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【研报精选】
海通证券:买入招商地产
公司境外上市平台—招商置地,商业地产运营平台—招商商置,智慧服务平台—招商局物业已基本构建完毕。目前公司已形成境内与境外双引擎驱动、住宅与商业两翼齐飞的良性局面。2013年公司实现签约销售面积274万平方米,签约销售金额432亿元。海通证券预测公司2014-15年PE为5.32和4.25倍。给予公司2014年8倍市盈率,目标价为24.4元,维持“买入”评级。
国泰君安:增持胜利精密
联想NB金属机壳已经上量。公司与联想合作紧密,在苏州成立了NB机壳联合实验室,我们通过产业链调研判断,合肥联宝4月份150套NB机壳已经拿到其中90万套(金属+塑胶),其中包括旗舰机Yoga3,9月份NB新机上市后,公司的订单规模有望再上台阶。国泰君安预计公司2014-16年EPS0.36、0.51、0.70元,目标价11.8元,增持评级。
电子行业:芯片定价提升
国金证券认为,尽管需求旺盛导致芯片部分缺货情况持续,但是出于对MOCVD新机型推出的预期,芯片企业整体扩张缓慢,我们认为LED芯片紧缺的情况在2013年将延续直至2014年上半年扩产高峰,随着每三个月一轮的芯片开发周期,芯片企业的单位产出将逐季提升;推荐标的:澳洋顺昌、三安光电、阳光照明、佛山照明。
家电行业:白电盈利明显
渤海证券认为,一季度新品密集发布,产品结构切换后产品升级以及新品贡献度提升将逐步进入释放期,看好以量升价增的空调为代表的白电子板块以及行业空间广阔、集中度提升的小家电板块。建议关注空调龙头格力电器、启客冰箱和空调逐步铺货的美菱电器、厨电龙头老板电器和华帝股份、布局大健康产业的蒙发利。
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