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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国股市周五收高,尾盘出现反弹,小盘股在近期大跌后小幅回升,且非必需消费品类股走强。小盘股Russell 2000指数升0.6%,盘中稍早再度逼近修正区域后出现反弹。道琼工业指数收高44.50点,或0.27%,至16,491.31点;标准普尔500指数收高7.01点,或0.37%,至1,877.86点.Nasdaq指数涨21.296点,或0.52%,至4,090.588点。本周,道指跌0.6%,标普500指数微跌0.03%,Nasdaq指数上涨0.5%。
企业购并活动周五提振欧股,令主要股指在昨日因葡萄牙和意大利经济数据疲弱而大跌后反弹。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%,报1,361.54点,周四下挫0.8%,从本周稍早触及的六年高位1,372.81点回落。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数也收高0.3%,报3,172.72点。
英国富时100指数收高0.22%,报6,855.81点,德股DAX指数下滑0.28%,报9,629.10点,法国CAC-40指数收高0.26%,报4,456.28点。
**纽约汇市**
美元兑一篮子主要货币周五小涨,因美国指标公债收益率在触及六个月最低后小幅反弹,但如果公债收益率重拾跌势,美元可能再度走软。
美元兑日圆报101.45日圆,高于周四触及的两个月低位101.31日圆,也高于200日移动均线切入位101.20日圆,分析师将其视为关键支撑位。
美元兑欧元小涨,报1.3697美元,周四跌至2月底以来最低1.3648美元。本周上扬0.4%。
欧元兑日圆回落0.2%,报138.96日圆,盘中触及三个月低位138.77日圆。
**LME市场**
镍价在前两日深跌后周五上扬,因投资者关注焦点重回供应不断减少。期铜本周可能录得近两个月来最大周度升幅,因需求强劲。
LME三个月期镍收涨1.6%,报每吨19,050美元,但本周下跌4.3%,为去年11月以来最大单周跌幅。
LME三个月期铜小跌0.29%,收报每吨6,860美元,但本周上扬1.8%,为七周来最大单周涨幅。
铜价因供应紧张和季节性需求高峰导致库存减少而受到支撑。不过,铜消费从下月开始将会放缓,使铜价前景承压。
**COMEX市场**
金价下滑,因美国楼市数据令人鼓舞,打压黄金作为对冲经济疲弱工具的吸引力,而铂金本周录得一个半月来最大周度升幅,因南非罢工持续。铂金本周升约3%,受因南非持续罢工将影响供应的担忧提振。钯金本周升2%,也是六周最佳表现。
美国COMEX 6月期金收跌0.20美元,报每盎司1,293.40美元。本周金价小涨0.3%。
COMEX期铜周五收高,但市场交投震荡,因美国经济数据喜忧参半。
交投最活跃的COMEX7月期铜合约收涨0.25美分,或不到0.1%,结算价报每磅3.1470美元。
**NYMEX原油**
美国原油期货收高,本周上涨近2%,因投资人担心利比亚石油产出,当地最近才重开的油田再度因暴力冲突而关闭。美国6月原油期货上涨0.52美元,或0.51%,结算价报每桶102.02美元,本周该期货升2%。美国汽油期货本周升约3%,周五结算价小涨约0.01美元,报2.9735美元。
**ICE布兰特原油**
7月布兰特原油期货收高0.66美元,结算价报每桶109.75美元,本周收高1.8%。
**CBOT市场**
CBOT大豆期货周五涨跌互见,交易商称,近月合约在周度低点附近整固,而新作合约因出脱多头价差而上涨。7月大豆期货合约收低5-1/4美分,结算价报每蒲式耳14.65美元。
