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【研报精选】
招商证券:推荐捷成股份
股权激励行权条件打消市场对于短期增长的疑虑:由于受反腐审计的影响,今年广电行业的增长有所放缓,市场一度担心公司今年的业绩增长,股权激励的出台将打消市场疑虑,并且我们认为,行权条件中30%的同比增速只是最低预期,公司的实际增长情况有望好过这个阈值。招商证券预测公司2014-16年EPS为0.56、0.78、1.07元,维持强烈推荐-A评级。
宏源证券:增持辉煌科技
三大主业随铁路投资重回高峰,储备技术需求或爆发。信号微机监测系统业务有望受益新建投资加速和产品升级换代加速增长;铁路行车安全监控系统随着高铁进入通车高峰,年市场规模有望达约20亿;国铁路阳信号电源系统也将随铁路投资稳健发展。宏源证券预测公司2014-16年EPS为0.68,0.90和1.04元;给予“增持”评级。
环保行业:投资有望加快
山西证券认为,年初以来受创业板市场影响,估值有较大的回调,目前已经接近历史低位。但考虑到我们国家环保事业正处于高速发展时期,相关细分领域政策陆续出台,更多新市场逐步开启,市场容量不断扩大,看好环保板块的长期投资机会,下半年给予整体板块“看好”的投资评级。建议关注桑德环境(000826)、碧水源(300070)。
电力行业:长期价值突出
招商证券认为,目前电力板块估值处于历史低位,而业绩仍将持续增长,长期投资价值突出。建议关注三方面的投资机会,第一,水电电价和增值税改革落地,水电公司将长期受益;第二,煤电基地和输电通道加速建设,相关公司将直接受益;第三,煤电联动预期减弱,幅度也可能很小,火电公司有望迎来估值恢复。关注国投电力、川投能源、长江电力、内蒙华电、华能国际、华电国际、国电电力等。
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