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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美国股市道指和标普500指数周一触及纪录最高收位,Nasdaq指数在网络股和生物科技股劲扬的带动下上扬。
道琼工业指数收高112.13点,或0.68%,至16,695.47点,此为纪录最高收位,盘中触及16,704.84点纪录高位。标准普尔500指数收涨18.17点,或0.97%,至1,896.65点,也创纪录最高收位。Nasdaq指数收升71.99点,或1.77%,至4,143.859点。
欧洲股市周一触及六年高位,受助于意大利企业季报强劲,包括该国最大的银行意大利裕信银行(UniCredit),且企业并购活动也提振市场。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.7%,收报1,364.48点,稍早触及2008年5月来最高的1,365.26点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数上涨0.7%,收报3,206.97点。英国富时100指数收高0.55%,报6,851.75点;德国DAX指数收涨1.26%,报9,702.46点;法国CAC-40指数收升0.37%,报4,493.65点。
**纽约汇市**
欧元兑美元基本持稳,兑日圆走强,乌克兰东部亲俄反叛势力宣布在周末举行的自治公投中获胜,导致乌克兰紧张局势进一步升级,但市场不为所动。但欧元兑英镑走软,跌至16个月低位,因市场对欧洲央行将放宽货币政策的预期不断升温,与此同时,英国央行正准备升息。
欧元兑英镑盘中触及2013年1月以来最低0.8143英镑。英镑兑美元上扬0.10%,报1.6867美元。欧元兑美元持稳在1.3757美元,上周从两年半高位1.3995美元回落。欧元兑日圆小涨0.30%,报140.54日圆,从上周五触及的两个月低位139.84日圆反弹。美元兑日圆升0.30%,报102.16日圆。
**LME市场**
期镍周一跳涨8%,年内迄今累计攀升50%,因西方国家威胁将加大对全球最大镍生产国俄罗斯的制裁,进一步加剧了印尼政府宣布矿石出口禁后引发的供应忧虑。
期铜触及两个月高位,因中国上周五承诺,将推进全面的资本市场改革,且对全球交易所铜库存不断减少的担忧与日俱增。
LME三个月期镍盘中在电子交易平台触及2012年2月以来最高21,468美元,较上周五收盘攀升近8%,收盘时的买入价报每吨20,900美元。
三个月期铜盘中升至3月7日以来最高6,895美元。收涨2%,报每吨6,879美元。
三个月期铝收涨1.4%,报每吨1,786美元。三个月期锌收高2.2%,报每吨2,080美元。三个月期铅跳升2%,收报每吨2,125.50美元。三个月期锡收跌0.8%,报每吨22,975美元。
**COMEX市场**
金价周一上涨,因乌克兰紧张局势升级引发一些避险买盘,但缺乏强劲的实货需求可能令金价承压。
金价一度升穿每盎司1,300美元,乌克兰东部周末举行自治公投后,亲俄的反叛派领袖要求该地区成为俄罗斯的一部份,此举可能将乌克兰推向战争边缘。
COMEX 6月期金升8.20美元,收报每盎司1,295.80,美元。
**NYMEX原油**
国际原油期货周一上扬,因乌克兰的紧张局势促使欧盟扩大对俄制裁,而俄罗斯重申可能中断对乌克兰的天然气供应。
美国原油期货上扬0.60美元,收报每桶100.59美元。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油期货收涨0.52美元,报每桶108.41美元。
**CBOT市场**
CBOT大豆期货周一回落1.5%,因预期美国中西部天气状况改善,有利于大豆播种。
豆粕期货也走低,因牲畜饲养商需求不旺。豆油期货回落,因供应充裕,但原油市场走强限制跌幅。
CBOT 5月大豆期货合约收跌17-1/4美分,报每蒲式耳14.83-3/4美元。
指标7月大豆合约收跌21-3/4美分,报每蒲式耳14.65-1/4美元。
5月豆粕合约急跌8.0美元,报每短吨489.5美元。指标7月豆粕合约跌9.1美元至478.2美元。
