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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国股市周三收低,因卡特彼及一批芯片生产企业公布业绩后股价下跌,令标普500指数终止连续四日创纪录新高的势头。
道琼工业指数收低54.33点,或0.35%,至15,413.33点;
标准普尔500指数收跌8.29点,或0.47%,至1,746.38点;
Nasdaq指数下跌22.49点,或0.57%,至3,907.07点。
欧洲股市周三结束九日连升收低,受欧洲央行拟对欧元区银行进行更严格压力测试的计划打压,且多家企业公布的业绩和财测疲弱。
STOXX Europe 600银行股指数重挫2.1%,为两个月最大单日跌幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.6%,报1,279.99点,从五年高位回软。
英国富时100指数收低0.32%,至6,674.48点;德股DAX指数收低0.31%,报8,919.86点,法国股市CAC 40指数收低0.81%,报4,260.66点。
**纽约汇市**
美元、日圆和瑞郎周三齐升,因此前中国短期货币市场利率攀升,令投资者担心全球第二大经济体,带动对避险货币的需求。
在中国人民银行连续第二日没有向市场挹注资金后,中国货币市场利率攀升至7月来最高水准。中国监管机构显露出对宽松流动性可能助燃又一波高风险信贷扩张的忧虑迹象。
纽约尾盘,澳元兑美元跌0.8%,报0.9624美元,新西兰元兑美元跌1.4%,报0.8394美元。
加拿大央行周三维持利率不变,并自2012年4月来首次弃用任何升息措辞,指因经济成长疲弱。美元兑加元升0.8%,报1.0374加元。
欧元兑美元变动不大,此前欧洲央行总裁德拉吉表示,将对欧元区银行进行更严苛的压力测试。
欧元兑美元纽约尾盘持平,报1.3778美元,稍早触及1.3792美元,追平周二高位,这也是2011年11月中来最高。
美元兑日圆跌0.8%,报97.34日圆,欧元兑日圆也跌0.8%,报134.14日圆。
瑞郎走强,美元兑瑞郎跌0.3%,报0.8918瑞郎,欧元兑瑞郎跌0.3%,报1.2294瑞郎。
美元指数升0.1%,报79.278,盘中一度跌至79.137,为2月初来最低。
**LME市场**
基金属期货周三收低,因关键消费国中国和欧洲的市场人气盘中走疲。
三个月期铜收盘没有成交,买盘最后报每吨7,171美元,跌2.2%。
三个月期镍收低1.7%,报14,595美元,周二大涨3.4%,并触及14,880美元的高位。
三个月期铝跌1.9%,报每吨1,844美元。
三个月期锌跌1.5%,报每吨1,932美元。
三个月期锡跌1.9%,报每吨22,800美元。
三个月期铅收盘没有成交,买盘最后报每吨2,172.50美元,跌1.5%。
**COMEX市场**
期金下跌,因部分投资者锁定美国疲弱就业数据带来的获利,而其他投资者对中国需求前景愈加谨慎。
12月期金收低8.60美元或0.6%,结算价至每盎司1,334美元。
期铜周三下跌2%,因对中国金融体系稳定性的担忧转而诱发对该国未来铜需求的忧虑。
12月期铜收跌6.80美分,至每磅3.2675美元。
**NYMEX原油**
美国原油期货周三跌至四个月低位附近,因政府报告显示原油供应意外大增。
12月原油合约收低1.44美元,或1.5%,报每桶96.86美元。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油期货下跌2.17美元,或2%,收报每桶107.80美元。
**EIA原油库存**
EIA公布的数据显示,10月18日止当周,美国原油库存较之前一周增加520万桶或1.1%,至3.7978亿桶。
当周汽油库存减少180.5万桶,至2.15504亿桶;
当周包括柴油及取暖油在内的馏分油库存增加153.7万桶,至1.25774亿桶。
当周炼厂产能利用率下降0.3个百分点,至85.9%。
俄克拉荷马州库欣的原油库存当周上升35.8万桶,至3334.4万桶。
**CBOT市场**
大豆期货周三升至三周高位,豆粕触及一个月最高,因美国大豆和豆粕现货市场走坚,豆粕现货涨幅尤其明显。
大豆尾盘削减涨幅,受累于获利了结和对冲相关卖盘。
11月大豆合约收盘报每蒲式13.10美元,日内上扬7-3/4美分。
