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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国道琼工业指数周三收于纪录高位,因微软大涨且欧洲经济数据令人鼓舞。标准普尔500指数亦上涨,但收盘未能创出新高。
道琼工业指数收高128.66点,或0.82%,至15,746.88点;标准普尔500指数收升7.52点,或0.43%,至1,770.49点;Nasdaq综合股价指数下滑7.92点,或0.2%,至3,931.95点。
欧洲股市周三触及五年高位,此前荷兰国际集团(ING)和人力资源服务公司Adecco公布优于预期的业绩,为股市上涨带来新动力。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.4%,报1,296.58点。
英国富时100指数收低0.08%,至6,741.69点;德国DAX指数收升0.35%,报9,040.87点;法国股市CAC 40指数上涨0.79%,报4,286.93点。
**纽约汇市**
欧元周三普涨,因强于预期的德国工业订单数据确认了尽管通胀大幅回落,但欧洲央行不会在本周会议上降息的预期。
纽约尾盘,欧元兑美元上扬0.4%,报1.3523美元。
欧元兑日圆上涨0.6%,美元兑日圆升0.2%。
英镑兑美元稍早触及一周高位,且兑欧元触及一个月高点,此前英国公布强于预期的工业生产数据。
**LME市场**
期铜周三小幅下跌,部份原因是担忧铜市长期供应过剩,但铜价跌幅受限,因美元下跌及对美国推迟缩减刺激计划的预期增强。
指标LME三个月期铜盘中触及10月10日以来最低每吨7,093美元,收报7,115美元。
期镍收报每吨14,110美元,上日报14,345美元,盘中触及10月18日来最低14,062美元。
期锌收报1,913美元,上日最后买入价报1,922美元。
期铝收报1,822美元,周二最后买入价报1,817美元。
期铅收盘价从上日的2,156美元上升至2,160美元。
期锡收报22,825美元,周二报22,995美元。
**COMEX市场**
COMEX黄金期货周三收高,因美元走软提升投资者对黄金的需求。
COMEX 12月期金合约收高9.70美元,或0.7%,报每盎司1,317.80美元。
COMEX期铜周三跌至近一个月低点,中国共产党三中全会将于本周末开幕,部分投资者担忧中国铜需求前景。
COMEX 12月期铜收跌2.15美分或0.7%,至每磅3.237美元,为10月9日以来最低。
**NYMEX原油**
美国原油期货周三上涨逾1美元,从四个月低位反弹,因上周美国汽油库存意外大幅减少。
美国原油期货攀升1.43美元,结算价报每桶94.80美元。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油尾盘逆转涨势,终盘收跌,随着北半球冬季取暖季的临近,对利比亚供应停顿长时间持续的担忧盘中多数时间为布兰特原油提供支撑。
指标12月布兰特原油期货走低,但明年交割的合约多数上扬,使市场自6月以来首次出现期货溢价的格局,显示美国原油现货市场持续数周疲弱的颓势已经蔓延至欧洲和全球市场。
布兰特原油期货跌0.09美元,结算价报每桶105.24美元。
**EIA库存周报**
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国上周原油库存增加160万桶;但汽油和柴油库存降幅大于预期,因油品需求增长和炼厂进行维护。
市场关注焦点为汽油库存大幅下滑380万桶。
汽油需求四周均值上周为每日910万桶。上周汽油需求也是2010年以来同期最高。
数据显示,美国馏分油库存上周下降490万桶至1.18亿桶。
同时,11月1日止当周,美国整体原油库存升至3.85亿桶,创2012年5月以来最大七周增幅。
库欣原油库存增加99.1万桶至3,650万桶。
周度炼厂产能利用率也下跌0.5个百分点至86.8%。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅收高,因现货价格坚挺,且美国农业部(USDA)周五公布供需报告前投资者调整头寸。
CBOT 11月大豆期货合约收高3 3/4美分,或0.3%,报每蒲式耳12.63美元。
1月大豆期货合约收高4 3/4美分,报每蒲式耳12.55美元。
12月豆粕合约收高4美元,报每短吨396.8美元。
12月豆油合约下跌0.01美分,收报每磅41.14美分。
CBOT玉米期货周三收跌,交易商称,因预期美国玉米收成将创纪录。
新作12月玉米期货合约收跌3-3/4美分,报每蒲式耳4.21-1/4美元。
CBOT软红冬麦期货周三连续第三个交易日收跌,因受玉米期货市场疲势以及出口需求疲弱拖累。
CBOT 12月小麦期货合约收跌2 3/4美分,或0.4%,报每蒲式耳6.53 1/4美元。
KCBT 12月小麦期货合约收跌5 3/4美分,报每蒲式耳7.16 1/2美元。
MGEX 12月小麦期货合约收低1 1/2美分,报每蒲式耳7.12 1/4美元。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)期棉周三收高,为14日内首度上扬,结束历史最长跌势,因投资者逢低买盘和技术性买盘推动棉价脱离10个月低点。
交投最活跃的ICE 12月期棉合约盘中一度上扬4%,至每磅78.94美分,随后回吐部分升幅,收盘上涨1.13美分,或1.5%,报每磅77.07美分。
ICE原糖期货周三下跌,因巴西雷亚尔走软。
ICE 3月原糖期货下滑0.16美分或0.9%,报每磅18.10美分,为9月27日以来最低收位。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]美国10年期国债上涨,投资者认为美联储将维持低利率
据彭博社11月6日消息,美国10年期国债的收益率从近三周高点回落,投资者猜测美联储即使开始削减刺激政策力度,也仍可能在较长时期内维持近零利率。
五年期与10年期国债收益率差扩大到两年多最大。基准10年期国债上涨,因美联储的研究支持在较长时期维持低利率。克里夫兰联储行长SandraPianalto表示削减债券购买力度不应被视为紧缩政策。
“影响市场有两件事,一是经济数据,一是美联储对收缩支持力度的考虑与讨论,”Williams Capital Group LP驻纽约的固定收益交易主管DavidCoard表示。“美联储可能依然担心经济健康状况。对延期缩减支持力度的考虑可能支持债市。”
据彭博债券交易报价,纽约时间下午4:59,基准10年期国债收益率跌3个基点至2.64%。票面利率2.5%、2023年8月到期国债价格上涨7/32,相当于每1000美元面值2.19美元,至98 25/32。该收益率周二曾达到2.68%,为10月16日以来最高水平。
[日本债市]窄幅波动中涨跌互现,投资者等待10年券标售结果
据东京11月6日消息,日本政府公债价格周三窄幅波动,涨跌互见,今日稍晚将公布10年券的标售结果。
在周二美债收益率持续走升的背景下,日债今日开盘持稳至小幅走低,但随后20年期日债价格转而上涨,推动收益率下滑0.5个基点至1.495%,因为有一家保险商在淡静市况下买入20年期券。
其它投资者大都保持观望,等待2.4万亿日圆的10年期日债标售结果出炉。
日本财务省将新标售债券票息定为0.6%,为5月1日以来最低水平。财务省无法以0.8%票息续发当期债券,因该票息与指标10年期日债收益率之间的息差已经扩大逾0.15个基点。
日本10年期公债收益率最新涨0.5个基点至0.605%。
市场人士称,多家地方性银行可能购买新的10年期日债,因为它们预期日本央行将按照其大规模购债计划,在二级市场回购这些日债。
五年期公债收益率为0.195-0.20%,周二为0.195%。
30年期公债收益率持平于1.645%。下周二将进行5,000亿日圆的30年期日债月度标售。
指标12月公债期货早盘在144.90-144.95的狭窄区间波动,早盘收跌0.04至144.93。