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周五早盘,受相关利好消息刺激,中科英华股价快速涨停。截止发稿时,该股涨停,报6.36元。
12月5日晚,中科英华(600110)公告称,自非公开发行股票事项启动以来,公司积极推进相关工作,但目前交易对方未能如期履约实现原《股权转让协议》所涉承诺事项,标的公司盈利情况未达预期承诺指标,且交易对方的或有债务与前期商谈阶段存在较大差异,鉴于上述事项的处理仍需要一定时间,可能对项目收购整体进展产生一定影响并增加后续工作不确定性。公司董事会决定终止实施非公开发行股票有关工作。
不过,经交易双方协商,公司计划自筹资金向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权。收购价不高于9.5亿元。根据协议,为增强收购过程中对项目的管控能力,公司将在协议生效后两日内取得厚地稀土100%控股权并保有单方解约权。有分析认为,公司非公开发行股份预案公布至今已近9个月,但进展缓慢,导致非公发行的不确定性不断增强。因此改为自筹资金直接收购,可以大大节省审批时间以便加快项目推进。因为不管出现什么情况,公司依然持有100%厚地稀土股东所有权及单方解约权,该部分股权价值远超4.5亿元(3.5亿元定金%2B股权转让完成后支付的1亿元)及产生的利息。另一方面,剩余款项在确定转让价格12个月后才支付,不会对公司产生资金压力。
同时根据协议,公司将股权转让的基础价格调整为9.5亿元,即如果目标公司100%股权的评估价值不低于基础价格的90%,则以基础价格作为股权转让价格;如果评估价值低于基础价格90%,则以评估值作为股权转让价格。对此业内人士表示,对方未能按此前签订的股权转让协议在规定时间内完成股权转让事宜,但中科英华未追究其相关赔偿,可能是转让价格调整的原因之一;另外考虑到新增储量的不确定性,公司以现有储量进行基础价格调整也是为了保证此次交易安全性,无论新增储量是否符合预期,也不会对公司产生不利影响。