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【研报精选】
安信证券:买入宜通世纪
公司主业受益于中国移动大规模建设无线网络,在手订单较为充足,预计今年营收和利润都将保持乐观增长。同时又借助于并购的方式实现外延发展移动互联网产业,可见公司高管较强的执行能力与清晰的发展思路,看好公司的转型。安信证券预测公司2014-15EPS分别为0.43元和0.64元,维持买入-B的投资评级,目标价21.5元。
国泰君安:增持承德露露
2014年盈利水平将稳中有升。2014Q1公司毛利率45.1%,同比增3.7pct创新高,郑州基地投产后公司不再设立中转库、节省了二次运输,预计2014年物流配送费用将减少3000-4000万,全年销售费用率将略有下降。国泰君安预计公司2014-15年EPS为1.02、1.27元,参考可比公司估值给予2014年平均PE28倍,维持增持评级。
医药行业:关注优质蓝筹
国联证券认为,2014年5月16日,医药生物整体市盈率处在33.61倍,相对于全部A股的溢价比例为3.12倍,与上周相比下降。子板块方面,生物制品子板块较为强劲,医疗服务子板块表现较弱。短期来看,大盘在IPO发行预期等因素影响下,震荡盘整的概率较大。考虑到医药板块由于前期调整较多和医改等因素,预计行业指数将持续震荡上行,建议关注优质蓝筹医药上市公司的投资价值。
农牧行业:行业趋势向好
广发证券认为,能繁母猪均衡存栏量是判断是否存在供需缺口的重要指标,需求稳定背景下,美国同期每窝活仔数由9.6-9.8头(10年)提升至10.0-10.3头(13年),增幅在4%-5%。PSY提升是渐进的过程,对判断短期供需格局影响不大,但长期将导致均衡母猪存栏量下降。行业盈利趋势向好,推荐牧原股份、雏鹰农牧。
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