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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美国股市周五大幅收跌,标普500指数创下2012年6月表现最差的一周,投资者大举抛售新兴市场资产殃及股市。
道琼工业指数收跌318.24点,或1.96%,至15,879.11点;标准普尔500指数收低38.17点,或2.09%,至1,790.29点;Nasdaq指数下跌90.701点,或2.15%,至4,128.173点。
本周,道指跌3.5%,Nasdaq指数下跌1.7%。道指的周度跌幅为2011年11月来最大。
欧洲股市周五录得七个月来最大单日跌幅,1月的剩余涨幅全数被抹掉,因投资者担忧拉美经济和拉美货币,引发对欧股一轮获利了结卖盘。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌2.4%,报1,301.34点。该指数全数回吐2014年迄今录得的所有涨幅,较年初下跌1.1%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数劲跌2.9%,跌穿50日移动均线,发出负面技术信号。
英国富时100指数收挫1.62%,报6,663.74点;德股DAX指数大跌2.48%,至9,392.02点;法国CAC-40指数急挫2.79%,报4,161.47点。
**纽约汇市**
新兴市场货币周五遭重创,因金融市场普遍遭抛售令全球投资者急于寻求避险,买入美元、日圆和瑞郎。
日圆兑美元升至七周高位,瑞郎兑欧元触及四周高位,因美股大跌,避险美国公债上涨。
美元兑日圆跌至七周低点101.98日圆,纽约尾盘报102.24日圆,跌约1%,欧元兑瑞郎跌至1.2222瑞郎,为12月18日来最低,欧元尾盘报1.2235瑞郎,跌0.4%。
欧元兑美元跌0.1%,报1.3679美元,周四一度跳升1.1%,在1.37美元阻力位前止步。
澳元兑美元跌至0.8658的三年半低点,之前据报道称澳洲央行官员Heather Ridout表示澳元跌幅还不够,对澳洲经济来说澳元在0.80美元是"合理水平"。
**LME市场**
期铜周五跌至一个月低位,录得11月中来最大单周跌幅,因中国制造业成长步伐放缓,燃点对全球最大金属消费国中国需求忧虑。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.3%,报每吨7,180美元,此为一个月低位,周四收报7,292美元。本周下跌2%。
周五期镍在基本金属中表现最差,收低1.2%至每吨14,485美元。
三个月期铅收升0.65%,报每吨2,167美元。
三个月期锌收跌1.3%,报2,020美元。
三个月期铝仅下跌1美元,收报每吨1,762美元。
三个月期锡买盘最后报22,000美元,和上日持平。
**COMEX市场**
金价周五大涨至两个月高位,连升第五周,因全球投资者从新兴市场资产撤资和股市走低擦亮黄金的避险魅力。
交投最活跃的COMEX 2月期金收涨2美元,报每盎司1,264.30美元。本周,黄金升1%,为2012年9月来首次第五周连涨。
COMEX期铜周五跌至六周低点,因本周公布的疲弱经济数据引发市场对中国需求的担忧。
交投最活跃的COMEX 3月期铜收低1.4美分或0.4%,至每磅3.2715美元,为去年12月10日以来最低。
**NYMEX原油**
美国原油期货收低,因报告显示全球第二大石油消费国中国经济放缓,且美国股市跟随新兴市场股市走低。
美国原油期货逆转周四的涨势,下跌0.68美元,至96.64美元。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油期货受价差交易带动小涨。
布兰特原油期货在下跌超过1.20美元后反弹,收高0.30美元,报每桶107.88美元,录得12月20日以来最大单周涨幅。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,受助于强劲的出口销售报告,且传闻称中国采购兴趣增强。
CBOT 3月大豆期货收报每蒲式耳12.84-3/4美元,收高7-3/4美分。本周累计下跌2.3%。
3月豆粕合约收高7美元,报每短吨425.7美元。3月豆油合约收低0.32美分,报37.54美分。
