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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国股市延续近期涨势,且标普500指数收在纪录高位,受助于微软及亚马逊业绩强劲带动科技股走强。这是本业绩期最新传来的好消息。迄今已公布的业报好坏参半,尤其是在营收方面,营收超预期的企业占比低于长期均值。年内迄今,标普500指数累积攀升23.4%,仅略低于2009年录得的23.5%的升幅。
道琼工业指数周五收高61.07点,或0.39%,至15,570.28点;标准普尔500指数上涨7.70点,或0.44%,至1,759.77点,盘中触及纪录高位1,759.82点;Nasdaq指数上涨14.40点,或0.37%,至3,943.36点。本周,道指升1.1%,标普500指数上涨0.9%,Nasdaq指数升0.7%。
欧洲股市小幅收跌,Telecom Italia带领电信股走低,因担忧该公司将发股筹资,沃尔沃拖累工业股表现,之前该公司报告季度获利骤降。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.1%,报1,284.76点,本周上扬0.6%,连涨第三周。英国富时100指数收高0.12%,至6,721.34点;德股DAX指数收涨0.06%,报8,985.74点;法国股市CAC 40指数收跌0.08%,报4,272.31点。
**纽约汇市**
欧元兑美元上涨,在两年高点下方徘徊,尽管德国Ifo企业景气判断指数疲弱,但无损投资者对欧元的青睐。许多分析师表示,欧元可能升向1.40美元,因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续维持货币刺激规模,美元受创,投资者寻求美元的替代货币。
纽约尾盘,欧元兑美元升0.1%,报1.3808美元,离稍早触及的2011年11月来最高1.3832美元不远。本周欧元势将收高近0.9%,为连升第二周。本月迄今,欧元升2.1%,年度升幅达到4.6%。欧元兑日圆升0.2%,报134.48日圆。美元指数持平,报79.178,脱离近九个月低点78.998。
在美国地质调查局报告日本本州岛以东231海里发生7.6级地震后,日本气象厅日本当地时间周六早发布“黄色”预警,指一小型海啸将到达福岛海岸。之后美元兑日圆小幅缩减涨幅。根据数据,美元兑日圆升0.1%,报97.38日圆,脱离两周低点96.92日圆。
**LME市场**
期铜跌至两周低点,因预期供应过剩、全球制造业成长数据有好有坏,且担心全球最大金属消费国-中国可能收紧信贷。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及10月11日来最低的7,113美元,收盘没有成交,买盘最后报7,185美元,周四收报每吨7,175美元。伦铜本周料下降约1.6%,今年以来累计跌幅仍达10%左右。
三个月期镍由14,650美元跌至14,580美元。
LME三个月期铅由2,173.50美元升至2,205美元。
三个月期锌收高19美元,报每吨1,955美元。
三个月期锡收高325美元,报每吨23,200美元。
**COMEX市场**
COMEX期金周五收涨,因美国经济数据走疲煽动对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将维持货币刺激举措的希望。
交投最活跃的COMEX 12月期金收高2.20美元或0.2%,结算价报每盎司1,352.50美元。
COMEX期铜周五收高,摆脱稍早跌势,因美元走疲有助于抵消中国短期利率升高担忧。
交投最活跃的COMEX 12月期铜收高0.55美分或0.2%,至每磅3.2690美元。
**NYMEX原油**
美国原油期价连续第二天收涨,而布兰特原油期价走低,使布兰特/美国原油价差收窄,因交易商押注炼厂开工率增加以及以及中西部的新输油管道将使原油库存增速放缓。
美国原油期货收涨0.74美元,报每桶97.85美元,但本周收跌3%,为连续第三周收跌。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油承压,因有消息称,为一主要输油管道提供电力的苏格兰Grangemouth炼厂将继续开工,保持了北海原油的运送。
12月布兰特原油期货收跌0.06美元,报每桶106.93美元,连跌第三日。本周回落2.7%,连跌第二周,且为一个月来最大单周跌幅。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌,交易商称,因季节性收割压力及获利了结。
CBOT 11月大豆合约收盘报每蒲式13.00美元,下跌9-3/4美分。