12月豆粕合约收报每短吨421.40美元,升5.3美元。
12月豆油合约小跌0.02美分,报41.50美分。
玉米期货收涨,受助于空头回补,以及小麦和大豆市场涨势带来的支撑。
12月玉米期货收涨4-1/2美分,报每蒲式耳4.42-3/4美元。
小麦期货收高,称受强劲的出口需求带动。
投资者担心澳洲、阿根廷和黑海地区天气状况可能限制产量,这也为小麦市场升势助力。
12月小麦期货结算价报7.01-3/4美元,升1美分。
**ICE棉花和糖**
期棉周三收跌近2%,逼近80美分的心理关口,受累于技术性卖盘,库存增加和买盘稀缺。
12月期棉收跌1.76美分,或2%,报每磅80.69美分,连跌第四日。
原糖期货继续向下盘整,之前巴西糖供应商宣布不可抗力,一如市场广泛预期。
所有软商品市场交投清淡。
3月原糖期货收低0.17美分,或0.9%,报每磅19.28美分。
全球债券市场收盘情况回顾
[美国债市]10年期公债收益率降至7月来最低,预计美联储明年3月缩减购债
据纽约10月23日消息,美国公债收益率周三降至三个月低点,因在周二美国公布令人失望的就业数据后,投资人进一步押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到明年才缩减购债。
周二美国公债大涨,且周三没有重大数据公布,隔夜市场买盘扶助收益率进一步下滑。在一周前结束长达16天的部分关门后,美国政府正补上被推迟公布的经济数据。
市场焦点现主要集中在下周的美联储货币政策会议上,预计届时美联储将宣布维持每月850亿美元购债计划不变。
周二进行的调查显示,15家美国一级市场交易商中有九家预计美联储要到明年3月才开始缩减购债,其中许多家都指华盛顿的财政僵局对美联储缩减刺激措施的时机影响“重大”。
未来几个月的数据可能会受到政府关门後果的影响,真正反映经济实际状况的程度受限。
一些分析师预计,政府在17年来首次部分关门可能令第四季国内生产总值(GDP)成长年率减少约0.4个百分点。
数据显示,两年期和10年期公债收益率差收窄至2.18个百分点,为7月22日来最窄。
指标10年期公债成交量平平,价格升7/32,收益率报2.485%,为7月23日来最低。10年期公债收益率从美联储上月意外决定维持每月购债规模前的3%高位回撤。
美联储主席贝南克5月暗示美联储可能在今年年底缩减购债后引发的收益率升幅已回吐近半。
通膨保值债券(TIPS)收益率也回落。美国政府周四将续发70亿美元2月发售的30年期TIPS。交易商预计续发的30年期TIPS得标利率将为1.331%。
周三,美联储买入31.5亿美元2021-2023年到期的公债。
在美联储的其他操作中,周三美联储在其定息逆回购协议测试计划中从银行和货币市场基金中借入的金额为逾三周最多。
周三,银行和货币市场基金以0.02%的隔夜逆回购利率向美联储贷出157.4亿美元,这是9月30日达到581.6亿美元以来最多。
逆回购利率相比其他短期市场利率而言是有竞争性的。比如一些10月和11月美国国库券的利率仅为0.01%。
[日本债市]10年期日债收益率触及五个月低点,因预期FED将推迟缩减购债
据东京10月23日消息,日本政府公债价格周三上涨,10年期日债收益率触及五个月低点,受美国公债上涨推动。此前公布的美国非农就业数据疲软,令市场对美国联邦储备理事会从今年开始缩减购债规模的预期降低。
日本10年期公债收益率跌1个基点至0.605%,稍早一度触及5月9日以来低点0.600%。
长债收益率也跌至五个月低点,推动收益率曲线趋平。30年期公债收益率下滑2.5个基点至1.580%,20年期公债收益率跌2个基点至1.450%。
10年期美国公债收益率隔夜下跌9.7个基点,至7月24日以来最低点2.512%,因此前数据显示美国9月就业岗位增速为15个月最慢。
周二的调查显示,美国初级交易商大多认为美联储要到明年3月才会开始缩减购债,并称最近政府关门和围绕提高举债上限的僵局严重影响到美联储缩减刺激的时间。
另外,日本央行周三将依照其购债计划,买进8,000亿日圆剩余期限在一至10年以上的日本公债。
日债收益率最近趋势向下,因受到包括养老基金和寿险业者等日本投资者在本月的买盘影响。10月是日本下半财年开始的月份。
日本生命保险周二表示,该公司计划在3月之前增加日圆债券持有量,但也准备在可以低接美元或欧元时买进海外债券。
10年期日债期货上涨0.15点至144.94,触及五个月来最高