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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国股市周三大跌,受标普500指数能源股重挫拖累,此前美联储重申在决定何时升息时将保持"耐心",并称美国经济仍在复苏的轨道上。
道琼工业指数下跌195.84点,或1.13%,至17,191.37点;标准普尔500指数收挫27.39点,或1.35%,至2,002.16点;Nasdaq指数回落43.50点,或0.93%,至4,637.99点
希腊股市继续大跌,因反对纾困计划的希腊左翼激进联盟党赢得周日选举后,对银行业的忧虑加深,以及希腊新政府取消企业私有化计划。其他欧洲股市全线小幅上涨,一些企业季报乐观,且苹果获利增幅强劲提振欧洲科技股。
希腊ATG指数暴跌9.2%,希腊银行股指数崩跌27%,触及纪录低位。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%,报1,474.99点。英国富时100指数上升0.21%,收报6,825.94点;德国DAX指数上涨0.78%,收报10,710.97点;法国CAC 40指数下跌0.29%,收报4,610.94点。
**纽约汇市**
美元走强,兑包括欧元和瑞郎等主要货币出现普涨,因美联储重申在决定何时升息上会保持"耐心"。美联储声明发布后,美元指数小涨至日高,纽约尾盘升0.56%,报94.551,低于周五触及的11年高位。欧元兑美元跌至日低,在EBS电子交易平台上大跌0.82%,报1.12865美元。
欧元兑瑞郎跌0.36%,报1.0234瑞郎。美元兑瑞郎则升0.49%,报0.9070瑞郎。美元兑日圆下挫0.26%,报117.54日圆。新西兰元兑美元跌至近四年最低的0.7328美元,此前新西兰央行表示,预计将维持利率不变一段时间,下一步行动是升息还是降息取决于经济数据。
**LME市场**
期铜上扬,进一步远离五年半低位,因在美联储公布政策声明前,交易商在仍然较低水平借机买入。
LME三个月期铜收报每吨5,480美元,上扬1.01%,在前日急挫3%后反弹。
三个月期锌收涨0.62%,报每吨2,118美元,部分收复昨日的失地。三个月期铅最后买入价上扬0.94%,报每吨1,887美元。三个月期锡收跌0.31%,报每吨19,245美元。三个月期镍收涨1.55%,报每吨15,030美元。三个月期铝收跌0.16%,报每吨1,852美元。
**COMEX市场**
COMEX期金周三收跌,因美联储发出维持接近零利率至少至年中的信号。
2月美国期金收跌5.80美元,报每盎司1,285.90美元。
COMEX期铜周三收高,因投资者寻求在近来价格回撤之后锁定获利,其他一些投资者逢低承接买盘,此前价格大跌至五年半低点。
交投最活跃的COMEX 3月期铜收高1.70美分或0.7%,至每磅2.4795美元。
**NYMEX原油**
油价重挫,美国原油期货触及近六年低位,之前美国政府报告,最近一周美国原油库存创纪录高位,加重对全球原油供应过剩的担忧。
美国近月原油期货收跌1.78美元,或近4%,报每桶44.45美元。收盘前触及2009年4月以来最低44.08美元。
**ICE布兰特原油**
指标布兰特原油期货收挫1.13美元,或2.3%,报每桶48.47美元,日低为48.29美元。
**EIA库存报告**
美国上周原油库存涨至纪录高位,连续第三周增加,因全球原油供应过剩推高库存。汽油和馏分油库存减少。
1月23日止当周,美国原油库存增加890万桶,至4.06727亿桶,分析师预估为增加410万桶。
**CBOT市场**
大豆期货周三触及10月23日来最低,在过去五个交易日中第四日下跌,因在南美国家即将收割之际,当地天气良好有利作物生长,提振单产预期。
美国豆油期货大跌2.7%至合约低位,此前美国监管机构批准阿根廷的一项提议,给予阿根廷生物燃料制造商税务减免。近月豆油合约触及2009年3月16日来最低。
