的一日,当时曾录得3.44%的单日跌幅。该指数本周跌幅为2011年8月来最大。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数急跌3.2%。德股DAX指数重挫3%,收报10124.52点,较4月触及的纪录高位低接近20%。英股富时100指数下跌2.83%,报6187.65点。法股CAC指数收低3.19%,报4630.99点。全球投资者对最新出炉的中国经济数据保持警惕。Markit/财新数据显示8月中国制造业活动以2009年以来最快速度萎缩,令对全球第二大经济体经济放缓的担忧加剧。
随着隔夜美国股市重挫逾2%,再加上数据显示中国8月制造业收缩程度为2009年全球金融危机以来最大后,投资者围绕中国经济的忧虑加剧,亚太股市主要市场全部"中枪"。以日本、澳大利亚和韩国等为首的市场表现"亮眼"。日经指数今天连续第四日失守20000点大关,创三个半月最低收位。日经指数跌3.0%至19435.83点,为5月8日以来最低收盘点位。一周累计下跌5.3%,为2014年4月以来最大周线跌幅。澳大利亚股市跌至八个月低位。澳大利亚指数下跌74.0点或1.4%,收于5214.6点。该指数本周跌幅接近3%。韩国综合股价指数跌2%至1876.03点,本周周线跌幅5.4%,为连续第五周下跌,是2011年5月末以来连跌时间最长的一次。台湾股市周五收盘大跌3%至近26个月低位。台股加权指数收跌3.02%,至7786.92点。本周累计则重挫6.25%。上证综指今天重挫逾4%,创一个半月以来最低水平。本周沪指累计下跌11.54%,创七周以来最大跌幅。香港恒生指数今天下跌1.53%,创15个月以来新低。本周累计下跌6.59%,为自2011年以来最大一周跌幅。
债市
美国国债价格周五(8月21日)上涨,因忧心忡忡的投资者纷纷撤出深跌的股市,在美债中避险,与此同时,交易商降低对美联储(FED)下月升息的押注。美股收跌逾3%,因隔夜时段出炉的中国数据低迷,令人担心中国经济可能拖慢全球经济增长。美国10年期国债收益率尾盘报2.06%,低于周四尾盘的2.08%和一周前的2.20%。在场外交易市场,美国短期利率也走低,反映交易商进一步降低对联储下月结束零利率政策的预期。
指标德债收益率周五(8月21日)从三周低位反弹,因数据显示欧元区企业活动增长意外加速,部分缓解了对中国经济成长放缓的担忧。德债收益率开盘时一度跌至0.56%的低位,因Markit/财新数据显示中国制造业活动以2009年以来最快速度萎缩,但收盘持平在0.58%。
10年期西班牙国债收益率升至2.02%;意大利10年期国债收益率报1.86%;葡萄牙10年期国债收益率报2.63%。希腊10年期国债收益率急升35个基点,报9.85%,但仍低于五周前触及的近20%。
中国银行(3.88, -0.27, -6.51%)间债市周四(8月21日)现券及利率互换(IRS)均小幅下行。剩余期限近10年的国开债150210券最新报价在3.8800%/3.8700%,周四尾盘为3.8925%/3.8800%。国债期货早盘涨跌互现。中国金融期货交易所[微博]五年期国债期货主力合约TF1509早盘收报96.815元,较周四结算价小涨0.07%;10年期国债主力合约T1509收报95.430元,较周四结算价下跌0.03%。交易员表示,资金面略有改善以及财新PMI创6年多低点提振市场多头人气;若流动性紧张局势持续缓解,且汇率在大幅波动后企稳,则将进一步利多现券。
商品市场
国际现货黄金周五(8月21日)迎来多重利好再创新高,最高触及1168.40美元/盎司,美市开盘后一度下滑至1150美元/盎司之下,随后震荡上行并一度攀升至1160美元/盎司之上。本交易日因市场风险厌恶情绪增加,加之受到美联储鸽派影响,美元继续沉沦下行,并失守95关口,最低触及94.82。现货黄金亚市盘初窄幅震荡后继续大幅攀升,短线攀升刷新日内高点1168.40美元/盎司,欧市盘中黄金出现回调,一路下行回到1150美元下方。美市盘初,金价再度攀升,美市盘中在1150美元上方震荡,美市盘尾继续上行接近1160美元/盎司,最终收于1160.30美元/盎司。国际现货黄金周五开于1150.80,最高触及1168.40,最低下探1148.45,收于1160.30美元/盎司,上涨8.50美元,涨幅0.73%。
美国COMEX黄金12月期货价格周五(8月21日)收涨6.40美元,或0.55%,报1159.60美元/盎司。
美国NYMEX原油10月期货周五(8月21日)收跌0.87美元,或2.11%,报40.45美元/桶。伦敦方面,布伦特原油10月期货周五收跌1.16美元,或2.49%,报45.46美元/桶。中国增速放缓导致投资者情绪大受打击,引起全球股市恐慌,导致大宗商品价格普降,同时美国本周石油活跃钻井数连续5周攀升,美国油价盘中6年半来首次跌破40美元关口,创造了1986年来最长的8周跌势。布伦特原油期货价格也惨遭重创,近期可能自2009月3月来首次跌破45美元关口。
上一交易日重点提示
欧元/美元
近期走势:如期测试1.1375。欧元/美元上周五大幅飙高,如期测试之前所说的1.1375一线。后市要关注1.1480附近的阻力是否会遭进一步上探。而该阻力能否保全,将关系到欧元中期的方向性。
澳元/美元
近期走势:空头止损下移。澳元/美元大幅承压,前期澳元长线空头继续持有,止损总算可以自0.7440下移至0.7387,0.6970目标不变。
贵金属
黄金:如期测试1166。金价上周五进一步走高,如期测试之前所说的1166关键阻力位。未来两个交易日的表现就关键了。能持续站稳1166上方就打开上行空间,否则面临深度回落风险。
白银:如期测试15.42。白银如期测试之前所说的15.42阻力。不过,上行动能不足,银价短线震荡于14.67-15.70区间。
经济数据方面,周五(8月21日)关注重点:周一(8月24日)关注重点:20:30美国7月芝加哥联储全国活动指数。