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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国股市周四走低,道指录得一个月最大单日跌幅,因小型股跌势不改,且沃尔玛公布的业绩令人失望。
道琼工业指数收跌167.16点,或1.01%,至16,446.81点;标准普尔500指数收挫17.68点,或0.94%,至1,870.85点.Nasdaq指数下跌31.334点,或0.76%,至4,069.292点。
意大利和葡萄牙首季经济萎缩的消息周四重创两国股市,并将整体欧洲股市从多年高位拉回。
意大利FTSE MIB指数重挫3.6%,为去年2月来最大单日跌幅,而葡萄牙PSI-20指数也大跌了2.7%。
他们拖累泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.8%,报1,357.51点,从盘中稍早触及的六年高位1,372.81点回落。英国富时100指数收挫0.55%,报6,840.89点,法国CAC-40指数收低1.25%,报4,444.93点。
**纽约汇市**
美元周四跟随美国公债收益率下滑,而欧元兑美元和日圆则挫至11周低点。
欧元走软是因欧元区经济成长和通胀数据巩固了对欧洲央行在6月会议上将放宽货币政策的预期。
美元兑日圆跌0.33%,报101.53日圆,盘中触及101.30日圆的两个月低点。
美元兑欧元回吐稍早升幅,盘中一度触涨至2月27日来最高。纽约尾盘,美元兑欧元变动不大,报1.3715美元,已从上周触及的两年半低点1.3995美元回升。
欧元兑日圆在纽约尾盘保持跌势,挫0.34%,报139.19日圆,盘中创下139.02日圆的11周低点。
**LME市场**
镍价周四收复部分失地,缩减稍早录得的近10%的跌幅,因投资者预计随着供应短缺的情况恶化。
LME三个月期镍盘中跌至两周最低18,090美元,较周三收盘价急跌9.8%。稍后收复部分失地,终盘收跌6.5%,报每吨18,750美元,年内迄今涨幅缩窄至35%。
期铜走低,因有消息称,韩国炼厂爆炸所造成的影响不及担心的严重。
LME指标三月期铜收跌0.6%,报每吨6,880美元。
三个月期锌收跌2.1%,报每吨2,059美元。三个月期铅收挫1.2%,报每吨2,132美元。三个月期锡回落0.2%,收报每吨23,350美元。三个月期铝收跌1.8%,报每吨1,776美元。
**COMEX市场**
金价周四回落近1%,受累于价格跌穿1,300美元重要技术位后出现的技术性卖盘,而美国初请失业金人口和消费者物价数据直指美国经济正逐步增强,削弱了黄金的风险溢价。
美国COMEX 6月期金收跌12.30美元,报每盎司1,293.60美元。
COMEX期铜周四收低,追随LME期镍跌势。
交投最活跃的COMEX 7月期铜合约收跌1.55美分,或0.5%,结算价报每磅3.1445美元。
**NYMEX原油**
美国原油期货走低,结束之前的三日连涨。
美国6月原油期货下跌0.87美元,结算价报每桶101.50美元,周三结算价报每桶102.37美元,为4月21日以来最高结算价。该合约将在下周二到期。
**ICE布兰特原油**
布兰特近月原油期货周四到期,触及3月来最高结算价。尽管对乌克兰危机和全球供应收紧的担忧继续支撑原油期货,扶助6月布兰特原油合约收涨,但在近几个月交割的布兰特原油期货走低,因有消息称利比亚恢复原油供应。
周四到期的6月布兰特原油期货上扬0.25美元,结算价报每桶110.44美元,为3月3日以来最高结算价。当日的结算价为111.20美元。7月布兰特原油期货下跌0.22美元,结算价报每桶109.09美元。
**CBOT市场**
CBOT大豆期货周四走低,交易商称,投资者出脱今年累积的看涨套利交易。
备受关注的7月/11月大豆价差收窄14-3/4美分。7月大豆合约收报每蒲式耳14.70-1/4美元,跌16-1/2美分。
豆粕期货价格回落1.3%,7月豆粕合约收报每吨481.4美元,跌5.1美元。
CBOT豆油期货走低,因供应充裕但需求疲弱。7月豆油合约跌0.34美分,报41.04美分。
CBOT玉米期货周四大跌约2%,至六周新低,交易商表示,受到技术性卖盘打压,且预报下周美国中西部种植带播种天气改善。
