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【研报精选】
山西证券:增持重庆百货
业绩释放动力较强。老重百和新世纪整合重组后协同效应也将带来的较大业绩提升空间。公司控股股东重庆商社集团以6亿(成本约19元/股)全额认购公司增发的股份的方式增持公司股份,充分彰显了大股东对公司未来的强烈信心。随着国企改革进程的不断深入,公司的管理层激励预期增强,盈利能力有望提升。山西证券预测公司2014-15年EPS为2.13元和2.35元,给予“增持”评级。
光大证券:买入上海绿新
目前在电子烟产业链上,锂电池和雾化器的技术门槛相对较低,竞争极为激烈,烟油不仅技术门槛最高,盈利能力亦最为丰厚,并且具备品牌概念,是小企业无法染指的环节。公司在电子烟方面的一些列举措来看,我们认为上海绿新正在不断夯实电子烟产业的基础,持续强化该领域的竞争实力。光大证券预测公司2014-15年EPS为0.41元、0.55元,维持“买入”评级。
家电板块:利好估值修复
招商证券认为,房地产限购松绑引发的销售预期改善,是本轮市场反弹的基本面与心理支撑。白电板块7月反弹+7%,由于家电景气滞后于地产且(以空调为主)在Q3面临下行压力,因此家电股的后续行情演绎将由地产政策与需求景气的变化决定。近期各地陆续出台的限购放开和信贷支持政策利好地产产业链的估值修复。
农牧行业:坚定加仓饲料
齐鲁证券认为,8月即是中周期布局饲料股的绝佳时机,继前期积极推荐通威和海大之后,建议全面加仓畜禽饲料股。二季度之后,国内养殖行业将迎来存栏增长、盈利好转并存,受益于两大驱动指标向好,国内饲料行业景气将逐季向上。推荐猪畜禽饲料龙头大北农;而水产料景气大幅回升,龙头公司中报业绩靓丽,可重点关注,继续推荐海大集团和通威股份。
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