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股市反映平稳
与平安之前在资本市场融资掀起的下跌波澜形成强烈对此,此次平安发行260亿元可转债的消息在股市并未引起太大震动。
数据显示,在公布27日上会讨论的前一天,早盘保险板块小幅下跌,中国平安早盘在上市险企中股价表现相对较好,仅小幅下跌,收盘价43.05元,跌幅0.14%。
在上会讨论的前一天,平安股价高开低走,微跌0.63%,换手率仅有0.41%。市场人士分析,这是因为消息早在2011年12月21日已公布,市场对此信息早已消化。
公告显示,平安此次发行的不超过260亿元可转债,债券期限为6年;票面利率不超过3%;转股期为自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止;且由于可转债具有债券、股票双重属性,这意味着股民有充足的选择余地,既可到期后获取公司还本付息,也可要求在约定期限内转为公司股票,享受股东权益。
平安此次发债,是否会受市场热捧?有股评专家认为,不久前民生银行发行200亿元可转债,已获得约3000亿资金申购,发行前期市场反应热烈。平安作为险企中首开可转债发行的企业,能否延续市场对可转债申购的热情,有待观望。也有对市场乐观的业内人士预计,此次中国平安可转债将获得机构投资者追捧,且持股者优先配售,大家应该持股观望,逢低增持。
也有业内人士认为,与民生银行200亿元可转债不同,其公司可转债是去年7月上会被批准,今年2月正式获批文,3月才公开发行;而中国平安的可转债却是去年IPO暂停以来证监会即将审核的第一单大型的可转债项目。如果平安260亿元可转债能获得市场消化,未引发市场强烈波动,那么监管部门很快会让IPO重新开闸。
据记者了解,多数股民对于平安此次发债持乐观态度。股民“全景”调侃道,中国平安董事长马明哲主打综合金融战略,凸显投资价值,如今发布可转债计划,让投资者更加放心。姜还是老的辣!
股民“萨博的长枪”也表示,先前平安融资的消息让不少人心惊,但事实证明这只是马明哲战略行动的一步,如今消息公布后,股市稳中有进,可让股民们大大放心了。
不过,也有股民向本报记者抱怨金融大鳄频繁大额融资,向股市抽血,对刚刚见起色的股市未必是好事,不知何时是个头?数据显示,2012年,A股市场再融资超过3500亿元,比2011年的4256亿元虽有减少,但考虑到去年的股市环境,依然是笔不小的数目。从行业目前态势来看,今年的融资数额仍然不会少,而多数业内分析师认为平安此次的过会将顺利通过,如此业内将掀起新一轮融资潮。