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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国股市道指和标普500指数周五触及新高,连续第六周攀升,因投资者继续从叶伦的讲话中寻求指引,叶伦称现在撤走宽松政策为时过早。
道琼工业指数收高85.48点,或0.54%,至15,961.70点;标准普尔500指数收涨7.56点,或0.42%,至1,798.18点;Nasdaq指数收升13.23点,或0.33%,至3,985.97点。本周,道指升1.3%,标普500指数上涨1.6%,Nasdaq指数升1.7%。
全球主要央行可能将进一步放宽政策的前景带动欧洲股市升至约五年高位,且法国媒体和电信集团Vivendi业绩优于预期,提振媒体类股攀升。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%,报1,297.85点,进一步接近11月7日触及1,316.42点的五年高位。该指数也录得第六周上涨。英国富时100指数收高0.41%,至6,693.44点,德国DAX指数升0.21%,报9,168.69点;法国CAC-40指数涨0.19%,报4,292.23点。
**纽约汇市**
避险货币美元和日圆下滑,因此前美联储主席提名人叶伦在听证会上为刺激政策辩护,投资者对较高风险资产的意愿受到提振。叶伦的讲话殃及较低收益的日圆,美元兑日圆升至两个月高位。而另一方面,美元兑欧元跌至一周低位。
美元指数跌0.2%,报80.85,本周美元指数跌0.6%,为10月18日来最差周度表现。欧元兑美元升0.2%,报1.3489美元,盘中触及11月7日最高的1.3505美元,本周欧元兑美元升0.8%。
日圆普跌,英镑兑日圆触及四年高位,纽约尾盘报161.43日圆,升0.5%。美元兑日圆升0.2%,报100.22日圆,在全球交易时段稍早触及100.43日圆的高位,目标直指9月11日所创的100.60日圆高位。欧元兑日圆也上涨,触及两周最高的135.25日圆,纽约尾盘报135.17日圆,升0.2%。本周美元兑日圆升1.1%,为连升第三周。
**LME市场**
期铜周五徘徊在三个月低位附近,因市场持续担忧美国缩减货币刺激政策,以及数据显示中国电力行业的基础设施支出放缓。铜价本周录得8月底以来最大周度跌幅。
LME三个月期铜收报每吨7,010美元,周四收报6,992美元。本周下跌2%,距离周四触及的8月7日以来最低6,940美元不远。
三个月期镍盘中攀升1.3%,至日高13,830美元,因供应不确定。收报每吨13,830美元,高于周四最后买入13,650美元。
其他金属方面,三个月期铝持平在每吨1,791美元。三个月期铅报每吨2,096美元,周四报2,095.50美元。三个月期锡收报每吨23,025美元,周四报23,000美元。三个月期锌报每吨1,889美元,周四报1,886美元。
**COMEX市场**
黄金价格周五几无变动,在之前两日上涨后稍作喘息,投资者预期美联储主席提名人叶伦若出任美联储主席,将继续执行宽松货币政策,这为金价提供支撑。金价本周几乎持平。
美国12月期金上涨1.10美元,报每盎司1,287.40美元。
COMEX期铜周五上涨,因美国10月制造业产出增幅高于预期,提振需求前景,当前全球铜库存降至九个月低位。
交投最活跃的COMEX12月期铜收高1.05美分,至每磅3.1710美元。
**NYMEX原油**
油价周五在交投震荡中微幅上涨,因利比亚供应受扰和美联储主席提名人叶伦支持美联储刺激计划的言论,抵销伊朗和六大国可能接近达成核计划协议的影响。
美国12月原油上涨0.08美元,结算价报每桶93.84美元。NYMEX原油期货连续第六周收跌,本周收跌76美分,因市场供应充裕。12月合约将在周三收盘后期满。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油本周上升3.2%,为7月5日该周来最大周度升幅,因利比亚供应受扰和美国总统奥巴马对叶伦的评论支持油价。
1月布兰特原油上涨0.22美元,结算价报每桶108.50美元,日高在108.65美元。
**CBOT市场**
CBOT大豆期货周五大幅下滑2.5%,因受现货大豆价格下滑和周四触及六周高位后的获利了结卖盘拖累。
