|
||||
欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国股市周四收高,道指和标普500指数盘中刷新纪录高位,此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦向参议院金融委员会表示,只要美国经济仍然脆弱,美联储将继续执行宽松的货币政策。
道琼工业指数收高54.59点,或0.35%,至15,876.22点;标准普尔500指数收涨8.62点,或0.48%,至1,790.62点;Nasdaq指数收升7.17点,或0.18%,至3,972.74点。
欧洲股市周四上扬,受Bouygues和Zurich Insurance强劲业绩带动,且下任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名人叶伦暗示可能不急于缩减刺激措施。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.8%,报1,294.27点,为一个月最大单日升幅。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大涨1.1%,至3,053.69点。英国富时100指数收高0.54%,至6,666.13点,德国DAX指数升1.05%,报9,149.66点;法国CAC-40指数涨1.04%,报4,283.91点。
**纽约汇市**
美元周四上涨,从上日跌势中反弹,因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦在参议院金融委员会的讲话并没有令市场意外。
美元兑日圆升至两个月高位100.14日圆,因日本财务大臣麻生太郎表示汇市干预仍是一个政策选项,准备在市场过度波动时采取行动。叶伦讲话后,低收益货币日圆进一步扩大跌幅,纽约尾盘美元兑日圆升0.8%,报99.96日圆。
欧元兑美元下滑,稍早欧洲公布的经济数据显示欧元区第三季经济仅小幅成长0.1%,受法国经济萎缩拖累,欧元承压。纽约尾盘,欧元兑美元跌0.2%,报1.3462美元,稍早在全球交易时段攀升至五日高位1.3497美元,在叶伦讲话后,欧元自日低1.3417美元回升。
英镑兑美元纽约尾盘升0.3%,报1.6065美元,尽管英国公布的零售销售数据疲弱。
**LME市场**
期铜周四收盘基本持稳,接近三个月低位,受累于美国缩减货币刺激政策时机的不确定性,以及供应不断增加和欧洲经济数据疲弱。LME三个月期铜收报每吨6,992美元,略高于周三收盘价6,980美元,盘中触及8月7日以来最低6,940美元。
指标期锡收报每吨23,000美元,高于周三收盘价22,825美元。
三个月期铝收报每吨1,791美元,周三报1,795美元。
三个月期铅收报每吨2,095.50美元,周三报2,098美元。
三个月期锌收盘持平在每吨1,886美元。
三个月期镍收盘时没有成交,最后买入价报每吨13,650美元,周三报13,675美元。
**COMEX市场**
COMEX黄金期货周四收高,此前美联储主席提名人叶伦维护美联储为刺激经济而采取的积极措施,这暗示美联储大规模的购债刺激计划将持续下去。
交投最活跃的COMEX12月期金合约收涨17.90美元或1.4%,报每盎司1,286.30美元。
COMEX期铜周四几近收平,因投资者权衡疲弱铜需求与美联储或持续刺激举措希冀的影响。此前美联储主席提名人叶伦证词显示美联储可能将延续宽松政策。
交投最活跃的COMEX 12月期铜收高0.1美分,至每磅3.1605美元。
**NYMEX原油**
美国原油期价周四走低,因交易商担心不断增加的美国库存。
美国原油期货回落0.12美元,收报每桶93.76美元,日高为94.43美元。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油期价上扬,受助于利比亚出口受扰。
1月布兰特合约收涨1.39美元,报每桶108.28美元
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌互见,但幅度都不大,因1月合约升至六周高位之后,出现部分获利了结抵消了近期对美国大豆的出口需求带来的提振。
1月大豆期货则收跌1-1/2美分或0.1%,报每蒲式耳13.13-1/2美元。
12月豆粕合约收高1.3美元,报每短吨424.6美元。
