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【研报精选】
光大证券:买入三六五网
2013年公司加大了向电商转型的力度,成效卓着:1、电商占新房业务比例上升了10%(我们判断,电商占新房业务收入比重在25%-30%左右,仍有进一步提升空间)。2、电商业务产生了5000万元预收款,表明公司电商业务取得了一定的市场认可,现金流模式也得到升级。电商收入规模将有50%的提升。光大证券上调公司评级至买入,6个月目标价120元,预计公司2014-2016年EPS分别为2.81、3.91、5.47元。
兴业证券:增持齐峰新材
收入增速重回上行通道,市占率继续提升。公司收入同比增长19%,主要源自销量扩张。2013年公司实现装饰原纸销量21.9万吨,同比增长20.34%。预计公司一季度利润增速约40%,而之后几个季度本身是旺季,销量有保障,兴业证券预测今年全年利润增速约30%,EPS为0.58元,PE为14X。公司当前股价明显低估,参照行业目前估值水平,按照14年20X估算,建议增持。
化工行业:丁酮价格上涨
招商证券认为,需求向好,丁酮价格上涨。本周国内丁酮市场止跌回暖,旺季逐渐到来,下游涂料、胶黏剂等需求逐渐恢复,原料丁酮库存有限,采购转好。相关公司有齐翔腾达、天利高新。本周国内PO价格延续上涨,华东均价涨2.9%,现报价14350元/吨。下游聚醚企业开工恢复,采购增加,而进口货源较少,国内部分PO装置轮流检修,供给偏紧,短期价格向好,利好滨化股份。
环保行业:关注小型环保
招商证券认为,短期内,受整体市场回调影响,环保板块有所承压,但环保是国家未来扶持的七大新兴产业之首,大量政策和资金投入都将保持板块长期趋势向上,短期回调是选股和买入的好机会。重点推荐:1、清洁水行动计划受益公司:万邦达、碧水源、津膜科技;2、固废处理受益公司:桑德环境、瀚蓝环境、维尔利等;3、受益水价改革和转型中的首创股份、国中水务。
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