CBOT玉米期货小幅收低,本周表现为9月以来最差,天气预报显示美国中西部种植带下周的播种天气状况更为有利,引发技术性卖压。交投最活跃的7月玉米期货追平3月31日所创的低点4.80-1/4美元,当时美国农业部发布年度春季播种报告。
CBOT小麦期货周五连续第八个交易日下滑,因技术性卖盘及气象预报显示美国大平原部分地区将迎来降雨。本周,CBOT 7月小麦期货合约收低48-1/4美分或6.7%,为五周内首次周度下滑,且为该合约生命期内最大周度跌幅。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)期棉周五跌穿90美分,为三周来首见,盘中跌破关键支撑水准,本周跌幅为逾一个月最大,因投机性投资人继续结清多头仓位。交投最活跃的ICE 7月期棉合约收低0.54美分或0.6%,收报每磅89.82美分。自4月23日来,该合约一直保持在90美分之上。
洲际交易所(ICE)原糖期货周五收低,因市场在本周稍早大涨7%后稍作喘息。
ICE 7月原糖期货合约收跌0.29美分,或1.6%,报每磅17.91美分。不过,原糖期货本周仍上扬4.1%,为3月底以来最大单周涨幅。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债收益率攀升,因楼市数据强劲削弱对公债的避险买盘
据纽约5月16日消息,美国公债价格周五走低,因意外强劲的楼市数据直指美国经济正逐步增强,带动指标10年期公债收益率从六个月低位反弹。
美国4月房屋开工率跳增,建筑许可触及近六年最高,使市场寄望在困境中挣扎的楼市可能正在企稳。
“新屋开工率强于预期。几乎所有地区都在改善,中西部的升幅最大,这引发公债抛售,”瑞士信贷驻纽约的利率策略师Michael Chang表示。
包括西班牙公债在内的欧元区二线公债价格回稳,削弱对美国公债的避险需求,这也扶助推高美国公债收益率。
“很多二线公债市场承受的压力不复存在,部分买盘开始重返这些市场,”ED&F Man Capital Markets的固定收益利率部主管Tom Di Galoma表示。
指标10年期公债价格跌6/32,收益率报2.516%,周四曾降至10月30日以来最低2.473%。
30年期公债价格回落10/32,收益率报3.343%,周四触及6月以来最低3.303%。
尽管美国经济数据强劲,但公债价格周四劲扬,主要受助于欧元区二线公债走疲引发的避险买盘。
部分投资者可能撤出欧元区债市,因预计一旦欧洲央行一如预期在6月降息,欧元将走软,Di Galoma表示。
“我认为,部分投资者想在事情发生前未雨绸缪,”他说。
美国公债的收益率远高于德债等评级较高的欧洲公债,因此吸引投资者买入,从而导致收益率被压低。
“美国公债与欧洲公债的利差很大,这使美债收益率低于原本应有的水平,因投资者可能会将资金撤出欧洲债市,买入美国公债,以获得更高的收益,”瑞信的Chang说。
10年期德债收益率周五报1.33%,较可比美债收益率低1.19个百分点。
之前押注收益率将攀升的投资者空头回补,也在近几周扶助支撑美国公债。
下周债市的焦点将是美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的4月会议记录。
[日本债市]日本国债交投仍低迷,投资者等待收益率上升
据东京5月16日消息,日本国债周五交投依然低迷,因为在日本央行(BOJ)通过债券购买操作压低收益率之后,投资者等待国债收益率上升。
一位交易员称,不管是对日本国债拍卖还是经济指标,市场的敏感度都相当低,导致成交量处于极低水平。
这是因为日本国债收益率已经处于历史低位,没有人乐意在当前水平买入国债。
交易员表示,目前剩下的唯一能够让收益率上升的可能就是海外债券收益率攀升,在这种情况下,日本投资者可能会推高收益率。
不过该交易员称,这种情形也不太可能发生,除非投资者开始猜测美联储(Fed)可能加息。
截至北京时间14:00,基准10年期日本国债收益率报0.580%。主力日本国债期货收盘涨0.14,至145.03。
(数据来源:中国金融信息网 整理王晶)