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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美国股市周五下跌,受累于非必需消费品类股的跌势,亚马逊和福特汽车等指标股在公布季度业绩后回落。
道琼工业指数收跌140.19点,或0.85%,报16,361.46点;标准普尔500指数收低15.21点,或0.81%,至1,863.40点;Nasdaq指数收跌72.777点,或1.75%,至4,075.561点。
本周,道指下跌0.3%,标准普尔500指数下滑0.1%,Nasdaq指数跌0.5%。
德国股市周五领跌欧洲股市,因乌克兰暴力冲突的新迹象殃及市场信心,尽管企业购并活动仍支撑股市。
德国DAX指数收低1.54%,报9,401.55点。投资者认为在欧洲市场中,德股最易受乌克兰危机影响。
多年表现一直超过欧洲其它股市的德股今年迄今下滑1.6%,法股CAC 40指数同期升3.4%,意大利股市升13%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫0.8%,报1,332.83点,本月稍早该指数触及近六年高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大跌1.3%,报3,147.40点。
英国富时100指数收低0.26%,报6,685.69点;法国CAC-40指数收低0.8%,报4,443.63点。
**纽约汇市**
美元兑日圆和瑞郎周五下滑,西方和俄罗斯就乌克兰危机的紧张局势升级,投资者感到不安,纷纷避险。
美元兑日跌至102.13日圆,当日跌0.16%,为一周最低。美元兑瑞郎纽约尾盘微跌0.04%,报0.8808瑞郎,今日盘中一度触及0.8798瑞郎的一周低点。
澳元兑美元从两周半低点反弹,报0.9268美元,升0.05%。新西兰元兑美元攀升0.10%,报0.8574美元。美元兑印度卢比跌0.82%,报60.64卢比。
欧元兑美元升0.06%,报1.3839美元。
根据Reuters Matching,欧元/丹麦克朗交易量连续第二天上升。欧元兑丹麦克朗从近三个月低位7.4614克朗反弹,回升至7.4649。
**LME市场**
基本金属周五承压,因乌克兰危机不断升级,但期铜逆市微幅上升至七周高位,因中国需求呈现季节性增长。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜在平盘上下方拉锯,收升0.18%,报每吨6,765美元。期铜在亚洲交易时段触及七周高位后,在整个欧洲交易时段间歇地下跌至平盘以下。
本周,期铜上涨1.7%,为上月底以来最大的周度升幅。
LME期镍也没有跟从基本金属的弱势,收涨0.54%,报18,450美元,周四因担忧供应收紧而上涨至逾14个月高位18,600美元。
本周,期镍升约3%,为12周内第11周攀升。
期铝下跌1.28%,收报每吨1,853美元,本周录得0.6%的跌幅。
期锡收跌0.42%,报每吨23,625美元。本周升1%。
期锌收跌0.72%,报每吨2.057美元。
期铅收盘时没有成交,买盘最后报2,162美元,下跌0.28%。
**COMEX市场**
COMEX黄金期货周五上涨,因俄罗斯军队向乌克兰边境移动加剧了投资者对冲突升级的担忧。
交投最活跃的6月期金收高10.20美元或0.8%,至每盎司1,300.80美元,为4月16日以来的最高收盘价。根据初步数据,成交量较30日均值低约30%。
COMEX期铜周五触及七周新高,因美国经济数据好于预期及市场对中国经济前景的信心增强。中国是全球最大的铜消费国。
COMEX 7月期铜合约上扬0.50美分,或0.2%,报每磅3.0930美元,为3月6日以来最高位。
**NYMEX原油**
原油期货周五没有理会西方强国和俄罗斯就乌克兰危机展开的一连串威胁和要求,在周末来临前,因获利了结和北美供应充足而下滑。
美国原油收低1.34美元或1.31%,报每桶100.60美元。
近月5月RBOB汽油期货合约收低1.44美分,报每加仑3.0751美元。该合约本周上扬0.7%。
5月取暖油期货合约收跌2.79美分,结算价报每加仑2.9866美元。该合约本周下滑0.7%。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油一度挫跌超过1美元。收盘时,布兰特原油收报每桶109.58美元,下跌0.75美元或0.68%。
**CBOT市场**
美国大豆期货周五上扬,交易商称,因供应吃紧促使投资者重建看涨利差头寸。
CBOT近月大豆合约上扬1.9%,录得本周最大单日涨幅,且收盘价略低于日高,对市场而言此为利多信号。
本周,CBOT近月大豆合约回落1%。豆粕期货上扬0.5%,豆油期货下跌1%。
5月大豆期货合约急升26美分,报每蒲式耳14.98美元。交投最活跃的7月大豆期货涨24-1/4美分,报每蒲式耳14.94-1/4美元。
