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公布重大重组及募集配套资金预案的紫光股份(000938)在上周五涨停之后,今日再度涨停,截至09:28,该股涨停,现报16.93元,涨10.01%,成交额为272.32万元。
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STCN解读:紫光股份13亿并购能通科技和融创天下
7月25日晚间,紫光股份(000938)公布重大重组及募集配套资金预案,拟13亿并购两家同行公司能通科技和融创天下,进行外延式扩张,以迎接IT产业云计算、大数据、移动互联网、智慧城市的革新浪潮。
预案显示,公司拟通过向于瑾文、易骏勇等对象发行股份及支付现金的方式,购买能通科技股份有限公司100%股份和深圳市融创天下科技股份有限公司100%股份,并向第一大股东启迪控股股份有限公司、第二大股东清华控股有限公司等募集配套资金。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
能通科技100%股份及融创天下100%股份预估值分别为7亿元和6亿元,总计13亿元。由紫光股份发行总计不超过7872.22万股股份并支付总计不超过24590.9万元现金购买。其中,能通科技账面净资产3.27亿元,评估增幅为114.17%。融创天下账面净资产1.6亿元,评估增幅为275.11%。
公司预计配套融资金额不超过4.33亿元,拟发行股份数量为3236.25万股。启迪股份、清华控股和北京紫宸分别承诺以现金30237.91万元、9774.7万元和3320.72万元认购配套发行股份。收购资产及配套融资发行股份的价格均为13.39元/股。据此计算,紫光股份将共计发行1.11亿股。交易完成后,上市公司总股本为3.17亿股。
能通科技和融创天下均主营为软件开发及服务。能通科技主要为金融、交通、电信等行业大中型企业及政府机构提供整套IT运维解决方案;曾先后承担并实施了包括华夏银行(600015)、中国航信等客户在内的多项IT系统平台建设及运维管理项目。融创天下是国内领先的移动互联网应用平台产品、技术服务和解决方案提供商,主要面向电信运营商、新媒体、移动安防等移动应用运营主体;曾为中国移动的无线城市业务提供基础业务平台、扩容升级和技术服务,截至目前,其主导或参与建设的项目涵盖广东等7个省份。
能通科技和融创天下2012年分别实现归属于母公司股东净利润4398.83万元和4102.00万元,标的资产2012年归属于母公司所有者净利润合计8500.83万元。
重组完成后,紫光股份将整合研发,结合能通科技在IT设施管理、海量数据处理、视频图像处理的技术储备和融创天下在移动互联网应用平台的创新技术,使公司在云计算、IT运维服务、移动互联网应用和大数据处理方面取得先发优势,成为现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商。