5月豆油合约收跌0.20美分,报每磅40.78美分。指标7月豆油合约跌0.20美分,报40.98美分。
CBOT玉米期货周一下跌超过1%,连跌第二个交易日,且一度触及一周低位,因美国春季播种进度较快以及投资人出脱多头头寸。
5月玉米合约收跌7-1/2美分,报每蒲式耳4.97-1/2美元。
指标7月玉米期货合约收跌8美分,至每蒲式耳4.99-1/2美元。
CBOT小麦期货周一连续第四个交易日下滑,交易商称,受多头结清头寸等技术性抛售拖累,且因美国政府预期全球小麦供应充裕及关键产区出现对作物有利的降雨。
CBOT 5月小麦期货合约下滑8 1/2美分,结算价报每蒲式耳7.05 1/2美元。
CBOT 7月小麦期货合约收跌7 1/2美分,报每蒲式耳7.15美元。
**ICE棉花和糖**
美国期棉周一触及一个月低位,因美国农业部(USDA)上周公布的利空供需报告使市场进一步承压,交易商之前称市场可能出现深度回调。
交投最活跃的ICE 7月期棉合约跌至4月11日触及的低位90.50美分后反弹,收跌1.06美分,或1.1%,报每磅91.30美分。
ICE 12月期棉合约走低,但跌幅不大,仅为0.14美分。
ICE原糖期货周一微幅走高,受天气忧虑影响。
ICE 7月原糖期货合约上涨0.09美分,或0.5%,收报每磅17.29美分。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债价格下跌,等待零售销售和通胀数据公布
据纽约5月12日消息,美国公债价格周一下跌,包括零售销售和通胀报告等大量数据将在本周公布,投资者将从中寻找经济走强的迹象,且留意物价压力是否从远低于美联储目标的水平攀升。
公债收益率上周攀升,因财政部周四标售的30年期公债需求乏善可陈,周一,公债价格延续跌势,因交易员卖出他们在标售中买入的公债。
经济数据改善和上周长债标售需求疲弱,也扶助收益率曲线从五年最平的水平进一步走陡,因美国联邦储备理事会(FED/美联储)继续缩减购债规模,许多人预期美联储可能在明年升息。
预计低通胀将使美联储升息决定复杂化,除非有迹象显示通胀将重新升向美联储2%的目标。
市场认为,尽管长债跑输其他年期公债,导致收益率曲线走陡,但低通胀和欧洲央行总裁德拉吉上周的讲话限制了收益率曲线走陡的幅度。
五年期和30年期公债收益率差周一报大约184个基点,在上周四公债标售前报174个基点,在5月2日报167个基点,此为2009年来最平。
指标10年期公债价格下跌10/32,收益率报2.67%,为5月2日来最高,且高于周五尾盘的2.62%。30年期公债价格跌18/32,收益率报3.50%,为4月30日来最高,且高于周五尾盘的3.47%。
美国4月零售销售数据将在周二公布,4月生产者物价指数(PPI)和4月消费者物价指数(CPI)分别在周三和周四出炉。
美联储周一买入26.6亿美元2018年到期公债,周二将买入8.5-11亿美元2036-2044年到期公债。
[日本债市]日本国债价格下跌,日本央行未实施购债操作引发部分抛盘
据5月12日消息,日本国债价格周一下跌,市场交投淡静。交易员们表示,日本央行(BOJ)未实施购买任何日本国债的操作引发了一些抛盘。
为实现2%的物价上涨目标,日本央行目前每月购买超过7万亿日元(约合690亿美元)的日本国债。
市场人士在等待将于周二(5月13日)进行的30年期日本国债拍卖。日本财务省将对最新第42期票面利率1.7%的30年期日本国债进行增额发行。
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities策略师Katsutoshi Inadome称,由于从收益率来看30年期日本国债价格便宜,因此此次拍卖应该会较为顺利。
不过他也表示,30年期日本国债发售量的增加以及退休基金等主要超长期日本国债买家需求减少,这导致市场供需状况出现松动,将使得此次拍卖过后30年期日本国债不太可能有出乎市场意料的强劲走势。
截至北京时间14:00,基准10年期日本国债收益率涨1个基点,至0.610%。主力6月国债期货收盘跌0.03,至145.10;该合约成交额仅为1.66万亿日元,创下4月21日以来最低水平。
(数据来源:中国金融信息网 整理王晶)