5月玉米期货到期,周四没有交割。7月玉米合约收低11-1/4美分,结算价报每蒲式耳4.84-1/4美元。
CBOT小麦期货周四连读第七个交易日下滑,指标7月小麦期货合约触及三周低点,受累于技术性卖压和疲弱美国出口需求。
CBOT 7月小麦期货合约收跌12美分,报每蒲式耳6.78-1/4美元。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉周四下挫,交易商称,因美股和农产品市场普跌,盖过了令人鼓舞的周度棉花出口销售报告的影响。
ICE 7月期棉合约跌0.34美分,或0.4%,收报每磅90.36美分。
10月期棉合约收跌0.36美分,至每磅82.39美分。
ICE原糖期货周四下滑,交易员和分析师表示,尽管预期全球2014/15年度糖市供应将短缺,不过,在本周稍早糖价走高后充裕的库存打压市场走势。
ICE7月原糖期货合约收跌0.05美分,或0.3%,报每磅18.20美分。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]10年期公债收益率放量挫至六个月新低,空头回补是诱因之一
据纽约5月15日消息,美国指标10年期公债收益率周四放量降至六个月低点,此前希腊公债走软并引发对美国公债的避险买盘,尽管美国经济数据显示整体经济仍稳健。
升势幅度令许多试图找到走势真正诱因的分析师摸不着头脑,大量空头回补料令收益率跌势加剧。
“欧洲二线公债出现一些大跌走势看来给此间市场带来了一些避险交易...尽管今天早上公布的经济数据还算稳健,”纽约梅隆银行的美国公债交易部门董事总经理Dan Mulholland表示。
美国上周初请失业金人数降至七年低点,而4月消费者物价指数(CPI)增幅为10个月最大。
纽约州5月制造业活动以近四年最快速度扩张,但另一报告显示上月工业生产意外下滑。
希腊公债收益率周四升至近两个月高位,欧元区二线公债的升势暂停,此前有文件显示希腊拟向公债的非居民持有人追讨资本利得税,令一些投资人措手不及。
尽管许多投资人预计公债收益率随着经济动能增强而可能上升,但美国公债价格仍走强。
公债价格上涨部分是因预期全球央行将继续实施宽松货币政策,欧洲央行下个月预计将会降息。
市场越发认为,押注公债收益率将攀升的投机商规模创纪录可能是公债上涨的动因之一,这导致市场失衡,使公债收益率未受美国经济数据的影响而下滑。
上周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,上周投机商在欧洲美元利率期货的净空头押注升至历史高位,之前美国公布的4月非农就业报告意外强劲。
近几周对五年期和10年期公债期货的空头押注也在增加。
指标10年期公债价格尾盘升11/32,收益率报2.505%,盘中低见2.473%,为10月30日来最低。
30年期公债价格大涨19/32,收益率报3.342%,稍早低见3.303%,为6月来最低。
[日本债市]日本国债价格触及两个月高位,受美债上涨及日股下跌提振
据5月15日消息,日本国债价格周四(5月15日)升至两个月高点,受美国国债上涨及日本股市下跌提振。
SMBC Nikko Securities的债券策略师Shunsuke Doi表示,日本国债上涨主要是因为10年期美国国债收益率前夜下跌,促使投资者购买其他国家的国债。他还称,10年期美国国债是衡量发达经济体债券市场需求情况的一个关键指标。
另外,市场猜测,为支持经济增长,全球主要央行将继续保持宽松货币政策,这也提振了市场对固定收益资产的需求。10年期美国国债收益率周三(5月14日)一度触及2.523%,为去年10月31日以来的最低水平。10年期德国国债收益率也降至一年来的最低水平。
周四进行的五年期日本国债拍卖也显示了市场对这批国债的浓厚兴趣。此次拍卖的平均中标价与最低中标价之差为零,低于4月份拍卖时的0.01。
此外,日本股市日经225指数周四收盘跌0.8%,至14,298.21点。
截至北京时间14:00,基准10年期日本国债收益率下跌1个基点,至0.590%,为3月4日以来的最低水平。除两年期日本国债外,其他所有期限日本国债的收益率均出现下跌。主力日本国债期货盘中一度升至3月10日以来的最高水平145.24,之后略有回落,收盘涨0.07,至145.18。
(数据来源:中国金融信息网 整理王晶)