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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美国股市周四收低,因投资者担心俄罗斯和西方的制裁对峙,令股市抹去稍早因就业数据良好带动的涨幅。
根据初步收盘数据,道琼工业指数收低75.07点,或0.46%,至16,368.27点。标准普尔500指数下跌10.67点,或0.56%,至1,909.57点;Nasdaq指数收低20.09点,或0.46%,至4,334.97点。
欧洲股市周四下跌,因担心葡萄牙银行体系,且西方和俄罗斯的关系紧张。欧洲央行周四宣布维持利率在纪录低位0.15%不变,但投资者普遍预期如此,消息对股市无甚影响。
葡萄牙PSI-20指数大幅收低2.3%,表现落后于较广泛的欧洲股指,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下滑0.7%,报1,314.27点,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下跌1.23%,报3,012.88点。
德国股市DAX指数收低1%,报9,038.97点,从6月底触及的纪录高位继续回落。
法股CAC指数收跌1.36%,收报4,149.83点,英国富时100指数收跌0.58%,收报6,597.37点。
**纽约汇市**
欧元周四下挫,因欧洲央行称维持利率在纪录低点不变,并指经济复苏脆弱,将维持宽松政策一段长时间。
纽约尾盘,欧元兑美元小跌0.12%,报1.3365美元,略高于日低1.3336美元。
美元兑日圆回吐稍早因消息称日本公共退休基金拟提高日股投资比重后录得的升幅,纽约尾盘跌0.09%,报102日圆。
美元指数保持在略低于周三触及的11个月高位的水平。
英国央行周四也维持指标利率在纪录低点0.5%不变,英镑兑美元跌0.5%,报1.6832美元。
澳元兑美元下滑,因澳洲公布失业率意外跳升。澳元兑美元下挫0.9%,报0.9268美元,稍早触及6月初来最低的0.9263美元。
**LME市场**
伦敦期镍价格周四升至一周半高位,因巴布亚新几内亚镍矿停产以及西方扩大对产镍大国俄罗斯的制裁可能很快产生影响的前景。
LME指标三个月期镍盘中高见19,160美元,大涨2.3%,收盘升0.7%,报18,850美元。
LME期铜昨日触及五周低点后反弹,但仍对宏观经济数据和美元走势敏感。
LME三个月期铜收高0.4%,报每吨6,999美元,周三盘中触及6月30日以来最低6,951.75美元。
三个月期铝收高0.1%,报每吨2,027美元。三个月期锌回落1.2%,收报每吨2,329美元。三个月期铅收涨1%,三个月期锡收高0.4%。
**COMEX市场**
金价周四上扬,延续昨日的涨势,因伊拉克和乌克兰紧张局势升级引发避险买盘。分析师称,金价在突破关键阻力位后可能进一步攀升。
COMEX 12月期金收涨4.30美元,报每盎司1,312.50美元。
COMEX期铜周四收高,投资者权衡俄罗斯贸易制裁及美国经济持续改善迹象。
交投最活跃的COMEX 9月期铜收升1美分或0.3%,至每磅3.1760美元。
**NYMEX原油**
油价周四反弹,因有报道称,美国正考虑向不断逼近伊拉克北部油田的伊斯兰武装分子发动空袭,使对石油输出国组织(OPEC)第二大产油国供应受扰的忧虑重燃。
NYMEX 9月原油期货收涨0.42美元,报每桶97.34美元,周三触及2月以来最低结算价96.92美元。
**ICE布兰特原油**
9月布兰特原油期货上扬0.85美元,收报每桶105.44美元,盘后继续攀升超过1美元。布兰特原油周三触及11月7日以来最高结算价每桶104.59美元。
**CBOT市场**
CBOT大豆期货周四涨跌互见,交易商称,旧作大豆合约上升,新作大豆合约因收成预期下跌。
一些回补空头为8月大豆合约提供支撑,该合约将在一周后到期。
8月大豆期货合约收高13美分,报每蒲式耳12.50美元。
CBOT玉米期货周四下滑,交易商称因遭遇获利了结,及需求疲弱和丰收预期。