3月大豆期货收跌3-1/2美分,报每蒲式耳9.70-1/4美元。 3月豆粕期货收高0.8美元,报每短吨337.4美元。3月豆油合约收跌0.83美分,报30.34美分。
玉米期货周三跌至近三个月低点,因全球库存充裕引发的技术性卖压以及乙醇供应过剩。
在收盘前几秒内,玉米期货触及日低,今日跌幅为两周来最大。
盘中,3月玉米合约跌至3.73美元的11月5日来最低,结算价报每蒲式耳3.73-1/4美元,跌8美分。
小麦期货周三连跌第六个交易日,触及三个月最低,因技术性卖盘及全球供应充裕,且预计美国大平原有雨。
3月小麦合约结算价报5.05-1/4美元,跌13-3/4美分。
**ICE棉花和糖**
期棉周三连涨第三日,触及一周半高点,因在美联储政策声明和周四报告料将显示上周棉花出口销售强劲前,投资者回补空头。
交投最活跃的3月期棉合约上扬0.66美分,或1.1%,收报每磅59.44美分,盘中上涨至1月16日来最高59.48美分。
原糖期货周三持稳。3月原糖期货收盘基本持稳在每磅15.16美分。
全球债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债价格跳涨,因美联储政策声明立场温和
据纽约1月28日消息,美国公债价格周三劲扬,30年期公债收益率触及纪录低位,因美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示,通胀低于预期,且暗示对全球经济的担忧将是其在未来政策会议上决定是否调整利率的考量之一。
30年期公债价格尾盘上扬2-18/32,收益率报2.29%,根据数据,盘中触及纪录新低2.273%。 10年期公债价格攀升30/32,收益率降至1.72%。
美联储在今日公布的声明中称,美国经济仍在扩张,但指出通胀进一步下滑,低于长期目标,且基于市场的通胀指标大幅走低。相比12月的声明,美联储此次声明对通胀压力的评估更为负面。
另外,美联储还表示,未来在决定利率时将把“全球经济发展”数据纳入考量范围,12月声明中未提及这一点。
“仅将全球经济的发展纳入考量这一点就可能被视为温和立场的体现,债市可能因此上涨,”High Frequency Economics的首席美国经济学家Jim O’Sullivan表示。
“全球经济的发展将可能使联储放慢而非加快升息的步伐。他们是将这一因素作为风险来考虑的。”
根据CME Fed Watch,市场预期联储在10月升息的机率为60%,低于周二的62%。
其他交易员和分析师表示,公债价格急升还受到联储声明引发的空头回补提振。
联储声明公布后,10年期通膨保值公债(TIPS)收率走低,从周二的18.4个基点降至12.1个基点。TIPS对通胀预期作出反应,其收益率已连跌数周。
30年期公债一直受到许多非美国投资者的青睐,因相对于其他主要经济体,美国的经济前景更加光明,且收益率也更高。
五年和30年期公债收益率差收窄,尾盘报106个基点,三个月均值为156.6个基点。
五年期公债价格上扬24/32,收益率报1.52%;两年期公债价格攀升2/32,收益率为0.46%。
[日本债市]公债价格在FED政策决定公布前下挫,较长期公债表现较好
据东京1月28日消息,日本政府公债价格周三盘中下跌,因券商在美联储(FED)今日稍晚宣布政策决定前削减仓位,而且日股自早前跌势中反弹。
交易商表示,较长期公债表现较好,受助于寿险商和外资买盘。
当日涨跌上日
最新报价(基点)收市价
两年期公债0.000% +1.0 -0.010%
五年期公债0.050% +1.5 0.035%
10年期公债0.295% +3.5 0.260%
20年期公债1.040% -0.5 1.045%
30年期公债1.300% -0.5 1.305%
10年期公债期货147.89 -0.17 148.06
注1:公债期货涨跌为点数。
注2:若报价显示0.000%表示尚未成交。