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【核心提示】临近年末,基金排名大战烽烟再起。上周大盘继续发力,一举创下四年多以来的新高,而创业板则在创下历史新高后回落,在仅有8个交易日就要收官的情况下,公募基金的业绩排名战也趋于白热化。业内人士表示,如果说2013年是新兴成长股一鸣惊人的话,那么今年则是蓝筹新兴较力的一年。目前工银金融地产领跑基金排行榜,工银信息产业紧随其后,去年的股基冠军中邮战略新兴产业的收益则回落至68.75%,目前暂列第7名。
【排名】工银金融地产领跑
东方财富choice资讯统计数据显示,截至12月21日,工银金融地产股票以89.59%的年内总回报领跑基金排行榜,工银信息产业股票以88.47%紧随其后,宝盈核心优势混合A以79.74%位居第三。
偏股型基金年度排名(数据截止至12月19日)
在绩优基金排行榜上,蓝筹基金和新兴主题基金呈现较力状态。从目前年内业绩靠前的基金看,由于下半年蓝筹才开始发力,所以新兴产业主题基金依然占据优势。在目前的排行榜上,除了上述几只基金以外,海富通国策导向股票基金以72.79%的业绩排名第五,宝盈策略增长以71.38%排名第六,华泰柏瑞基金成长、中邮核心主题和浦银安盛价值成长分列七至十名。
事实上,进入12月份以来,随着市场的震荡走高,让偏股基金的业绩排名也呈现交错状态,股票型基金的年内冠军几易其名,工银瑞信金融地产、中邮战略新兴产业、工银瑞信信息产业相继出现在冠军位置上。
混合型基金年度排名(数据截止至12月19日)
12月9日,大盘黑色星期二,重挫5.4%让部分基金遭遇重挫,当天工银信息产业下跌7.76%,富安达策略精选混合下跌7.62%,银河消费股票下跌7.54%。截至当天,工银金融地产年内收益率为77.07%,宝盈核心优势混合A为67%,中邮战略新兴产业为61.22%,与第一名相比差距超过15%。到了12月12日,中邮战略新兴产业年内回报为71.54%,工银金融地产为79.28%,两者相差仅有7%左右。
但在12月16日,金融股重新发力,券商股集体涨停,银行地产表现抢眼,让工银瑞信金融地产基金大涨4.24%,以87.85%的成绩重新夺回股票基金冠军之位,工银瑞信信息产业排在第二。
但是经过上周的大盘创下几年来新高,而创业板则冲高回落,也使得中邮战略新兴基金与冠军的差距拉大到近20%。从两者的差距看来,年内长期领跑的中邮战略新兴产业,在变幻莫测的市场面前,蝉联冠军并非易事,不过在行情跌宕的情况下,也并非完全没有再次夺冠的可能。
【方向】蓝筹新兴年终对决
从基金2014年的表现来看,不同于去年新兴产业股的抢眼表现,随着今年下半年蓝筹板块的崛起,尤其是10月底蓝筹的快速飙升,让蓝筹基金“旧貌换新颜”,如此看来,将是新兴与蓝筹的对决之年。
从年内基金的表现看,与部分绩优基金相比,在基金收益落后的一端,新兴产业和蓝筹基金同样交织。统计数据显示,截至12月21日,共有16只基金没能取得年内正收益,其中上投摩根内需动力以8.43%的年内负收益垫底,广发核心精选股票以6.53%的负收益位居其次,万家精选股票下跌4.33%。从基金公司的表现看,上投摩根和景顺长城基金公司旗下的多只基金业绩表现欠佳,其中景顺长城新兴成长、景顺长城内需增长等在2013年表现抢眼的基金今年表现落后,上投摩根旗下的成长先锋、智选30股票、成长混合和阿尔法股票基金均表现落后。
受医疗服务板块的疲软表现,部分医疗行业主题基金的表现也呈落后状态。大成健康产业、易方达医疗保健、融通医疗保健行业等基金的表现均不佳。
业内人士表示,受最近两个月蓝筹板块的飙升,此前受到基金经理低配的板块,开始吸引基金经理的重视,而创业板在持续走高的同时,也开始出现分化,对于基金经理而言,尽管从成长性看,新兴成长依然是取得超额业绩的法宝,但是选股也越来越变得困难了,对基金经理的管理能力提出了更高的挑战。
在沪上某基金研究人士看来,最近两年来,因为新兴产业的良好表现,让部分基金经理对新兴产业趋之若鹜,超配新兴成长股成为基金经理致胜的法宝,以至于对蓝筹的配置一直较低,以金融业为例,基金严重低于标准配置,持仓金融股占基金资产比例还不到标准配置的一半,“随着最近一段时间蓝筹板块的崛起,会让基金经理开始加大对蓝筹的配置比例,以后预计蓝筹新兴都有机会,基金经理的选股能力将更为重要。”
————————————【排名战】————————————
股基年度排名战正酣中小基金公司频超车
12月12日,券商、银行股再度活跃。2014年仅剩最后13个交易日,股基年度大战中最大变数是金融股。公募界绷紧弦,等待答案揭晓的那一刻。截止12月11日,开放式主动投资股基中,工银瑞信金融地产成功超车中邮战略新兴产业,排名第1。今年以来截止三季度末,工银瑞信金融地产收益率为28.55%,在开放式股基中位居40名。与当时业绩排名第一的中邮战略新兴产业相比,业绩落后40%。11月以来,工银瑞信金融地产因重仓金融股而发力,年内净值增长78.36%,一举把中邮战略新兴产业拉下阵来。
基金年末排名激战冠军往往得靠运气
还剩8个交易日,基金业2014年的成绩单就要定格,过去一年谁最对得起基民?截至12月16日,股基中最有冠军相的是工银瑞信金融地产、工银瑞信信息产业以及中邮新兴产业三只基金。
————————————【股基表现】————————————
近一月23只基金跑赢上证指数最高涨逾31%(名单)
大牛市中,主动基金跑赢指数很难!不过,近千只主动偏股基金中,还是有23只基金跑赢了上证指数同期涨幅。中国基金报记者统计发现,它们中不少是在三季末就重仓持有近期暴涨的大盘蓝筹股,也有的基金是果断调仓。
大盘指数再创新高基金仓位小幅调整
上周市场高位震荡,大盘继续步步冲高,创下三年多来高点,创业板冲高回落。统计数据显示,在大盘蓝筹和新兴产业跌宕的行情下,基金的仓位小幅调整,整体而言保持稳定状态。
乐观迎接跨年行情基金依旧看好蓝筹板块
自11月下旬降息以来,资金疯狂涌入股市,两市日成交额甚至超过了12500亿元。成交连续倍增的局面明确告诉人们:A股市场从来都不缺资金。
等风来渐成“非主流”基金迎风而上赚快钱
随着市场的狂飙突进,有没有风已经成为基金经理看似最为简单粗暴的操作策略。尽管金融蓝筹板块的快速上涨在一些机构看来已经超出了估值区间,并且与经济转型背景下传统产业市值权重逐步下降、新兴产业板块的市值权重占比逐步提升的趋势相悖;但是对于那些急于赚快钱的基金经理而言,乘风而上似乎成为提升业绩的最佳手段。