|
||||
东方国信8月2日一字涨停,截至09:28,该股涨停,现报18.10元,成交额为96.60万元。
STCN解读:东方国信2.1亿并购两公司拓展非电信领域业务
8月1日晚间,东方国信(300166)公布现金及发行股份购买资产并募集配套资金草案,拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买北京北科亿力科技有限公司100%的股权及北京科瑞明软件有限公司100%的股权。此次交易未构成重大资产重组。
北科亿力全部权益评估值为16077.87万元,科瑞明全部权益评估值为5032.71万元。在评估价值基础上,经交易各方友好协商,北科亿力100%股权作价为1.6亿元,科瑞明100%股权作价为5000万元。交易价格合计2.1亿元。
同时,东方国信将募集配套资金,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募资7000万元,不超过本次交易总额的25%,所募资金将用于现金价款部分的支付以及东方国信与北科亿力、科瑞明未来的整合需要。
东方国信此次向邢洪海等11名交易对方发行股份购买资产的发行价格为15.7873元/股,发行股数合计1175.35万股;向其他特定投资者募集配套资金的发行价格为14.17元/股,发行股份数量不超过494万股。
北科亿力股东作出业绩承诺,北科亿力2013年、2014年2015年度经审计的扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1500万元、1800万元和2200万元。科瑞明股东作出业绩承诺,科瑞明2013年、2014年、2015年经审计的扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于600万元、800万元和1000万元。
资料显示,北科亿力2011年度和2012年度净利润分别为-40.64万元和472万元,科瑞明2011年度和2012年度净利润分别为-63.11万元和68.74万元。北科亿力和科瑞明分别处于工业软件开发与服务行业、金融软件开发与服务行业,并在各自的细分市场占有一定的市场份额。北科亿力是冶金工业安全、高效运行综合解决方案提供商和冶金测控设备供应商,在钢铁行业生产系统自动精准监测、智能模型开发等方面处于全国领先水平。北科亿力致力于高端智能软件开发和大数据的挖掘分析,推动钢铁工业的科学化、数字化和智能化。科瑞明在全国合作金融机构软件开发与服务市场处于领先地位。
东方国信称,以北科亿力和科瑞明作为进入高端工业软件和金融软件市场的切入点,公司可将自身的业务优势嫁接至北科亿力与科瑞明所在的细分市场,实现以点到面,最终实现公司业务的多行业拓展。通过本次交易,一方面可以提升公司经营业绩,另一方面有利于公司在非电信业务领域的拓展,围绕北科亿力和科瑞明的业务平台继续发展相关业务,使其更有效地向着深度和广度快速发展。