1月大豆合约大幅收跌33美分至每蒲式耳12.80-1/2美元。本周1月大豆累计下滑15-1/2美分或1.2%。
12月豆粕下滑14.1美元至每短吨410.5美元,该合约本周累计收跌2.8%,
12月豆油合约收跌0.5美分至每磅40.47美分,该合约本周上涨0.6%。
CBOT玉米期货周五收跌,因明年美国可能减少使用基于玉米的乙醇作为燃料。
美国农业部周五公布称,美国上周出口销售2013/14年度玉米120.29万吨,高于市场人士预估的80-100万吨。
CBOT软红冬麦期货周五收跌,因美国小麦需求疲弱且玉米期货下跌。
本周CBOT小麦期货累计下滑0.9%,为连续第四周下滑,其为截止3月8日市场连续七周下滑以来的最长跌势。
CBOT 12月软红冬麦合约收跌1/4美分至每蒲式耳6.44 1/2美元。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)期棉周五小幅上扬,受强劲的美国政府出口销售数据提振;周线基本持平,本周交投震荡。
交投最活跃的3月棉花合约上涨0.74美分,涨幅接近1%,结算价报每磅78.20美分。
该合约周线基本持平,上交易日曾触及每磅77.37美分的10个月低位。
近月12月期棉合约收涨0.60美分,或0.8%,报每磅77.12美分。
洲际交易所(ICE)原糖期货周五持续下跌,因全球供应过剩且需求走疲而承压。伦敦白糖由跌转升,盘中一度跌至逾三个月低位,因12月白糖合约即将到期。
ICE 3月原糖期货跌0.09美分,或0.5%,报每磅17.55美分,盘中跌至17.52美分的六周新低。
LIFFE 12月白糖收升2.80美元,或0.6%,报每吨452.80美元,盘中触及合约低位445.70美元,且为近月合约的逾三年低位。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债价格变动不大,叶伦讲话后带动的升势消退
据纽约11月15日消息,美国公债价格周五变动不大,美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦讲话引发的升势消退。叶伦称美联储将可能坚持货币刺激政策。
叶伦讲话后,美股主要股指创新高,对公债的避险需求也因此降低。
在清淡交投中,指标10年期公债几无变动,报100-13/32,收益率报2.703%。
30年期公债价格上涨2/32,报99-6/32,收益率报3.797%。
周三晚提前披露的叶伦讲话准备稿称美联储“将有更多工作要做”,这压制了美联储可能在12月缩减购债的预期,美国公债价格攀升。但在周四叶伦听证会后进行的160亿美元30年期公债标售需求疲弱后,公债升势消退。
尽管周五回落,债市本周还是将一周前美国公布强劲10月就业报告后的失地收复了约三分之一。
本周,10年期和30年期公债收益率将跌4个基点,上周分别上涨13和15个基点。
周五美国公布的制造业数据令人失望,为叶伦进一步实施刺激措施提供了理据。
美国10月工业生产意外下滑0.1%,而纽约联储地区制造业数据显示,六个月内首次出现萎缩。
美联储周五买入9.17亿美元2025年2月至2031年2月到期的美国公债。
美联储的购债以及本周公布的数据略显疲弱,中和了本周财政部发售700亿美元附息公债带来的压力。
本周交易商为购买公债融资的需求令附买回协议市场隔夜借款成本增加,尾盘报0.14-0.18%,为约三周最高,周四尾盘报0.11-0.14%。
尽管美联储和其他主要央行都暗示将持续宽松货币政策,投资者仍未从夏季大举抛售后回到债市。
美银美林全球研究周五发布的报告显示,最近一周全球投资者从债市基金中撤走27亿美元,自6月来总共撤资850亿美元。
[日本债市]微跌,因日股上涨削弱日债吸引力
据东京11月15日消息,日本政府公债价格周五微跌,因日圆下滑推动日本股市涨至六个月高点,并且一定程度上降低了固定收益资产的吸引力。
隔夜时段美国公债小幅上涨对日债的正面影响有限,但日本央行在二级市场购入7,100亿日圆剩余期限一至五年的日债,有助于支撑市场。
10年期日债收益率上升1基点,至0.605%,10年期日债期货下跌3个跳动点至144.99。
日经指数攀升1.8%,六个月以来首次突破15,000点。日圆兑美元跌至两个月低点100.315。
财务省将于下周二标售1.2万亿日圆的20年期日债。