CBOT玉米期货周五几无变动,近月合约在50日移动均线切入位附近盘整,其在之前四个交易日中有三日录得升幅。
本周,近月3月玉米合约升2.3%。
CBOT 3月玉米期货合约收高1/2美分,报每蒲式耳4.29 1/2美元。
美国小麦期货周五下跌,因在周四录得三个月来最大单日涨幅后市场出现一轮获利了结卖盘。
本周,近月芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约升0.4%,结束之前连跌七周的跌势。
CBOT 3月软红冬麦合约下跌4 3/4美分,或0.8%,报每蒲式耳5.65 1/4美元。该合约周三下跌至近月合约2010年7月以来最低收盘位。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)期棉周五连续第四日收低,因贸易卖盘和获利了结抵销了投机性买盘带来的提振。由于出口销售强劲,引发市场担忧供应收紧,并点燃对需求将攀升的乐观情绪,投机性买盘随即浮现。
交投最活跃的ICE 3月期棉收跌12美分,或0.14%,报每磅87.21美分,日高为88.19美分。
洲际交易所(ICE)原糖期货周五持坚,此前接近数年低位,市场在支撑位上方不远进行盘整。
ICE 3月原糖期货收高0.07美分,或0.5%,收报每磅15.11美分,该合约在15美分处寻获技术支撑。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债价格攀升,因忧虑中国信贷收紧和阿根廷货币危机
据纽约1月24日消息,美国公债价格周五上涨,指标公债收益率触及近两个月低位,因担忧中国信贷状况进一步收紧,以及忧虑阿根廷将爆发货币危机,投资者买入美国公债避险。
这些忧虑周四引发全球股市和其他较高风险资产下跌,投资者纷纷将资金转向相对安全的现金、美债和德债等。
北京遏制高风险借贷过度增长的努力引发市场忧虑这些措施可能会妨碍中国经济成长。
阿根廷本周放弃在公开市场支持其货币披索,造成披索周四录得2002年金融危机来最大单日跌幅。尽管阿根廷问题在拉美引起连锁反应的机率很低,但投资人担忧阿根廷问题可能拖累其主要贸易夥伴国的货币。
分析师和交易商说,对中国和新兴市场的忧虑带动公债避险买盘,但下周将有1,110亿美元长债供应,以及在美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两日政策会议前,投资者对公债持谨慎态度,这限制了公债的买需。
指标10年期公债价格上升11/32,收益率报2.733%,较周四尾盘跌4个基点。10年期公债收益率稍早大跌至2.706%,数据显示,这水平低于其100日移动均线,且为11月26日来最低。
10年期和30年期公债收益率连续第四周下降,为去年3月至4月初以来首见。
美国股市周五连续第二日收低,本周标普500指数录得2012年6月来最大单周跌幅,因新兴市场资产被大举抛售导致股市遭遇巨大沽压。
公债市场也受美联储买债所支撑。美联储买入33亿美元2020年2月至2020年12月到期的公债。
美联储下周二和周三召开政策会议,决策者将决定是否进一步缩减购债。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)在12月会议上决定,自1月起将月度购债规模缩减100亿美元,至750亿美元。一些分析师预期,美联储在下次会议上将决定把月度购债规模再缩减100亿美元。
[日本债市]日本国债价格走高,受央行购债操作以及股市走软推动
据1月24日消息,日本国债价格周五走高,受日本央行(BOJ)债券购买操作以及日本股市走软推动。
交易员们称,日本股市的疲软走势推升了日本国债,同时日本央行购买了价值7,000亿日元的债券,这也对整个债市构成支撑。日经225指数今日收盘跌2%,至15,391.56点。
展望未来,分析师们认为日本国债价格有更大的上涨空间。他们预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议不会有让人非常意外的结果,同时日本央行继续实施的债券购买计划会成为国债市场的支撑因素。
截至北京时间14:00,基准10年期日本国债收益率跌3个基点,至0.625%。主力3月日本国债期货涨0.28,至144.63。
(数据来源:中国金融信息网 整理王晶)