12月豆油合约收高0.01美分,报每磅40.97美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,因市场担心美国国家环境保护局(EPA)明年可能放宽美国汽油中混合乙醇的强制性要求,这将降低乙醇行业的玉米需求,从而令玉米供应增加。
CBOT12月玉米收跌3-1/4美分,报每蒲式耳4.26-1/2美元。
芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四收跌,因受CBOT玉米期货跌势所累。
CBOT12月小麦合约收跌3/4美分至每蒲式耳6.44-3/4美元。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)原糖期货周四收跌,因多头平仓盖过贸易商买盘影响。
ICE 3月原糖期货跌0.16美分,报每磅17.64美分。
洲际交易所(ICE)期棉周四跌向九个半月新低,悉数回吐上个交易日涨幅,因需求放缓且库存增长,加重供过于求担忧。
交投最活跃的3月棉花合约跌至盘中低位每磅77.37美分,为1月中期以来最低。该合约最终收跌1.13美分,或1.4%,报每磅77.46美分。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债价格上涨,因叶伦支持维持当前刺激计划
据纽约11月14日消息,美国公债价格周四上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦的讲话巩固了美联储目前将继续执行经济刺激计划的预期。
在参议员金融委员会回答提问时,叶伦表示,美联储购债计划将不会永远持续下去,不要在时机不成熟的情况下结束刺激计划至为重要,因为经济仍然脆弱。
周三晚些时候,叶伦为参议院金融委员会提名确认听证会准备的讲话稿被提前披露后,公债上涨,她在讲稿中称,美联储还有“更多工作要做”。不过,到周四下午早段,美国公债标售需求疲弱,公债的上涨动能略为减退。
“叶伦的讲话稿在昨日下午提早被披露后,公债得到提振,但今日令人失望的30年期公债标售给公债表现浇了冷水,”Deutsche Bank Private Wealth Management固定收益交易部主管Gary Pollack说。
投资者认为,叶伦和即将离任的贝南克是美联储目前超宽松货币政策的强烈支持者。他们认为,在叶伦的领导下,美联储将保持这刺激经济的政策立场,目标是降低失业率及提振通胀。
“我相信,现在支撑经济复苏是回归更正常货币政策的最可靠途径,”叶伦在事先准备好的听证会讲话稿中称。
“叶伦一直对通胀持温和立场。她说美国仍需要量化宽松政策的支持,这并不令人意外,”D.A. Davidson固定收益策略师Sharon Stark说。
分析师还将市场升势归因于交易商出脱因上周五令人鼓舞的就业报告引发的空头押注,而不是一波看好公债的押注。
二级市场,指标10年期公债价格上升15/32,收益率报2.698%,较周三尾盘跌5个基点。
30年期公债价格上涨18/32,盘中一度升一大点,收益率报3.797%,较周三收盘跌3个基点。
较长期公债收益率已经将10月就业数据引发的升势回吐逾半,10年期公债收益率测试2.68%区域的50日移动均线切入位水准。
美国财政部标售16亿美元30年期长债,得标利率为3.810%,投标倍数为2.16,为8月来最低,且为逾两年第二低水准。标售之后,公债价格缩减涨幅。
根据美国财政部数据,今日标售的30年期公债的票息为2011年来最高。
本周二和周三进行的三年期和10年期公债标售结果都较强劲。
美联储周四买入31.71亿美元2020年11月至2023年8月到期的公债。
在美联储坚持购债计划以支撑经济复苏的同时,美国政府一直在发债为开支融资。
美国财政部表示,将在下周四续发130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)。该10年期TIPS收益率周四尾盘报0.502%,较昨日下跌逾5个基点。
[日本债市]公债大多上涨,稍后标售五年期日债
据东京11月14日消息,日本政府公债价格截至周四中午大多上涨,今天稍晚将公布五年期日债的标售结果。
七年期和30年期日债收益率曲线陡化,收益率差较周三扩大2个基点。美国公债收益率周三从两个月高点陡降,对五年期到10年期日债价格带来一些正面影响,尽管日股走高。
早盘时,若干地方性银行在五年期日债标售结果出炉前,以0.1975%收益率买入当前五年期日债(第115期,票息0.2%,2018年9月到期)。
正如广泛预期,日本财务省将新的五年期日债票息定为0.2%,与前月持平,续发当期日债。
周四数据显示日本经济减速幅度小于预期,有望在本季回暖,日债市场对此反应不大。