12月豆粕合约收报每短吨423.5美元,日内下跌2.5美元。
12月豆油合约下跌0.4美分,收报每磅40.73美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,交易商称因收割快速推进,且美国玉米收成可能创纪录。
CBOT 12月玉米合约跌1/4美分,报每蒲式耳4.40美元。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌,交易商称,受累于周末前的获利了结,本周早些时候,市场攀升至近四个月高位。CBOT 12月小麦期货结算价报6.90-3/4美元,跌5-3/4美分。
KCBT 12月小麦期货合约收低5 1/4美分,报每蒲式耳7.59美元。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)期棉周五下跌,且录得两个月来最大单周跌幅,因北半球棉花收割提速及美国政府补发的数据巩固对需求不断下降及供应过多的担忧。
交投最活跃的ICE12月期棉下跌0.13美分,或0.2%,收报每磅79.08美分,扭转周五稍早的涨势。
尽管洲际交易所(ICE)原糖期货今日上涨,但本周录得一个月来首周下跌,因市场评估巴西桑托斯仓库起火造成的损失,火灾消息提振原糖合约上周触及一年高位。
ICE 3月原糖期货上涨0.06美分,或0.3%,收报每磅19.03美分。
LIFFE 12月白糖期货收高1.00美元,或0.2%,报每吨503.30美元。
全球债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债价格上涨,市场静待美联储下周货币政策会议
据纽约10月25日消息,美国公债价格周五上涨,指标公债收益率徘徊在近三个月低点,因投资者将注意力转向下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议,预计届时美联储会暗示将坚持目前的购债规模。
周二美国公布9月非农就业岗位增幅小于预期后,公债收益率下滑,公债市场陷于窄幅区间交投。数据令投资者担心,在美国政府部分关门16天前,美国经济已经在放缓。
指标10年期公债收益率势将连跌两周,但已挣扎着摆脱处于2.50%之下的处境。
美国政府正在补发因政府关门而推迟的数据,这些数据大致支持了美联储需要维持目前购债规模,以支撑自夏季末已经放缓的经济复苏的观点。
分析师预计,下周二和周三美联储货币政策会议上政策制定者将决定维持目前每月850亿美元的购债规模。他们预计美联储将维持这一规模直至明年3月。
指标10年期公债升4/32,收益率报2.507%,较周四尾盘跌1个基点,较一周前跌8个基点。
10年期公债收益率从9月5日触及的3%回落,两周后美联储决定维持购债计划不变,令市场意外。
美国政府关门和有关上调举债上限的政治角力的影响预计将持续几个月,这会令投资者看不清经济的实际状况。
美国9月扣除运输的耐久财订单较前月升下滑0.1%(市场预估为上升0.5%),这可能显示因对政府支出的不确定性,企业暂停投资。
周五公布的一调查显示,美国10月消费者信心降至去年年底来最低,因消费者担心国会功能失效以及政府部分关门可能损及经济成长。
在公债市场升势将10年期公债收益率在两个月内拉低半个百分点后,收益率进一步下滑将取决于经济数据,抑或美联储对经济持更谨慎立场的新迹象。
美国白宫决定提名美联储副主席叶伦在贝南克离任后接任美联储主席,这令市场认为美联储将继续目前的刺激计划水准。
叶伦所持的观点同贝南克类似,且被视为是美联储量化宽松政策背后的设计师。
白宫周五表示,叶伦提名的文件已经送呈参议院,之前CNBC电视援引消息人士报导,参议员Rand Paul计划“阻止”叶伦的提名。
投资者没有受到CNBC报导的影响。部分投资者已经将近期公债收益率的跌势归因于叶伦明年可能将出任美联储主席。
除了要关注美联储下周的暗示外,交易商还将应对新的公债供应。
财政部将在下周标售960亿美元新的付息公债,包括周一标售320亿美元两年期公债,周二标售350亿美元五年期公债,以及周三标售290亿美元七年期公债。
[日本债市]日本10年期公债期货大致持平,超长债温和偏空
据东京10月25日消息,日本10年期政府公债期货周五大致持平,超长债温和偏空,上日曾遭逢卖压。
然而,尽管超长债疲弱,日圆互换曲线略呈多头趋平,或因日本股市下跌所致。
30年期公债收益率报1.610%,较周四上涨1个基点。10年期公债收益率升0.5个基点,至0.610%。
寿险业者和外资疑似在上日卖出30年券和20年券,迫使交易商出脱30年券和40年券。
10年期公债期货跌1个跳动点至14.85。
目前为止现货公债交投量仍不大。
日本股市日经指数下跌1%至14,344.68点,美元兑日圆报97.38日圆。