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【研报精选】
海通证券:买入海润光伏
公司是A股的光伏龙头企业,制造环节和电站开发规模都位于前列,并且已经跻身国内一线乃至全球的准一线光伏企业。非常看好杨怀进的领导力和公司的再次腾飞。公司定增已获批,资金将不是瓶颈。海通证券预测公司2014-16年EPS为0.43元、0.60元,0.75元,给予公司2014年30倍PE,目标价12.90元,维持“买入”评级。
国泰君安:增持光迅科技
市场认为FDD试运营牌照发放可能不会导致4G总投资有明显增加,电信联通面对移动4G的威胁很可能会加大投资跟随,原本储备的4G投资在牌照发放后将很快投出去,因此将2014年电信联通的4G基站建设总量从5万站上调到15万站,光迅作为上游器件商将首先受益。国泰君安预测公司2014-16年EPS为1.36、1.71、2.12元;维持”增持”评级。
环保行业:京环保一体化
国泰君安认为,驱动京津冀环保需求继续增加的关键点,是京津冀环保标准是否能够统一,京津冀可能形成全国最为严格的区域环境标准体系,届时京津冀中低标准的行业、地域、企业将面临更多的设备升级改造、以及更多的治理或监测设备上马。维持“京津冀环保一体化”的受益标的结论,即受益标的包括碧水源、雪迪龙、津膜科技、先河环保等。
军工行业:国防装备强势
国泰君安认为,国防装备的弱周期性更容易受资金青睐。由于实体经济ROE没有出现反转,市场更青睐与实体经济增长周期弱相关的行业。而从历史经验来看,当市场出现反转时,国防装备板块行情往往是第一波,也是牛市周期启动的先兆之一。主要受益标的:①国企改革类:航天动力、航天长峰、国睿科技、中航电子等;②军民融合类:湘电股份、长城信息等。
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