5月豆粕合约收高10.4美元,报每短吨490.6美元。5月豆油合约涨0.33美分,报42.92美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,交易商称,因投资者担忧气象预报显示美国中西部将出现风暴,且气温低于往年,会导致播种工作进一步延迟。
CBOT 5月玉米期货合约上扬5 3/4美分,或1.2%,结算价报每蒲式耳5.07美元。交投最活跃的7月玉米期货合约上涨5 1/2美分,结算价报每蒲式耳5.12 3/4美元。
本周近月CBOT玉米期货合约升2.1%,且触及4月9日来最高位。
美国小麦期货周五连续第四个交易四收高,交易商对乌克兰暴力冲突影响供应以及美国大平原的干燥情况感到担忧,在周末前建立多头仓位。
CBOT近月软红冬麦合约本周升1.4%,收在关键的7美元之上。
CBOT 5月小麦期货合约上扬11 1/4美分,或1.63%,结算价报每蒲式耳7.00 1/4美元。该合约稍早一度触及每蒲式耳7.01 3/4美元,为近月合约录得的4月15日以来最高日内价格。7月小麦期货合约上涨11 3/4美分,结算价报每蒲式耳7.08 1/4美元。
KCBT 5月小麦期货合约收涨16 1/4美分,报每蒲式耳7.75 3/4美元;7月小麦期货合约收高14美分,报每蒲式耳7.79 1/2美元。
MGEX 5月小麦期货合约收高11 1/4美分,报每蒲式耳7.47 1/2美元;7月小麦期货合约上涨10美分,报每蒲式耳7.49 1/2美元。
**ICE棉花和糖**
棉花期货周五收盘无甚变动,但本周是第二周连涨,受助于纺织厂买入和强劲需求迹象。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)7月期棉微幅上涨0.05美分或0.05%,结算价收报每磅93.25美分。
洲际交易所(ICE)原糖期货本周录得四周来首周上涨,因本周全球最大原糖生产国巴西公布的行业数据显示,干旱天气损及该国早期收割的作物。
ICE 5月原糖期货攀升0.08美分或0.5%,收报每磅17.20美分。该合约本周上扬3%,周四触及三周高位17.59美分。
Liffe 8月白糖期货收高1.50美元或0.3%,报每吨477.60美元。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]30年期公债收益率挫至九个月低点,因美股下滑及乌克兰局势紧张
据纽约4月25日消息,美国30年期公债收益率周五跌至逾九个月最低水准,连跌四个交易日,因在标普下调俄罗斯信贷评等后数小时,俄罗斯意外加息,之后投资者寻求避险。
短期公债和长期公债的收益率差,主要是五年期/30年期公债收益率差周五也收窄至2009年10月来最低。一些策略师表示,收益率曲线趋平可能显示市场认为美国经济正在放缓。
不过,短期而言,市场焦点在俄罗斯和乌克兰的紧张局势。
尽管上周达成了和平协议,但乌克兰东部的暴力冲突以及俄罗斯在边境不断集结兵力令风险意愿受到压制,德债和美国公债的需求保持完整。
亚马逊和福特汽车等重量级企业业绩不及预期,拖累美股下挫,也扶助了避险买盘。
因此,指标10年期公债收益率降至一周低点,目前在本月交投区间的低端。
在周五标普下调俄罗斯信贷评等至较垃圾级仅高一个级距,并警告如果俄罗斯遭到进一步制裁可能会有跟进动作后,投资者愈发不安。
数小时后,俄罗斯宣布加息以抑制卢布走软,这是俄罗斯两个月内第二次升息。
尾盘,指标10年期公债升6/32,收益率报2.66%,周四尾盘报2.68%。30年期长债升13/32,收益率由周四的3.45%降至3.44%。
五年期公债升2/32,收益率报1.7%。根据数据,五年期/30年期公债收益率差报1.7138个百分点,为2009年10月来最小。
对美联储将升息的预期带动短期利率上升,也会令收益率曲线趋平。
[日本债市]日本国债价格走低,CPI数据引发获利了结
据东京4月25日消息,日本国债价格周五走低,稍早公布的消费者物价指数(CPI)数据在早盘时引发获利了结。
交易员们说,日本国债之所以下跌,是因为一些市场参与者在备受关注的4月份东京CPI数据于前市出炉后进行获利回吐。但这些交易员也表示,一些谨慎的投资者对物价升幅感到担忧,并在不久后进行了买入,推动国债收益率回调。
周五数据显示,日本3月全国核心CPI年率上升1.3%,前值为上升1.3%;4月东京核心CPI年率上升2.7%,前值为上升1.0%。
CPI数据可能意味着日本央行(BOJ)距离2%的通胀目标更近,从而更有可能缩减大规模购债计划。
巴克莱证券日本债券策略师Noriatsu Tanji说,市场参与者将等待下周三(4月30日)召开的日本央行政策会议。
他说,尽管这次会议的结果可能不会造成日本国债出现较大波动,但如果股市投资者对日本央行进一步放松政策的预期落空,中长期日本国债就可能获得一些支撑。
与此同时,日本央行着手从市场购买至多1,700亿日元到期时限超过10年的日本国债和1,400亿日元浮息债券。策略师们表示,此次购买操作对市场影响甚微。
截至北京时间14:00,基准10年期日本国债收益率涨1个基点,至0.620%,盘中早些时候一度触及0.630%高位。主力6月日本国债期货收盘下跌0.08,至144.86,创近三周来最低收盘价位。
(数据来源:中国金融信息网 整理王晶)