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在伦敦黄金定盘价爆出被人为操纵的丑闻之后,亚洲两大金融中心的举动共同显示了东方国家正在从西方手中争夺黄金定价权。
新加坡6月25日宣布今年9月将推全球性实物黄金合约,作为上海的强劲对手,向其成为亚洲黄金流转中心的目标又近了一步。
上海此前曾表示将于今年三季度在自贸区开黄金“国际板”,以吸引国外黄金交易所入驻。上海黄金交易所理事长许罗德还透露,新的国际交易所将拥有库存容量1000吨的金库。
亚洲黄金交易量的大涨同样受到该地区需求上升的带动,据世界黄金协会数据,去年亚洲的黄金交消费量在全球占比由2010年的57%上升到63%。
分析师们认为,亚洲在全球黄金生产和消费领域都占支配性地位,所以在这里定价也是顺理成章的。中国和新加坡的举动无疑是朝这个方向在努力。
新加坡的本次推出以25公斤条金为主体的全球性合约。该合约由六个每日合约组成一个系列,将实施集中交易,并在新加坡进行实物交割黄金合约的清算。新加坡交易所称,摩根大通、渣打、南非标准银行以及加拿大丰业银行等黄金银行均表态支持这一新推出的合约。新加坡也一直向自己的目标在努力,在过去两年中构建了作为黄金中心的最主要三个元素:仓储、精炼、交易。
上海黄金交易所理事长许罗德本周三在新加坡举行的一个行业会议上表示,“我们需要在中国本土完成的黄金定价。我们需要利用上海黄金交易所国际板来实现黄金市场的开放。我们需要在全球黄金市场上建立中国的影响力。”
在新加坡交易所宣布的第二天,瑞士Metalor公司运营的黄金精炼厂在新加坡开张。这让新加坡朝着亚洲的黄金加工及交易中心的目标又前进了一步。
新加坡的计划迎合了黄金市场的两大趋势。
1.全球黄金消费正从西方转向东方。据世界黄金协会(World Gold Council),去年,亚洲占到了全球黄金消费的63%。
2.在伦敦交易所受到严格监管后,市场对亚洲黄金交易基准的需求与日俱增。
然而,要想打开亚洲黄金需求两个大国——中国和印度的大门恐怕没有那么容易。香港与大陆根深蒂固的关系使得新加坡将目光投向了东南亚,希望能成为该地区的黄金交易和加工中心。该地区的印尼、泰国、越南、马来西亚和菲律宾的黄金消费都正快速增长。
据世界黄金协会,过去10年,全球黄金需求上涨近50%,而同期东南亚的黄金需求上涨了250%。预计东南亚每年黄金消费410吨,供给162吨,这巨大的缺口开设精炼厂提供了支撑。
从中国黄金集团公司科学技术大会上获悉,我国在高纯金精炼、生物氧化提金等相关技术领域已达到国际领先水平,去年我国黄金产量达到428.2吨,连续7年居全球第一。
全球黄金生产与消费最大的地区都在亚洲,并且主要还是在中国,世界黄金价格的话语权也应有中国的参与才能显示其黄金的真实价格的体现,同时我们也在为黄金东移做好了应有的准备。
中盈金融研究院分析师:夏春富
2014.07.01
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