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编者按:随着国内制造产业的不断升级,中国制造的水平也在不断提升。其中,高端装备的制造成为国家政策支持的主要领域,因此高端装备制造企业有望迎来快速发展的“春天”。在此背景下,以中国铁建、中国中铁、中铁二局等为代表的铁路基建类个股,中国西电、大唐发电、申能股份等为代表的核能装备类个股,和以振华重工、海油工程、中海油服等为代表的海工装备类个股表现抢眼,遭到了市场资金的疯抢,成为近期市场接棒券商股的领涨者。本文特对以上三个板块进行仔细梳理,并挖掘相关龙头股的投资价值,以飨读者。
铁路基建南北车合并利于海外布局
今年以来,高铁成为了我国高层海外出访时首要推介产品,且我国频频在国外拿下销售大单,这也是今年铁路基建板块持续走强的主要因素之一。
从市场表现来看,伴随着7月22日以来大盘强势上涨,铁路基建板块整体表现突出,截至昨日,中国交建(286.76%)、中国中铁(245.48%)、中铁二局(204.41%)、晋西车轴(192.74%)、中国铁建(174.29%)、马钢股份(146.54%)、晋亿实业(134.20%)、太原重工(134.18%)等8只铁路基建概念股同期股价翻番,另外,中鼎股份、新筑股份、天马股份、永贵电器和博深工具等个股同期累计涨幅均超50%。
值得一提的是,据悉,备受瞩目的中国北车和中国南车合并方案或在未来两周内获批,南北车合并有利于加强我国高铁产业在国际市场的竞争力,提高高铁产业国际市场份额,促进我国经济转型,这对于高铁轨交产业链上的整车及核心零部件上市公司将形成实质利好。据不完全统计,中国目前至少与20个国家进行了高铁合作或者洽谈,涉及土耳其、泰国、巴西、墨西哥、美国、俄罗斯等国家;海外订单今年以来持续增加,将直接增厚高铁类上市公司业绩,利好其未来市场表现。
从投资策略来看,国元证券表示,对于整个高铁产业链,相对于基础设施建设类的公司,更看好机车设备,高铁信息管理控制系统类的上市公司,这类公司属于较高成长性企业,业绩能够消化估值压力,建议重点关注以下公司:动车组列车生产商—中国南车、中国北车;高铁及城轨交通电源系统提供商鼎汉技术;高铁城轨连接器生产商永贵电器;铁路信号监控系统生产商世纪瑞尔。