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【研报精选】
海通证券:买入平高电气
特高压投资高增长趋势确定,公司弹性最大。发改委已经审批“四交四直”8条特高压线路,预计总投资2000亿元,其中特高压交流GIS需求为140亿元左右。以40%市场份额计算,预计公司特高压项目可获得56亿元订单。2015-2017年为密集交货期,年均19亿元。海通证券预测公司2014-15年EPS为0.68元、1.01元、1.48元,维持“买入”评级。
国泰君安:增持鲁商置业
公司大股东为山东省商业集团(持股52.6%),实际控制人为山东省国资委,为山东省国资委旗下唯一上市地产平台。7月25日,山东省委等提出关于深化省属国企改革的意见,提出了引入社会资本、试点探索混合所有制企业员工持股、建立长效激励机制等多方面意见。国泰君安预测公司2014-15年EPS为0.31、0.38元,维持增持评级。
化工行业:看好磷肥景气
银河证券认为,未来10年中,喜磷作物产量增速会更快,对肥料的需求上,P元素占比将提升,预计未来十年全球磷需求复合增长达2.0-2.5%。摩洛哥、沙特磷酸在建及意向项目集中在16~17年,13-15年新增较少,若综合考虑装置的建设速度、开工及运行能力等实际情况,产能投放进度是低于预期的。全球磷肥市场将进入良好格局。
农牧行业:畜禽价格上涨
广发证券认为,下半年通常为饲料需求旺季,猪价趋势改善的背景下,大北农、唐人神等龙头公司销售有望明显改善。猪用疫苗,特别是市场化品种,对猪价更为敏感,天康生物、金宇集团将受益于行业景气恢复,加之行业迅速扩容,业绩弹性值得期待。大华农、瑞普生物将后周期受益于禽类养殖效益、存栏恢复,建议重点布局。
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