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最终定价为每股发售股份3.53港元股份将于2013年11月12日开始买卖。
新华网消息中国中部地区最大的城市商业银行–徽商银行股份有限公司([徽商银行]或[本行],股份代号:03698),今天宣布全球发售招股结果,香港公开发售获得约10.97倍超额认购。每股最终发售股份定价为3.53港元。本行股份将于2013年11月12日(星期二)于香港联合交易所有限公司([联交所])主板进行买卖,股份代号为03698。每手股数为1,000股。
扣除包销费用及集团就是次全球发售的所有预期开支及应付费用后,按最终发售价每股发售股份3.53港元计算,预计是次全球发售所得款项净额约为85.57亿港元。集资所得主要用作于巩固本行的资本基础,以推动本行业务的持续增长。
本行一直以来保持业务稳健增长,截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度,本行录得净利润之复合年增长率为26.2%。
中信証券融资(香港)有限公司、瑞银证券香港有限公司、摩根大通证券(远东)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司及中银国际亚洲有限公司为是次上市计划之联席保荐人;UBS AG,香港分行、中信証券融资(香港)有限公司、摩根大通证券(亚太)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司为是次上市计划之联席全球协调人;里昂证券有限公司、UBS AG,香港分行、摩根大通证券(亚太)有限公司(有关香港公开发售)、J.P. Morgan Securities plc(有关国际发售)、摩根士丹利亚洲有限公司(有关香港公开发售)、Morgan Stanley & Co. International plc(有关国际发售)、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际融资有限公司(仅以联席账簿管理人身份)、工银国际证券有限公司(仅以联席牵头经办人身份)、野村国际(香港)有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、交银国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司(有关香港公开发售)、Citigroup Global Markets Limited(有关国际发售)、国泰君安融资有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司、农银国际证券有限公司(仅以联席牵头经办人身份)、农银国际融资有限公司(仅以联席账簿管理人身份)、国元証券经纪(香港)有限公司为是次上市计划之联席账簿管理人及联席牵头经办人;中国方达资本投资有限公司为是次上市计划之联席牵头经办人;国泰君安融资有限公司为是次上市计划之独家财务顾问。
徽商银行董事长兼执行董事李宏鸣先生表示:[徽商银行是次在全球发售中获得各界投资者的支持,反映了投资者对本行前景充满信心。我们于联交所成功上市标志着本行发展歷程中的一个重要里程碑,不仅使我们进入了国际资本平台,更为本行的长远发展提供了充足的资金和信心。展望未来,徽商银行将继续巩固其业务优势,加快零售银行业务发展,提升产品创新能力和综合化金融服务能力,继续打造专业化零售团队。此外,继续优化业务结构,拓展手续费及佣金业务。同时,进一步建设立体化、多层次的业务渠道,进一步优化网点布局,深入渗透安徽市场,力争把握安徽经济结构转型、城镇化和金融市场发展的歷史机遇。此外,本行将进一步加强风险管理和内部控制体系建设,在风险可控的前提下实现可持续、高品质的发展,并继续加强信息技术基础平台的建设,优化集中运营平台、现金管理系统等业务管理系统,适应业务规模扩张和产品持续创新的需要。我们致力吸引、激励与培育高素质人才,建立优秀专业的团队,不断推动本行业务的长期稳定发展,为股东创造最丰盛的回报。