CBOT 9月玉米合约跌3-3/4美分,收报每蒲式耳3.59-1/2美元。
CBOT小麦期货周四收低,交易商称因技术性卖出和获利了结,上日小麦触及一个月高位,当时因担忧俄罗斯和乌克兰的政治动荡重燃可能抑制谷物出口。
CBOT 9月小麦合约在连涨六天后下跌,收低6-1/2美分,报每蒲式耳5.61-1/2美元。阻力位在50日移动均线切入位5.72-1/4美元。
**ICE棉花和糖**
ICE原糖期货周四跌至五个半月低位,盘中交投震荡,因受全球库存充裕打压。
ICE 10月原糖期货跌0.27美分,或1.7%,收报每磅16.05美分,为2月中来最低。
ICE棉花期货周四小幅收跌,市场交投淡静,因农产品市场普跌和股市走低,损及投资者对棉花需求的预期。
12月期棉收跌0.33美分,报每磅64.02美分,在攀升至一周高位65.08美分后回落。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]乌战机被击落消息带动公债价格上扬,收益率跌至5月来最低
据纽约8月7日消息,美国公债价格周四上涨,指标10年期公债收益率降至5月来最低,因消息称乌克兰战机被击落,令本已担心俄罗斯禁止进口西方食品的投资人更加不安。
美国10年期公债升13/32,收益率报2.427%,为5月29日来最低,周二该收益率还在2.50%之上。
报道称乌克兰一架米格-29战机在被叛军击落后,公债价格跳升也令五年期公债收益率降至四周低点。
“在马航MH17被击落的国际悲剧发生前,乌克兰东部边境战机冲突已经令市场担忧。现在又获悉俄军可能越过边境,”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。
30年期公债也跳升25/32,收益率报3.236%,盘中低见3.234%。
在纽约市场开盘后不久,公债价格缩减海外市场升幅,因数据显示上周初请失业金人数意外减少。
但之后美债价格再度走强,因欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福对记者表示,乌克兰危机威胁到欧元区经济。
“德拉吉看来是在表达谨慎的论调,”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。
“市场关注的是美国利率和欧洲利率之间的相对价值,”LeBas称,“德国10年期公债收益率还不到1.1%,显而易见这就是为什么投资人对美国市场有兴趣的原因了。
德国10年期公债收益率跌3个基点,报1.07%的纪录低点,因投资人担忧乌克兰危机以及西方同俄罗斯相互制裁可能威胁到欧洲脆弱的经济复苏。
俄罗斯周三表示,将禁止所有从美国的食品进口,禁止一切从欧洲的水果和蔬菜进口,以回应西方对俄罗斯的制裁。
“真正的问题是制裁将对经济活动造成怎样的影响,”LeBas表示,“一项预估认为,俄罗斯禁止进口外国食品的代价可能高达2%,这对经济会有重大负面冲击。”
[日本债市]公债价格下跌,据称GPIF将减少债市投资配比
据东京8月7日消息,日本公债价格周四下滑,此前消息人士称日本政府退休金投资基金(GPIF)计划将更多投资从债市转向风险更大的股市等资产。
知情消息人士称,GPIF还可能将日本政府公债投资比重目标由当前的60%降至40%左右。
GPIF还计划将国内股票投资配比目标由当前的12%提高至20%以上,旨在为该国老龄化人口带来更高的投资回报。
在GPIF消息出炉前,指标10年期日债收益率持平上日水准,而在消息出炉后则是上涨1个基点至0.525%。
30年期日债收益率则是上涨1.5个基点至1.695%,稍早报1.680%。
“日债市场对日经指数反弹做出回应,而日股表现是受到路透报导GPIF消息提振,”三菱UFJ摩根士丹利证资深固定收易策略师Naomi Muguruma表示。
Muguruma指出,GPIF新的配置大致与预期相符,但时点最终将取决于对日债市场的影响效果。
“日债市场人士接下来想要知道的是,GPIF要花上多久时间才会开始调整投资组合至新的模型标准,这点目前尚不明朗,”
Muguruma提到,她并称国内投资人仍逢低买进日债,导致该政策对市场冲击有限。