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半数基金经理“一拖多” 增聘难改业绩困局
统计显示,大成基金旗下共有11只基金年内增聘了基金经理,是今年以来旗下基金增聘基金经理数量最多的基金公司。WIND数据显示,大成基金公司年内新聘9名基金经理,是可比74家基金公司中年内新聘基金经理人数最多的基金公司。
这11只年内增聘基金经理的基金中,有6只基金在今年年初至其增聘基金经理时间段内,复权单位净值增长率位于同期同类基金的后半营。这11只基金在增聘基金经理前分别由8位基金经理管理,当时,这8位基金经理均是“一拖多”。
无论是想改善人才紧缺的现状,还是由于业绩差而“搬救兵”,大成基金年内频繁的人事变动和大规模的增聘基金经理,似乎并没有达到预期效果。
资料显示,目前大成基金公司旗下共有26位基金经理,共计管理39只基金。在实际操作中,26位基金经理中,仅13人只管理单只基金,即半数基金经理存在“一拖多”的现象。其中,王立和陶铄均同时管理着5只基金,是大成旗下管理基金数量最多的基金经理。
值得注意的是,年内增聘的基金经理在上任后也出现了“一拖多”的现象。李达夫在年内陆续被增聘为大成货币市场、大成现金增利货币和大成景安短融3只基金的基金经理。王磊先后被增聘为大成强化收益和大成景恒保本2只基金的基金经理。屈伟南被增聘为大成理财21天的基金经理,同时他还管理着大成现金宝A/B基金。
从业绩表现上来看,大成基金旗下年内发生基金经理变更的基金,业绩表现并不尽如人意。
WIND数据显示,今年以来,大成基金旗下的8只股票型基金中,除大成核心双动力、大成内需增长、大成新锐产业3只基金外,其余5只基金均位于同期同类业绩排名的后半营,包括大成策略回报和大成行业轮动2只基金。即7只年内发生掌舵人变动的股票型基金中,除3只指数型基金,有2只基金年内业绩表现位居同业后半营。
大成基金旗下的10只货币市场型基金(A/B类分开算)中,有6只年内七日年化收益率均值跻身同业后1/2,其中包括年内发生过掌舵人变动的大成货币A/B、大成现金增利A和大成理财21天A等4只基金。
2只年内变更基金经理的债券型基金中,大成强化收益债A/B的年内收益率均为-0.05%,均位于同业后半营。而今年5月24日刚成立的大成景安短融A/B基金,成立至今的收益率分别为1.8%和2.0%,分别排名同期可比450只基金业绩榜单的第28名和第9名。
与此同时,大成基金旗下的5只混合型基金年内业绩表现均位于同业后1/2,即2只年内发生基金经理变动的混合基金(大成财富管理2020周期和大成价值增长)年内业绩表现位居同业后半营。
大成景恒保本基金的年内收益率为-0.90%,位列同期同类基金排名的倒数第三位。基金景宏的年内收益率为0.88%,位居同期同类基金业绩的倒数第五名
综上,大成基金旗下年内发生掌舵人变动的17只基金中,除3只指数型基金和2只“表现分化”的货币基金外,剩下12只基金中,有7只年内业绩表现位居同类后半营。