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英唐智控(300131,股吧)12月9日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份的方式购买屠方魁等18名交易对方合计持有的华力特100%的股权,并募集配套资金。同时公司股票将于12月10日复牌。
据初步估算,华力特100%股权的预估值约为6.5亿元,相对于截至2013年6月30日未经审计的净资产账面价值3.45亿元,增值率约为86.39%。公司拟以每股不低于9.40元的价格,向屠方魁等18名交易对方发行不超过6914.89万股用于支付上述对价。此外,公司拟以每股不低于8.46元的价格,非公开发行预计不超过2482.27万股募集配套资金。
华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商,主要为交通基础设施、大型厂矿企事业单位、海外电力等领域提供变配电解决方案。截至2013年6月30日,华力特总资产为5.99亿元,净资产为3.45亿元,其2012年度和2013年1-6月营业收入分别为3.56亿元和1.62亿元,净利润分别为4838.48万元和2008.74万元。
交易对方承诺,鉴于本次交易标的的审计、评估及盈利预测审核等工作尚未完成,根据华力特的初步盈利预测及预估值结果,补偿责任人承诺:华力特2014年度、2015年度和2016年度实现的税后净利润分别不低于5800万元、6800万元、8200万元。
英唐智控表示,通过本次收购,首先可以拓宽公司的产品线,进一步提高并巩固其电力安全监测设备及系统的市场竞争力,其次双方可以利用其原有的业务关系和销售渠道,相互促进业务发展,增加上市公司的产品线及市场覆盖区域,提高市场占有率及销售收入。