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周五早盘,受相关利好消息刺激,中创信测复牌直接涨停开盘。截止发稿时,该股涨停,报9.3元。
数月前,通信大佬王靖正式公布“400亿美元开凿尼加拉瓜运河”投资计划之时,其低调作风、神秘背景与石破天惊的手笔瞬间引爆全球舆论高度关注。如今,王靖核心资产之一的信威通信集团之资本运作率先落地——估值269亿借壳中创信测并拟配套融资40亿元。这一罕见“大象借小壳”的交易是近年A股体量最大、融资最多的重组案例。
A股重磅借壳预案出炉
中创信测今日发布重组预案,公司拟8.60元/股的价格,向北京信威通信技术股份有限公司(下称“信威通信”)除新疆光大外的股东发行约31.26亿股股份,购买其持有的信威通信96.53%股权,交易总价约268.88亿元。同时,公司拟以不低于7.74元/股的价格非公开发行募集配套资金不超过40亿元。
必须一提的是,中创信测目前股本仅1.38亿,市值约为10亿元。由此,信威通信本次借壳亦成为近年A股体量最大、融资最多的重组案例。
据公告,信威通信基于拥有自主知识产权的McWiLL无线通信技术,研发、生产并销售无线通信网络软硬件设备、整体基站以及终端设备,并提供相关技术服务。2010年,信威通信获得了武器装备承制资格、国家二级保密证书、武器装备科研生产许可证、通过了国军标质量体系认证现场审查,具备向特种行业销售产品的资质。
同时,信威通信着力发展海外公共通信网络市场,目前主要为柬埔寨、乌克兰等国家大型公共通信网络提供软件及设备供应。目前,信威通信的产品和服务已进入了巴拿马、美国、尼日利亚、缅甸、俄罗斯、加蓬、津巴布韦等多个国家的市场。
公告披露,信威通信2011年、2012年实现净利润分别达到56899万元和49113万元,2013年1至6月更达到惊人的167939万元。
中创信测表示,信威通信在获得资本市场平台后,将以上市公司为主体,顺应国家信息通讯产业政策的方向,继续深化加大公司技术研发投入并不断创新。同时,未来信威通信将拓展海外市场业务、境内电信专网运营业务、境内移动通信转售业务以及特种通信业务。
本次发行完成后,王靖将持有上市公司11.97亿股股份,占发行后公司总股本的31.66%,为公司新的控股股东,将导致公司控制权发生变化。